Em julho de 2026, o Proxima Cloud CRM recebeu duas atualizações consecutivas: v.17 em 3 de julho e v.17.1 em 17 de julho. As atualizações abrangem o trabalho das equipes de campo, as análises no Power BI e a administração do sistema, melhorando a experiência do usuário.
Neste artigo, analisamos detalhadamente todas as atualizações e mostramos quais mudanças já estão disponíveis nos ambientes dos clientes.
Publicamos regularmente todas as atualizações no blog — acompanhe as novidades.
Conteúdo
1. Principais mudanças das versões 17.0 e 17.1:
- listas de objetos personalizados mais informativas graças a vários campos Label e à pesquisa neles;
- coloração uniforme de multipolígonos e geração seletiva de polígonos de Voronoi no GeoForce;
- um novo relatório do Power BI para análise de atividades sem visita;
- campos de contato E-mail e Phone Number no relatório HCP ALL;
- formato de hora conforme os requisitos de cada função: 24 horas por padrão e 12 horas AM/PM quando necessário;
- Filter Manager para criação, edição, cópia e exclusão centralizadas de filtros;
- reuniões online do Microsoft Teams para CRM Calls por meio do Link Outlook.
2. Release v.17.0 — 3 de julho de 2026
Nossa equipe se concentrou em oferecer às equipes de campo e aos administradores mais contexto exatamente onde trabalham: listas ampliadas de objetos personalizados, melhor gerenciamento de territórios no GeoForce e novas análises para atividades sem visita. Também aprimoramos o trabalho com funções e com o formato de hora.
Os usuários recebem mais informações sem transições desnecessárias entre telas, enquanto os administradores contam com ferramentas mais flexíveis para configurar funções, objetos e filtros do Cloud CRM.
Infográfico do Release v.17.0
2.1. O que mudou no Proxima Cloud CRM Product
As atualizações do produto simplificam a administração, o planejamento do trabalho e os fluxos cotidianos das equipes de campo.
Todas as funções do sistema em AdminTool → Profiles
Em AdminTool → Profiles, os usuários podem ver todas as funções do sistema disponíveis. O administrador pode gerenciar todas as funções, inclusive Super admin. Para o perfil selecionado, estão disponíveis as configurações correspondentes de Permissions, Options e Layouts.
Capturas de tela 1–2. AdminTool → Profiles: funções do sistema e ações disponíveis para o perfil. Configurações de Permissions para a função do sistema selecionada em AdminTool → Profiles.
Formato de 12/24 horas conforme os requisitos da função
Por padrão, é usado o formato de 24 horas, de 00:00 a 23:59. Quando uma função requer o formato de 12 horas AM/PM, é possível ativar a opção use12hourFormat; para manter o formato de 24 horas, a opção deve permanecer desativada. Isso permite adaptar a interface aos requisitos locais de diferentes equipes. A configuração é aplicada ao criar atividades e na agenda: a hora é exibida no formato previsto para a função.
Apresentações no Cycle Plan sem vínculo com uma linha de produtos
Os gerentes podem adicionar qualquer apresentação aos detalhes do Cycle Plan, independentemente da linha de produtos. Isso simplifica a preparação dos ciclos e oferece mais flexibilidade ao planejar as atividades dos representantes médicos. As apresentações não vinculadas a uma linha de produtos são transferidas corretamente para o tablet do usuário.
Capturas de tela 6–7. Uma apresentação adicionada ao Cycle Plan sem vínculo com uma linha de produtos fica disponível nos materiais da visita no dispositivo móvel e é aberta corretamente.
Dados históricos nas análises de áreas de responsabilidade
Os analistas podem consultar dados de clientes, organizações e categorias referentes a qualquer data no passado. Isso ajuda a avaliar corretamente as mudanças nas áreas de responsabilidade e a comparar os resultados das equipes de campo no contexto histórico correspondente.
Routes New: criação de rotas de visitas no CRM
O marcador no mapa em Routes agora abre corretamente o cartão da visita no Proxima Cloud CRM, em vez da versão anterior do CRM.
