У серпні 2026 року Proxima Cloud CRM отримала два послідовні оновлення — Release v18.0 та Release v18.1.
Версія 18.0 розширює можливості медпредставників, менеджерів та адміністраторів одразу в кількох робочих сценаріях.
Серед основних оновлень:
- Voice-to-Visit для заповнення результатів візиту за допомогою AI;
- фонова двостороння синхронізація мобільного застосунку;
- пов’язані кастомні об’єкти та кілька вкладок зі звітами в картках HCP/HCO;
- Viber Carousel;
- аналітика Event Machine;
- навігація до організацій;
- віджет «Зміни за останні 7 днів» на головній сторінці CRM;
- оновлення Material Manager і GeoForce.
У Release v18.1 розвиток AI-функціональності продовжився інтеграцією Ask Copilot зі звітами Power BI та спрощеним керуванням доступом до Copilot для адміністраторів.
У цій статті ми зібрали огляд ключових покращень і нових інструментів, які стали доступними користувачам Proxima Cloud CRM.
Про всі оновлення ми регулярно пишемо в блозі — стежте за новинами.
Зміст
1. Release v18.0 — 7 серпня 2026
Інфографіка Release v.18.0
1.1. Proxima CRM Product
Оновлення Proxima CRM Product охоплюють кілька напрямів: AI-аналітику, взаємодію з клієнтами, адміністрування візитів, роботу з матеріалами та щоденні сценарії користувачів.
Нові функції продукту v18.0
1.1.1. Voice-to-Visit: заповнення результатів візиту за допомогою AI
Одне з ключових оновлень Release v18.0 — Voice-to-Visit, функціональність для швидшого заповнення результатів візиту голосом.
Замість послідовного ручного внесення інформації в окремі поля медпредставник може описати результат зустрічі природною мовою. Система транскрибує запис, аналізує його за допомогою AI та розподіляє отриману інформацію між відповідними полями картки візиту. В основі функції — не просто перетворення мовлення на текст, а інтерпретація змісту та формування структурованого результату візиту.
Voice-to-Visit працює з п’ятьма основними блоками даних:
- обговорені бренди;
- домовленості;
- промоматеріали;
- результат візиту;
- нагадування на наступний візит.
При цьому медпредставнику не потрібно обов’язково озвучувати всі п’ять блоків. Голосом можна передати лише частину інформації, а решту заповнити вручну.
Після обробки запису користувач бачить запропоновані AI-значення, може перевірити результат, внести необхідні коригування та лише після цього зберегти зміни.
Таким чином Voice-to-Visit скорочує обсяг рутинного введення даних після зустрічі, але залишає користувачеві контроль над фінальним звітом.
Скриншот 1-3: Voice-to-Visit — кнопка Fill with voice / запис/транскрипція.
Скриншот 4-6: вибір результату транскрипції / мапінг AI / коригування в полях візиту.
1.1.2. Згода користувача на аудіозапис під час дзвінків
Перед першим використанням аудіозапису користувач ознайомлюється з умовами та підтверджує свою згоду підписом. Після підтвердження система зберігає згоду та не запитує її повторно.
Механізм забезпечує прозоре та обов’язкове підтвердження згоди перед початком роботи з аудіо від медпредставника (користувача CRM).
1.1.3. Viber Carousel у Proxima OCM: більше контенту в одному повідомленні
У Release v18.0 розширено можливості комунікації через Viber у Proxima OCM. Тепер користувачі можуть створювати та надсилати Viber Carousel — повідомлення з горизонтально прокручуваним набором карток. У каруселі можна створити до п’яти карток.
Кожна картка може містити зображення, текст та кнопки дій. Це дозволяє об’єднувати кілька інформаційних або промоційних блоків в одному повідомленні та робити цифрову комунікацію більш візуальною й інтерактивною.
1.1.4. Event Machine: розмітка таймлайну для аналітики залученості
В Event Machine з’явилася можливість пов’язувати окремі сегменти таймлайну заходу з продуктами та спікерами.
Event Manager може позначити потрібні сегменти тегами продуктів і вказати доповідача. Після завершення заходу активність у чаті — запитання та відповіді — співвідноситься з відповідними сегментами.
Це дає змогу оцінити, які презентації або теми викликали найвищу залученість аудиторії та використовувати ці дані для подальшого планування заходів.
1.1.5. Навігація до організації прямо з CRM
На картках візитів та організацій з’явилася іконка маршруту. Після натискання користувач може відкрити адресу організації у навігаційному застосунку — Google Maps, Waze або Apple Maps.
Для медпредставника це скорочує кількість додаткових дій під час роботи: адресу не потрібно копіювати та окремо шукати в навігаторі.
Скриншот 12-14: картка візиту з адресою HCO та іконкою маршруту, вибір доступного навігаційного застосунку та побудований маршрут до адреси організації в Google Maps — навігацію можна запустити безпосередньо з картки візиту.
1.1.6. Віджет «Зміни за останні 7 днів»
На головній сторінці Cloud CRM з’явився віджет, який показує зміни в базі HCP та HCO за останні сім календарних днів.
