Centro de ayuda
Su centro de conocimiento
Aceda guias paso a paso, consejos de administración del sistema, recursos de integración y las últimas actualizaciones. Ya sea que administre datos, configure usuarios o explore nuevas funciones, encontrará todo lo que necesita para trabajar con eficiencia y confianza.
Proxima CRM
Aprenda a navegar por Proxima CRM: administre horarios, instituciones (HCO), clientes (HCP), informes y utilice herramientas esenciales para tareas diarias, gestión de llamadas y búsqueda de datos.
Panel de administración
Acceda a la configuración para gestionar idiomas, roles de usuario, líneas de productos y datos regionales/locales. Configure divisiones, puestos y configuraciones geográficas para su entorno CRM.
Notas de la versión
Manténgase al día con las últimas funciones, herramientas y mejoras de Proxima CRM. Revise las nuevas funciones, las actualizaciones de roles y territorios, y las notas detalladas de la versión.
Servicios web
Explore las integraciones para la planificación de ciclos, la gestión de CLM, las herramientas GeoForce (incluido el mapeo y el equilibrio de territorio) y la mensajería instantánea para mejorar la funcionalidad de CRM.
Integraciones
Aprenda cómo conectar Proxima CRM con Axioma DB, catálogos de SKU, sistemas de stock en línea, Salesforce Data-bridge, IQVIA y otras plataformas integradas.
Actividad Reciente
Manténgase al día con las últimas acciones, actualizaciones y cambios del sistema. Revise las tareas recientes, las actualizaciones de datos y las notificaciones para estar al tanto del trabajo en curso y del progreso del equipo.
FAQ
Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Proxima CRM. Explore temas relacionados con la configuración, el acceso de usuarios, los módulos, los permisos y consejos para la resolución de problemas para sacar el máximo provecho de la plataforma.
Faltan coordenadas de la institución
No se puede crear una visita a la empresa
No se puede programar una llamada.
El cliente o la empresa están archivados.
Error al iniciar sesión en
CRM por primera vez
Configuración del GPS para Android
Configuración del GPS para iOS
Distancia en llamada
Mi sincronización no funciona
Contraseña incorrecta
Alguien cambió la tarjeta de la empresa. ¿Por qué?
Alguien cambió la tarjeta del cliente. ¿Por qué?
¿Cómo crear una empresa?
¿Cómo crear un cliente?
¿Qué significa la línea roja en el cronograma?
¿Por qué no se cierra la llamada?
¿Cómo crear una llamada?
¿Cómo eliminar actividad?
¿Cómo mover la actividad?
¿Cómo copiar actividad?
¿Por qué no hay marcas/CLM en la visita?
Especializaciones adicionales del cliente.
Puesto de trabajo adicional del cliente
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