2.2. GeoForce 2.0: gerenciamento mais preciso de territórios
Coloração unificada de polígonos no nível de brick — Multi-brush
A nova ferramenta Multi-brush, no modo de desenho, atribui ao usuário com um clique não apenas um brick individual, mas todos os polígonos com a mesma chave de agrupamento. Isso funciona tanto para bricks divididos em partes quanto para os polígonos de Voronoi criados com base neles.
Todas as partes separadas de um multipolígono atribuídas ao mesmo representante médico da equipe de campo recebem a mesma cor. O usuário vê imediatamente o território completo, mesmo que ele seja composto por várias áreas geograficamente separadas.
Geração seletiva de polígonos de Voronoi
Agora o GeoForce permite gerar polígonos de Voronoi apenas para as áreas selecionadas, sem alterar outros territórios. Uma lista separada Bricks está disponível no painel de configurações, onde o usuário seleciona os territórios necessários para a geração.
Isso permite detalhar as áreas de responsabilidade para distribuição entre a equipe de campo somente onde for necessário, reduz o tempo de criação do território, economiza recursos do sistema e simplifica a visualização do mapa.
2.3. Power BI: mais dados para decisões gerenciais
As atualizações mais recentes do Power BI ajudam os gerentes a avaliar as atividades das equipes mais rapidamente, analisar a carga de trabalho e usar os dados de contato de HCP sem transições desnecessárias no sistema.
Novo Activity Type Overview no Action NEW Dashboard
O relatório amplia as análises com dados sobre atividades sem visita. O dashboard contém filtros por período, gerente, funcionário, cargo, país e tipo de atividade, além da tabela Non-call Activity e do gráfico Task Weight.
Os gerentes podem avaliar com mais precisão a carga de trabalho real dos representantes médicos, considerar tarefas sem visita e planejar melhor os recursos da força de campo.
Se não houver um equivalente específico configurado para um tipo de atividade, 30 minutos de atividade equivalem a uma visita; o valor diário é limitado a 15 atividades. Apenas dias úteis são considerados.
Campos adicionados à Detailed HCP Coverage Table do relatório HCP ALL
Os dados de contato de HCP — E-mail e Phone Number — estão disponíveis ao lado de outros indicadores, facilitando para os gerentes a preparação de comunicações, o planejamento de atividades e a avaliação de relatórios sem pesquisas adicionais em outros módulos do CRM.
Bug Fixes:
No CRM Analytics, a direção de produtos e Target Group agora estão relacionados em todas as abas do dashboard. Os filtros de cada representante médico exibem apenas os grupos-alvo e as direções de produtos indicados no cartão desse representante.
No GPS Report, a ordem dos meses no filtro Month foi corrigida, reduzindo o risco de selecionar o período de relatório incorreto.
2.4. Proxima Cloud CRM Platform: mais contexto em objetos personalizados
Vários campos Label nas listas de objetos personalizados
Para um objeto personalizado do Proxima Cloud CRM, agora é possível definir vários campos como nome do registro, em vez de apenas um. A função suporta campos dos tipos “Referência a objeto”, “Escolha única”, “Várias opções”, “Texto”, “Data e hora”, “Número inteiro ou decimal” e “Valor booleano”.
Para isso, é usada a opção Include in record label nas configurações. Os administradores podem escolher quais dados exibir e para quais funções.
Pesquisa mais precisa por campos
Na lista, o usuário vê imediatamente várias características importantes do registro, por exemplo, nome, status, objeto relacionado ou data.
Agora a pesquisa funciona em todos os campos marcados como Label.
Os usuários conseguem encontrar os registros necessários com mais facilidade, mesmo quando não pesquisam pelo nome principal.
Registros relacionados mais claros em Datasets
Em Datasets no AdminTool, os nomes dos registros relacionados agora são exibidos ao lado dos IDs técnicos. Isso acelera a verificação dos dados e reduz o número de transições para os objetos de origem.