Користувач бачить кількість записів, які були додані, змінені або архівовані, відповідно до своєї території або закріпленої бази.
Це дає швидкий огляд актуальності робочої бази одразу після входу в CRM, без необхідності окремо перевіряти списки HCP та HCO.
1.1.7. Довідник із вибраних полів Dataset у UserData 3.0
Для адміністраторів розширено налаштування довідників у UserData 3.0.
Тепер можна визначати, які поля Dataset використовуються як ідентифікатор запису та як його відображувана назва. Кілька полів можна об’єднати в одну відображувану назву.
Це дозволяє формувати зрозуміліші назви записів та краще адаптувати довідники до структури даних конкретного клієнта.
1.1.8. Proxima Marketing — швидкий перехід із Proxima Cloud CRM
На головній сторінці Cloud CRM з’явилася навігаційна плитка, яка дає змогу одним натисканням перейти безпосередньо до Proxima Marketing — системи управління trade marketing.
Proxima Marketing — B2B-рішення для управління трейд-маркетинговими програмами між виробниками та аптечним ритейлом. Воно допомагає переводити маркетингові домовленості, умови промо та розрахунки в структуровані цифрові сценарії.
В основі Proxima Marketing — no-code конструктор бізнес-правил, де маркетолог може самостійно задавати умови, тригери та дії за принципом WHEN–IF–THEN. Це дозволяє швидше запускати й змінювати промо-механіки без постійного залучення розробників, автоматизувати розрахунок знижок і бонусів та зменшити ризик помилок, пов’язаних із ручною перевіркою умов.
Вбудовані модулі відповідають за контроль маркетингових бюджетів, роботу з рекомендованими залишками та аналітику результатів. Система фіксує транзакції, дає змогу відстежувати використання бюджету та формує цифровий слід виконання маркетингових програм.
Завдяки інтеграціям через API та Webhooks налаштовані в Proxima Marketing правила можуть використовуватися зовнішніми робочими системами, зокрема в сценаріях замовлень. Proxima Marketing інтегрується з модулем Pharm Ordering — вбудованим інструментом Proxima Cloud CRM для автоматизації оформлення замовлень під час візиту представника.
Це дозволяє категорійним менеджерам, маркетологам та менеджерам продуктів формувати та контролювати маркетингові акційні пропозиції, а медпредставникам — використовувати ці бонуси прямо під час візиту. Маючи гнучку та контрольовану систему залучення у вигляді цифрового контракту, який система виконує автоматично, виробники підвищують лояльність аптек до своїх брендів.
Детальніше з можливостями самого продукту можна ознайомитися в окремому матеріалі → Proxima Marketing та Pharm Ordering .
Покращення продукту v18.0
1.1.9. Більше звітів у картках HCP/HCO у мобільному застосунку
Раніше мобільна картка HCP або HCO підтримувала лише один звіт. Після оновлення кількість доступних вкладок зі звітами визначається системними налаштуваннями й більше не обмежується одним репортом.
Завдяки цьому медпредставник може отримувати більше аналітичного контексту безпосередньо в картці клієнта або організації.
1.1.10. Material Manager: отримання та облік матеріалів за місяцями
Material Manager тепер підтримує щомісячне отримання матеріалів і облік залишків за місяцями.
Користувач може працювати з матеріалами в розрізі окремих місяців:
переглядати надходження за вибраний період,
підтверджувати нові матеріали,
використовувати залишки попереднього місяця, які не були витрачені повністю.
Підтримуються як завантажені накладні, так і системні накладні для перенесених залишків. Попередні періоди можна переглядати через фільтр за місяцем, а активний місяць відображається в заголовку.
Окремо менеджери тепер отримують сповіщення про надходження нових матеріалів на їхній склад.
1.1.11. Оновлені права для закритих сутностей
У Release v18.0 також вдосконалено логіку прав на редагування та видалення закритих сутностей — зокрема візитів, завдань, звітів щодо пального, облікових записів та записів із фармаконагляду.
Це дає адміністраторам більше контролю над тим, які дії доступні користувачам після завершення відповідних процесів.
1.1.12. GeoForce: більше контролю над полігонами Вороного
У GeoForce користувач може задавати цільову кількість організацій на один полігон Вороного.
Це дає більше контролю над автоматичним територіальним поділом та дозволяє адаптувати формування полігонів до потрібної структури клієнтської бази.
1.2. Proxima CRM Platform
Нові функції платформи v18.0
1.2.1. Пов’язані кастомні об’єкти безпосередньо в картці HCP/HCO
Ще одне важливе оновлення карток — робота з пов’язаними записами кастомних об’єктів.
Медпредставник може відкривати, створювати, редагувати та видаляти пов’язані записи безпосередньо з картки HCP або HCO, не переходячи до окремого розділу CRM. Вкладка може бути доступна навіть тоді, коли для цього об’єкта ще немає записів — перший запис можна створити прямо з картки.
Які саме кастомні об’єкти відображатимуться в картці, визначає адміністратор.
