Em agosto de 2026, o Proxima Cloud CRM recebeu duas atualizações consecutivas — Release v18.0 e Release v18.1.
A versão 18.0 amplia os recursos para representantes médicos, gestores e administradores em vários cenários de trabalho do dia a dia.
Entre as principais atualizações estão:
- Voice-to-Visit para preencher os resultados da visita com ajuda de AI;
- sincronização bidirecional em segundo plano no aplicativo móvel;
- objetos personalizados relacionados e várias abas de relatórios nos cartões HCP/HCO;
- Viber Carousel;
- analytics do Event Machine;
- navegação até as organizações;
- widget “Alterações nos últimos 7 dias” na página inicial do CRM;
- atualizações do Material Manager e do GeoForce.
No Release v18.1, a evolução da funcionalidade de AI continuou com a integração do Ask Copilot aos relatórios do Power BI e com a gestão simplificada do acesso ao Copilot para administradores.
Neste artigo, reunimos uma visão geral das principais melhorias e novas ferramentas que passaram a estar disponíveis para os usuários do Proxima Cloud CRM.
Publicamos regularmente todas as atualizações no blog — acompanhe as novidades.
Conteúdo
1. Release v18.0 — 7 de agosto de 2026
Infográfico do Release v18.0
1.1. Proxima CRM Product
As atualizações do Proxima CRM Product abrangem várias áreas: analytics com AI, interação com clientes, administração de visitas, gestão de materiais e cenários de trabalho diários dos usuários..
Novos recursos do produto v18.0
1.1.1. Voice-to-Visit: preenchimento dos resultados da visita com
Uma das principais atualizações do Release v18.0 é o Voice-to-Visit, uma funcionalidade para preencher os resultados da visita mais rapidamente por voz.
Em vez de inserir manualmente as informações em campos separados, uma a uma, o representante médico pode descrever o resultado da reunião em linguagem natural. O sistema transcreve a gravação, analisa o conteúdo com AI e distribui as informações obtidas entre os campos correspondentes do cartão da visita. A funcionalidade vai além da simples conversão de fala em texto: ela interpreta o conteúdo e gera um resultado estruturado da visita.
O Voice-to-Visit trabalha com cinco blocos principais de dados:
- marcas discutidas;
- acordos;
- materiais promocionais;
- resultado da visita;
- lembrete para a próxima visita.
O representante médico não precisa necessariamente informar por voz todos os cinco blocos. É possível fornecer apenas parte das informações por voz e preencher o restante manualmente.
Após o processamento da gravação, o usuário vê os valores sugeridos pela AI, pode revisar o resultado, fazer os ajustes necessários e somente depois salvar as alterações.
Dessa forma, o Voice-to-Visit reduz o volume de inserção rotineira de dados após a reunião, mantendo o usuário no controle do relatório final.
Screenshot 1–3: Voice-to-Visit — botão Fill with voice / Gravação / Transcrição.
Screenshot 4–6: seleção do resultado da transcrição / mapeamento com AI / correção dos campos da visita.
1.1.2. Consentimento do usuário para gravação de áudio durante as chamadas
Antes de usar a gravação de áudio pela primeira vez, o usuário revisa os termos e confirma seu consentimento com uma assinatura. Após a confirmação, o sistema armazena o consentimento e não o solicita novamente.
O mecanismo garante uma confirmação transparente e obrigatória do consentimento antes de iniciar o trabalho com o áudio do representante médico (usuário do CRM).
1.1.3. Viber Carousel no Proxima OCM: mais conteúdo em uma única mensagem
O Release v18.0 amplia as possibilidades de comunicação via Viber no Proxima OCM. Agora os usuários podem criar e enviar um Viber Carousel — uma mensagem com um conjunto de cartões roláveis horizontalmente. Um carrossel pode conter até cinco cartões.
Cada cartão pode incluir imagem, texto e botões de ação. Isso permite combinar vários blocos informativos ou promocionais em uma única mensagem e tornar a comunicação digital mais visual e interativa.
1.1.4. Event Machine: marcação da timeline para análise de engajamento
O Event Machine agora permite vincular segmentos individuais da timeline do evento a produtos e speakers.
O Event Manager pode marcar os segmentos necessários com tags de produtos e indicar o speaker. Após o evento, a atividade no chat — perguntas e respostas — é relacionada aos segmentos correspondentes.
Isso permite avaliar quais apresentações ou temas geraram o maior engajamento do público e usar esses dados no planejamento de eventos futuros.
1.1.5. Navegação até a organização diretamente pelo CRM
Os cartões de visitas e organizações agora têm um ícone de rota. Ao tocar nele, o usuário pode abrir o endereço da organização em um aplicativo de navegação — Google Maps, Waze ou Apple Maps.
Para o representante médico, isso reduz o número de ações adicionais durante o trabalho: não é necessário copiar o endereço nem pesquisá-lo separadamente no navegador.
Screenshot 12–14: cartão da visita com endereço do HCO e ícone de rota, seleção de um aplicativo de navegação disponível e rota criada até o endereço da organização no Google Maps — a navegação pode ser iniciada diretamente pelo cartão da visita.