2.5. Bug Fixes na v.17.0
- foi corrigido um erro em que, após iniciar o compartilhamento de tela em dispositivos Android, o aplicativo podia ser minimizado e exibir uma mensagem de erro. Agora o compartilhamento inicia corretamente e o usuário não é mais redirecionado para a agenda ao reabrir o aplicativo;
- pressionar a tecla Б no campo de tags não é mais interpretado como Enter. Os caracteres são adicionados ao campo, e uma nova tag só é criada depois que Enter é pressionado, caso não sejam encontradas correspondências;
- depois de limpar uma tradução, um valor vazio não é mais salvo no banco de dados;
- a notificação de uma nova versão do aplicativo voltou a ser exibida corretamente quando há uma atualização disponível;
- as alterações na landing page são aplicadas corretamente após clicar em Save, e todas as modificações são exibidas na página.
Capturas de tela 21–22. Notificação de nova versão disponível do aplicativo com as ações de atualizar ou adiar.
3. Release v.17.1 — 17 de julho de 2026
O release menor v.17.1 foi implantado em todos os ambientes de clientes em 17 de julho de 2026. Ele dá continuidade ao desenvolvimento da versão v.17.0 e se concentra em duas áreas práticas: gerenciamento autônomo de filtros no AdminTool e integração de CRM Calls com reuniões online do Microsoft Teams.
Infográfico do Release v.17.1
3.1. Proxima CRM Product. Novas funcionalidades
Filter Manager no AdminTool
O novo Filter Manager foi adicionado ao AdminTool como uma ferramenta de gerenciamento centralizado de filtros.
Para criar novos filtros, acesse AdminTool → Cloud CRM settings → Filters.
Agora os administradores podem criar diferentes tipos de filtros, excluí-los, atribuir visibilidade para todos ou de acordo com determinadas condições, editá-los e copiá-los.
É necessário acesso a AdminTool – Cloud CRM settings para usar o recurso. Os novos filtros não exigem mais uma solicitação separada ao suporte.
Os filtros facilitam a localização de dados, são configurados de forma centralizada, funcionam da mesma maneira para todos os usuários e preservam a integridade das seleções.
Na v.17.1, o Filter Manager se aplica às seções HCP e HCO — Clients e Companies.
Os seguintes tipos de filtros são compatíveis:
- Toggle — ativa ou desativa uma condição predefinida.
- Text — permite que o usuário insira um valor de texto ou numérico ao aplicar o filtro.
- Single Select — seleciona um valor da lista disponível.
- Multi Select — seleciona vários valores ao mesmo tempo.
- Date.
Para cada filtro, o administrador pode configurar a Logic da condição, Allowed values, o status Pinned e o agrupamento por Visibility.
Dependendo do tipo, um filtro pode ser criado em três ou quatro etapas.
- General: nome, objeto e tipo do filtro.
- Logic: uma ou mais condições combinadas em grupos e subgrupos com os operadores AND ou OR.
- Allowed values: configurados para os tipos que permitem a seleção de valores.
- Visibility: acesso para todos ou acesso condicional para determinados perfis ou usuários individuais. A opção Pinned determina os principais filtros exibidos primeiro no painel de filtragem.
Capturas de tela 25–27. Etapas de criação de filtros.
Um filtro pode ser Public ou Private. Para um filtro privado, o administrador define os usuários específicos que terão acesso a ele.
O administrador também pode gerenciar a visibilidade dos filtros de clientes criados anteriormente.
Na etapa Logic, os usuários podem selecionar Presets prontos e campos padrão do sistema.
Os Presets são soluções prontas para os casos em que é necessário vincular as tabelas HCP e HCO. A biblioteca de Presets reúne filtros ativos já utilizados pelos clientes, identificados como os mais procurados e escalados no Proxima Cloud CRM.
As condições combinadas devem ser logicamente compatíveis e ampliar ou restringir a seleção de forma consistente. Se condições mutuamente exclusivas forem configuradas ao mesmo tempo, o sistema não encontrará registros correspondentes.