Примітка: для роботи з пов’язаними записами кастомних об’єктів потрібне підключення до Інтернету. В офлайн-режимі ця функціональність недоступна
1.2.2. Робота без перерв на синхронізацію
Мобільний застосунок отримав двосторонню фонову синхронізацію.
Раніше для отримання актуальних даних із сервера користувачеві потрібно було переривати роботу та запускати синхронізацію. Тепер застосунок може передавати внесені користувачем зміни та отримувати нові дані у фоновому режимі, не блокуючи основну роботу.
Ручна примусова синхронізація при цьому також залишається доступною та працює як і раніше.
Для медпредставника це означає менше пауз протягом робочого дня та швидший доступ до актуальної інформації в CRM.
1.2.3. Попередження перед великими імпортами
Для адміністраторів додано попередження перед ресурсомісткими операціями з даними.
Під час завантаження або оновлення 100 000 і більше рядків система заздалегідь повідомляє про великий обсяг операції. Це дозволяє адміністратору оцінити її до фактичного запуску.
1.3. Bug Fixes v18.0
У межах Release v18.0 виправлено 17 помилок:
- 14 у Proxima CRM Product
- у Proxima CRM Platform
Серед основних виправлень у Product — коректна передача подій Event Machine у CRM та їх доступність у фільтрах OCM, врахування візитів до аптек у Cycle Plan, обов’язкові умови Visible to для приватних фільтрів у Filter Manager, перевірка дат у GeoForce, коректне оновлення статусів email у OCM, запуск ручної синхронізації в мобільному застосунку, експорт учасників Event Machine.
На рівні Platform виправлено відображення полів Start Date / End Date під час створення візиту, пошук у записах кастомних об’єктів після зміни значень полів і передачу кастомних полів у макети Finance.
Instant Messages після виправлення: посилання в повідомленнях коректно відображаються та залишаються клікабельними.
2. Release v18.1 — 12 серпня 2026
Інфографіка. Release v.18.1
2.1. Proxima CRM Product
Нова функція продукту v18.1
2.1.1. Від Power BI-звіту до аналітичної відповіді Copilot
Головний акцент Release v18.1 — спрощення роботи з Power BI Copilot.
У розділі Power BI Reports з’явилася кнопка Запитати Copilot. Користувач може відкрити потрібний звіт у Proxima Cloud CRM і перейти безпосередньо до цього самого репорту у Power BI Service — без ручного пошуку потрібного звіту.
Далі з даними можна працювати через Copilot природною мовою: просити підсумувати ключові показники, пояснити зміни, знайти тренди, порівняти значення або звернути увагу на аномалії.
Замість послідовного перегляду окремих візуалізацій користувач може перейти до сценарію «запитання → аналітична відповідь».
Ask Copilot не замінює сам Power BI report — він додає до нього ще один спосіб взаємодії з даними, коли користувачу потрібно швидко знайти пояснення або потрібний показник.
2.1.2. Спрощене керування Copilot Access
Надання доступу до Power BI Copilot більше не потребує ручного налаштування в Microsoft Entra ID. Адміністратори можуть увімкнути доступ за допомогою одного перемикача Copilot Access у профілі користувача, а система автоматично виконує решту дій у фоновому режимі.
Процес активації коректно обробляє випадки, коли користувач уже існує в tenant, уже є членом потрібної security group або вже має налаштовані необхідні параметри. Тому повторне увімкнення доступу не створює дублювання або помилок.
Адміністратори також можуть вимкнути Copilot Access у будь-який момент.
AI-функціональність не активується примусово: доступ до Copilot визначається політикою використання AI у компанії та налаштуваннями адміністратора.
Що отримують користувачі у Release v18.0 та v18.1
Release v18.0 та v18.1 розвивають Proxima Cloud CRM у кількох напрямах одночасно, але об’єднані спільною метою — скоротити кількість ручних операцій і зробити потрібні дані доступними безпосередньо в робочому сценарії користувача.
Медпредставник може швидше оформити результат візиту за допомогою Voice-to-Visit, не переривати роботу для синхронізації, отримувати більше інформації безпосередньо в HCP/HCO картках і швидше переходити до маршруту наступного візиту.
Менеджери отримують більше можливостей для контролю матеріалів, аналізу залученості та роботи з актуальною клієнтською базою.
Адміністратори — гнучкіше керування даними, правами доступу та AI-функціональністю.
А штучний інтелект додає ще один рівень роботи з аналітикою: від перегляду готового Power BI звіту — до діалогу з його даними та швидшого отримання потрібного висновку.
Спробуйте нові можливості Proxima Cloud CRM
Нові можливості вже доступні у користувацькому та презентаційному середовищі.
Щоб активувати потрібні функції, отримати консультацію щодо Release v18.0 та v18.1 або побачити нові можливості Proxima Cloud CRM у роботі, зверніться до вашого адміністратора Proxima Cloud CRM або зв’яжіться з нашою командою.
Спробуйте безкоштовно нову CRM для фармацевтичного бізнесу.
Примітка: у матеріалі використано скріншоти з демонстраційного середовища з анонімізованими або змодельованими даними, які не належать реальним особам.