1.1.6. Widget “Alterações nos últimos 7 dias”
На главной странице Cloud CRM появился виджет, который показывает изменения в базе HCP и HCO за последние семь календарных дней.
Пользователь видит количество записей, которые были добавлены, изменены или архивированы, в соответствии со своей территорией или закрепленной базой.
Это дает быстрый обзор актуальности рабочей базы сразу после входа в CRM без необходимости отдельно проверять списки HCP и HCO.
1.1.7. Lista de referência a partir de campos selecionados do Dataset no UserData 3.0
As configurações de listas de referência no UserData 3.0 foram ampliadas para administradores.
Agora é possível definir quais campos do Dataset são usados como identificador do registro e quais são usados como nome exibido. Vários campos podem ser combinados em um único nome exibido.
Isso permite criar nomes de registros mais claros e adaptar melhor as listas de referência à estrutura de dados de cada cliente.
1.1.8. Proxima Marketing — acesso rápido pelo Proxima Cloud CRM
Na página inicial do Cloud CRM foi adicionada uma tile de navegação que permite acessar diretamente o Proxima Marketing — um sistema de gestão de trade marketing — com um único clique.
O Proxima Marketing é uma solução B2B para gerenciar programas de trade marketing entre fabricantes e varejo farmacêutico. Ele ajuda a transformar acordos de marketing, condições promocionais e cálculos em cenários digitais estruturados.
No centro do Proxima Marketing está um construtor no-code de regras de negócio, no qual o profissional de marketing pode definir de forma independente condições, triggers e ações com base no princípio WHEN–IF–THEN. Isso permite lançar e alterar mecânicas promocionais mais rapidamente sem depender constantemente de desenvolvedores, automatizar o cálculo de descontos e bônus e reduzir o risco de erros associados à validação manual das condições.
Os módulos integrados dão suporte ao controle de orçamentos de marketing, ao trabalho com estoques recomendados e à análise de resultados. O sistema registra transações, permite acompanhar a utilização do orçamento e cria uma trilha digital da execução dos programas de marketing.
Graças às integrações via API e Webhooks, as regras configuradas no Proxima Marketing podem ser usadas por sistemas operacionais externos, inclusive em cenários de pedidos. O Proxima Marketing integra-se ao módulo Pharm Ordering — uma ferramenta nativa do Proxima Cloud CRM para automatizar a realização de pedidos durante a visita do representante.
Isso permite que category managers, profissionais de marketing e product managers criem e controlem ofertas promocionais, enquanto os representantes médicos podem usar esses bônus diretamente durante a visita. Com um sistema de engajamento flexível e controlado na forma de um contrato digital executado automaticamente pelo sistema, os fabricantes aumentam a fidelidade das farmácias às suas marcas.
Mais detalhes sobre os recursos do produto estão disponíveis no material dedicado ao → Proxima Marketing e Pharm Ordering
Melhorias no produto na versão 18.0
1.1.9. Mais relatórios nos cartões HCP/HCO no aplicativo móvel
Anteriormente, um cartão HCP ou HCO no aplicativo móvel oferecia suporte a apenas um relatório. Após a atualização, o número de abas de relatórios disponíveis é definido pelas configurações do sistema e não fica mais limitado a um único relatório.
Com isso, o representante médico pode obter mais contexto analítico diretamente no cartão do cliente ou da organização.
1.1.10. Material Manager: recebimento e controle de materiais por mês
O Material Manager agora oferece suporte ao recebimento mensal de materiais e ao controle de saldos por mês.
O usuário pode trabalhar com os materiais por mês:
visualizar os recebimentos do período selecionado,
confirmar novos materiais,
usar os saldos do mês anterior que não foram totalmente utilizados.
São compatíveis tanto documentos carregados quanto documentos gerados pelo sistema para saldos transferidos. Os períodos anteriores podem ser consultados por meio do filtro de mês, enquanto o mês ativo é exibido no cabeçalho.
Além disso, os gestores agora recebem notificações quando novos materiais chegam ao seu estoque.
1.1.11. Permissões atualizadas para entidades encerradas
O Release v18.0 também aprimora a lógica de permissões para editar e excluir entidades encerradas, incluindo visitas, tarefas, relatórios de combustível, contas e registros de farmacovigilância.
Isso oferece aos administradores mais controle sobre quais ações ficam disponíveis para os usuários após a conclusão dos processos correspondentes.
1.1.12. GeoForce: mais controle sobre polígonos de Voronoi
No GeoForce, o usuário pode definir uma quantidade-alvo de organizações para cada polígono de Voronoi.
Isso oferece mais controle sobre a divisão automática de territórios e permite adaptar a geração de polígonos à estrutura necessária da base de clientes.
1.2. Proxima CRM Platform
Novos recursos da versão 18.0 da plataforma
1.2.1. Objetos personalizados relacionados diretamente no cartão HCP/HCO
Outra atualização importante dos cartões é a possibilidade de trabalhar com registros relacionados de objetos personalizados.