Capturas de tela 28–29. Presets e campos padrão.
*Observação sobre filtros criados anteriormente. Os filtros criados antes da introdução do Filter Manager também são exibidos na nova interface. O administrador pode alterar sua Visibility, mas as condições permanecem bloqueadas para preservar a estabilidade da configuração. Se um filtro criado anteriormente precisar ser excluído, entre em contato com o suporte do Proxima Cloud CRM.
No momento, não é possível criar filtros para objetos personalizados. Esse recurso está previsto para futuras atualizações.
Reuniões online do Microsoft Teams para CRM Calls
Agora os usuários do Proxima Cloud CRM podem criar chamadas online no Microsoft Teams ao planejar uma visita. É possível adicionar à reunião um assunto, uma pauta e vários participantes. Isso é especialmente útil para equipes que se comunicam regularmente online com clientes, médicos, parceiros ou colegas.
Os convites ficam mais claros: os participantes veem o título da reunião e, quando necessário, a pauta diretamente em seus calendários.
No cartão de criação de chamada ou visita, o usuário ativa Online Team meeting, informa o título da reunião e os endereços de e-mail dos participantes e, quando necessário, adiciona uma descrição ou pauta no campo Additional. Depois de salvar o registro, a Microsoft cria um evento online no calendário do Outlook do usuário e envia convites para os endereços de e-mail de todos os participantes.
Como conectar e usar o recurso:
- Sincronize seu calendário do Outlook com o Proxima Cloud CRM.
- Na agenda do CRM, crie uma nova reunião. No cartão da reunião, ative Online Team meeting e preencha os campos do evento: informe o Online Team meeting title, copie e cole os endereços de e-mail dos convidados e adicione uma descrição em Additional. Salve o registro.
- A Microsoft cria um evento online no calendário do Outlook do usuário e envia convites para os endereços de e-mail dos participantes da reunião.
Planeje comunicações online no Microsoft Teams com médicos, clientes, parceiros ou colegas nas visitas do Proxima Cloud CRM.
Atenção! Não tente adicionar à reunião um médico da base Axioma conectada, caso ela esteja disponível no CRM do cliente. Qualquer número de participantes pode ser adicionado copiando e colando endereços de e-mail.
3.2. Bug Fixes na v.17.1
- Participants agora exibe corretamente todos os médicos ativos e não arquivados da área de responsabilidade do usuário, e não apenas um médico;
- as chamadas para farmácias e médicos agora são encerradas corretamente após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, a alteração do status para Completed e o salvamento do registro;
- os slides agora são alternados corretamente durante as chamadas e na seção CLM;
- o botão de seleção de slides no canto inferior esquerdo continua funcionando após várias transições entre slides.
4. O que as atualizações v.17.0 e v.17.1 oferecem ao setor farmacêutico
O Proxima Cloud CRM v.17 e v.17.1 combina melhorias pontuais na interface com recursos que afetam diretamente o trabalho das equipes de campo farmacêuticas: planejamento territorial, gerenciamento da carga de trabalho, acesso a dados de HCP e administração centralizada do CRM.
- As equipes de campo encontram os registros necessários mais rapidamente e obtêm mais contexto sem abrir cada objeto.
- Os gerentes têm uma visão mais completa das atividades e podem planejar os recursos com mais precisão.
- Os administradores adaptam o CRM aos processos da empresa com mais rapidez e controlam o acesso aos filtros.
- Os campos de contato e o Microsoft Teams facilitam o planejamento das comunicações com HCPs e colegas.
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5. Veja as atualizações em ação
Os novos recursos já estão disponíveis nos ambientes de clientes e de demonstração.
Solicite uma demonstração do Proxima Cloud CRM para ver como as ferramentas atualizadas funcionam em cenários reais do setor farmacêutico.
Entre em contato com nossa equipe se tiver dúvidas sobre as atualizações anunciadas do Proxima Cloud CRM.
**Observação: este material utiliza capturas de tela de um ambiente de demonstração com dados anonimizados ou simulados que não pertencem a pessoas reais.
