Аналітика в Proxima Cloud CRM охоплює дедалі більше Power BI-звітів, показників і зрізів. Це дає користувачам більше даних для роботи, але водночас ускладнює пошук конкретної відповіді: потрібно знати, в якому звіті знаходиться потрібний показник, які фільтри застосувати та як інтерпретувати отриманий результат.
Саме цю проблему вирішує Ask Copilot. У Release 18.1 у Power BI Reports з’явилася можливість перейти з поточного звіту в Power BI Service і одразу працювати з ним через Copilot. Замість сценарію «знайти потрібну сторінку → переглянути графіки → самостійно зіставити показники» користувач може сформулювати бізнес-запитання природною мовою й отримати готовий аналітичний розбір. Такий підхід відповідає закладеній у Proxima Cloud CRM концепції переходу від традиційного reporting до intelligent analytics.
Зміст
У чому цінність AI у BI-звітах
Ask Copilot знижує поріг входу в аналітику: користувачу не потрібно глибоко знати структуру Power BI-моделі або пам’ятати розташування кожного показника. Це особливо корисно, коли кількість дашбордів зростає.
Для медпредставника це може бути швидка відповідь щодо власних показників.
Для регіонального менеджера — підсумок по команді або території.
Для BI-аналітика — менше нестандартних запитів на ручне формування додаткових звітів.
Для маркетолога — швидший доступ до даних, необхідних для прийняття рішення.
Важливо й те, що Copilot працює не як окремий загальний чат, а в контексті Power BI-звіту та його семантичної моделі.
Штучний інтелект може не лише переказати цифри, які видно на екрані, а й використовувати доступні йому дані моделі для детальнішого аналізу. При цьому зберігається модель доступу Power BI: користувач працює лише з даними, до яких має відповідні права.
Як штучний інтелект працює в Proxima Cloud CRM
Крок 1. Відкрити потрібний Power BI-звіт у Cloud CRM.
На прикладі OCM Dashboard користувач бачить звіт з основними email-показниками: Planned, Sent, Delivered, Read, Visited та динамікою взаємодії.
Крок 2. Натиснути Запитати Copilot.
У верхній частині Power BI Report доступна окрема кнопка. Після натискання відкривається Power BI Service з актуальним звітом, де можна працювати з Copilot.
Крок 3. Сформулювати бізнес-запитання.
Для демонстрації ми використали не загальне «проаналізуй звіт», а конкретний запит, який задає контекст, потрібні KPI та очікуваний тип аналізу.
Скриншоти 2–4. Copilot у Power BI Service: відкриття Copilot, введення детального промту і відображення контексту та фільтрів, які використовуються для відповіді.
Приклад запиту:
«Будь ласка, проаналізуй цей звіт за поточний рік (2026). Узагальни наші основні метрики email-маркетингу від Planned (695 366) до Visited (27 116). Поясни просідання конверсії на кожному етапі воронки та виділи ключові тренди чи аномальні піки на графіку “Message Delivery & Engagement Trends” (наприклад, у квітні 2026 року).»
Крок 4. Copilot формує аналітичну відповідь.
У нашому прикладі він послідовно розібрав email-воронку, пояснив втрати між етапами та окремо виділив квітневий пік на графіку.
За видимими на дашборді KPI відповідь коректно відтворила:
- Planned — 695 366;
- Sent — 623 966;
- Delivered — 563 390;
- Read — 139 907;
- Visited — 27 116;
- Delivery rate — 90,29%;
- Read rate — 24,83%;
- Visited / Read — 19,38%.
Copilot також правильно визначив квітень 2026 року як явний аномальний пік на графіку Message Delivery & Engagement Trends.
Що особливо показовим виявилося у відповіді
Частина відповіді повторює та розраховує показники, які безпосередньо видно на дашборді. Але Copilot також навів деталі, яких немає на поточному екрані — наприклад, причини недоставки або швидкість реакції після отримання листа.
Copilot відповідь:
«Основні метрики по воронці за 2026 рік: із 695 366 Planned відправлено 623 966 (89,73%) – майже 10% плану «згорає» ще до відправки через відсутність активного email (67,34% причин unsent) та відписки (29,77%). Далі доставлено 563 390 (90,29% від Sent), основне просідання тут пов’язане з неіснуючими скриньками (77,12% причин undelivered). Із доставлених прочитано 139 907 (24,83% від Delivered), а візити становлять 27 116 (19,38% від Read). Пояснення просідання конверсії: • Planned → Sent: втрати ≈10% головно через неактивні email-адреси та відписки, тобто проблема якості бази та гігієни контактів. • Sent → Delivered: ще ~9–10% губиться через технічні помилки (неіснуючі/переповнені скриньки, тимчасово недоступні сервери). • Delivered → Read: лише кожен четвертий лист відкривається, тож найбільший резерв зростання — тема/прехедер, частота та релевантність контенту. • Read → Visited: близько 1 з 5 читачів клікає, що непогано, але вказує на потенціал у силі CTA та якості посадкових сторінок.
Тренди та квітневий пік. На графіку “Message Delivery & Engagement Trends” у квітні 2026 видно різкий стрибок: 145 505 доставлених, 41 629 прочитань та 12 605 візитів – це у 2–3 рази вище за сусідні місяці. Пік, імовірно, зумовлений масовими кампаніями (дайджести Україна/Казахстан/Узбекистан, анонси форумів/конгресів), які дали обсяг і абсолютний приріст кліків. Після квітня видно нормалізацію: у травні-червні обсяги Delivered падають до 62–56 тис., Read – до 16 054 / 11 631, Visited – до 3 328 / 1 472; в липні–вересні Delivered коливається 48–72 тис., а Email Read має зміну тренду – невелике падіння з липня (аналітичний модуль фіксує спад на 155 після піку в червні). Для Email Visited аналітика показує послідовне зниження з липня (1 382) до вересня (1 107), тобто пік квітня був радше разовим сплеском, а не стабільним новим рівнем залучення.»
Це означає, що аналіз не обмежується лише видимими картками й графіками: Copilot може використовувати доступний контекст семантичної моделі Power BI для глибшого пояснення даних.
Саме тут і проявляється головна практична цінність функції — користувач отримує не просто переказ візуалізації, а допомогу в інтерпретації даних.
Доступ до AI контролює адміністратор
AI-функції не активовуються для клієнта примусово. Доступ до Copilot контролюється виключно політикою використання штучного інтелекту у компанії і не є функцією включеною по замовчуванням.
Адміністратор сам керує доступом користувачів через Copilot Access у профілі. Система автоматизує необхідні технічні налаштування доступу, а адміністратор може вимкнути його в будь-який момент.
Спробуйте BI-звіти з Copilot у Proxima Cloud CRM
Запросіть у нашої команди демонстрацію налаштувань та пояснення щодо використання Copilot у Proxima Cloud CRM.
Дізнайтеся, як у Proxima Cloud CRM використовується штучний інтелект для економії часу і спрощення роботи працівників у фармацевтичних компаніях. Спробуйте безкоштовно.
*Примітка: У цій статті використано знімки екрана з демонстраційного середовища, що містять анонімізовані або імітовані дані, які не стосуються реальних осіб.