O representante médico pode abrir, criar, editar e excluir registros relacionados diretamente pelo cartão HCP ou HCO, sem acessar uma seção separada do CRM. A aba pode ficar disponível mesmo quando ainda não existem registros para o objeto — o primeiro registro pode ser criado diretamente pelo cartão.
O administrador define quais objetos personalizados serão exibidos no cartão.
Observação: é necessária conexão com a Internet para trabalhar com registros relacionados de objetos personalizados. Essa funcionalidade não está disponível no modo offline.
1.2.2. Trabalho sem interrupções para sincronização
O aplicativo móvel agora conta com sincronização bidirecional em segundo plano.
Anteriormente, para receber dados atualizados do servidor, o usuário precisava interromper o trabalho e iniciar a sincronização. Agora o aplicativo pode enviar as alterações feitas pelo usuário e receber novos dados em segundo plano sem bloquear o fluxo de trabalho principal.
A sincronização manual forçada também continua disponível e funciona como antes.
Para o representante médico, isso significa menos pausas durante o dia de trabalho e acesso mais rápido a informações atualizadas no CRM.
1.2.3. Aviso antes de grandes importações
Foi adicionado um aviso para administradores antes de operações de dados que exigem muitos recursos.
Ao carregar ou atualizar 100.000 linhas ou mais, o sistema avisa antecipadamente sobre o grande volume da operação. Isso permite que o administrador avalie a operação antes de sua execução efetiva.
2. Release v18.1 — 12 de agosto de 2026
Infografia. Versão 18.1
2.1.Proxima CRM Product
Novo recurso do produto v18.1
2.1.1. Do relatório do Power BI à resposta analítica do Copilot
O principal foco do Release v18.1 é simplificar o trabalho com o Power BI Copilot.
A seção Power BI Reports agora conta com o botão Perguntar ao Copilot. O usuário pode abrir o relatório necessário no Proxima Cloud CRM e acessar diretamente o mesmo relatório no Power BI Service — sem precisar procurá-lo manualmente.
Em seguida, é possível trabalhar com os dados por meio do Copilot em linguagem natural: pedir um resumo dos principais indicadores, explicar mudanças, identificar tendências, comparar valores ou destacar anomalias.
Em vez de analisar visualizações separadas uma a uma, o usuário pode passar para o cenário “pergunta → resposta analítica”.
O Ask Copilot não substitui o próprio relatório do Power BI — ele adiciona outra forma de interagir com os dados quando o usuário precisa encontrar rapidamente uma explicação ou um indicador específico.
2.1.2. Gestão simplificada do Copilot Access
Conceder acesso ao Power BI Copilot não exige mais configuração manual no Microsoft Entra ID. Os administradores podem habilitar o acesso por meio de um único seletor Copilot Access no perfil do usuário, enquanto o sistema executa automaticamente as demais ações em segundo plano.
O processo de ativação trata corretamente os casos em que o usuário já existe no tenant, já é membro do security group necessário ou já tem os parâmetros exigidos configurados. Por isso, habilitar o acesso novamente não cria duplicidades nem erros.
Os administradores também podem desativar o Copilot Access a qualquer momento.
A funcionalidade de AI não é ativada de forma obrigatória: o acesso ao Copilot é definido pela política de uso de AI da empresa e pelas configurações do administrador.
O que os usuários recebem no Release v18.0 e v18.1
Os Releases v18.0 e v18.1 desenvolvem o Proxima Cloud CRM em várias frentes ao mesmo tempo, mas compartilham um objetivo comum — reduzir a quantidade de operações manuais e disponibilizar os dados necessários diretamente no cenário de trabalho do usuário.
O representante médico pode registrar o resultado da visita mais rapidamente com o Voice-to-Visit, continuar trabalhando sem parar para sincronizar, acessar mais informações diretamente nos cartões HCP/HCO e abrir mais rapidamente a rota para a próxima visita.
Os gestores ganham mais possibilidades para controlar materiais, analisar o engajamento e trabalhar com uma base de clientes atualizada.
Os administradores ganham uma gestão mais flexível de dados, direitos de acesso e funcionalidades de AI.
A inteligência artificial acrescenta mais uma camada ao trabalho analítico: da visualização de um relatório pronto do Power BI ao diálogo com seus dados e à obtenção mais rápida do insight necessário.
Experimente os novos recursos do Proxima Cloud CRM
Os novos recursos já estão disponíveis nos ambientes de usuário e de apresentação.
Para ativar as funcionalidades necessárias, receber orientação sobre o Release v18.0 e v18.1 ou ver os novos recursos do Proxima Cloud CRM em funcionamento, entre em contato com o administrador do Proxima Cloud CRM da sua empresa ou fale com nossa equipe.
Experimente gratuitamente o novo CRM para o setor farmacêutico.
Observação: Este artigo inclui capturas de tela de um ambiente de demonstração com dados anônimos ou simulados que não pertencem a nenhum indivíduo real.
