У першій статті «Voice-to-Visit у Proxima Cloud CRM: як AI перетворює голос на структуровані дані CRM» ми розібрали логіку Voice-to-Visit: від транскрипції голосу до AI-мапінгу інформації у структуровані поля картки.
Тепер покажемо це на конкретному сценарії — візиті медпредставника до лікаря з промоцією одного бренду.
Це не тест усіх можливих типів візитів. Тут ми свідомо показуємо простий і зрозумілий кейс: бренд, домовленість, презентація, результат зустрічі й наступні дії.
Зміст
Розбір звіту Voice-to-Visit медпредставника
Зробимо це навмисно не тільки для планшету, а й (що нам здається найзручніше в повсякденному житті) для телефону. Адже Voice-to-Visit як інструмент мобільного застосунку Proxima Cloud CRM доступний для різних мобільних девайсів. І якщо для інтерактивних презентації Proxima CLM практичніше використовувати планшетний варіант демонстрації, то звіт можливо надиктувати просто за чашкою кави між візитами.
Вихідний сценарій промови
Медичний представник проводить візит.
Під час зустрічі він:
- промотує Alpafix;
- використовує презентацію, промоматеріали (якщо такі доступні);
- обговорює поточні показники та домовляється про план;
- отримує прохання принести додаткові матеріали;
- фіксує позитивний результат зустрічі;
- формує нагадування на наступний візит.
Після зустрічі замість послідовного відкриття кількох блоків картки співробітник польової команди запускає Fill with voice.
Скриншот 1-4. Тестовий візит до лікаря: медпредставник запускає Fill with voice безпосередньо з картки візиту.
Природна промова замість читання назв полів
Для тесту ми використали не машинний сценарій у стилі «Brand — Alpafix, Agreement — 39, 30, 10».
Скриншот 5-6. Голосове введення звіту перед закриттям візиту до лікаря.
Промова звучить як звичайна нотатка представника після зустрічі:
«Під час візиту до лікаря я промотувала бренд Alpafix. На початку візиту я повернулася до результатів попередньої домовленості по Alpafix і обговорила з лікарем поточний результат по бренду.
Ми обговорили застосування продукту, його основні переваги та ключові аргументи для рекомендації.
Для презентації я використала Proxima Alpha Brand Campaign.
Під час візиту я також передала промоматеріали Branded USB Flash Drive та Alpha Clinical Insights.
Щодо домовленості по Alpafix: потенціал — тридцять дев’ять. План — тридцять. Факт — десять.
На наступному візиті мені потрібно перевірити, чи досяг результат по Alpafix двадцяти призначень.
Візит пройшов добре. Лікар зацікавився Alpafix, позитивно відреагував на представлену інформацію та поставив кілька додаткових запитань про продукт.
Лікар також попросив мене на наступний візит принести додаткову інформацію про Alpafix та матеріали з детальнішим описом застосування продукту.
На наступному візиті мені потрібно перевірити результат по Alpafix, обговорити динаміку призначень і визначити подальші кроки по бренду.»
Це важливий принцип Voice-to-Visit: фармпредставник не повинен читати технічну структуру CRM. Він говорить природно, але достатньо конкретно, щоб AI міг визначити зміст.
Що система має зрозуміти з одного повідомлення
З цієї промови Voice-to-Visit отримує кілька різних за змістом фрагментів:
| Частина промови | Дані CRM |
|---|---|
| «промотувала бренд Alpafix» | Products → Alpafix |
| «використано промоматеріали Branded USB Flash Drive» | Materials → Branded USB Flash Drive |
| «потенціал 39» | Agreement → Potential = 39 |
| «план 30» | Agreement → Target scripts = 30 |
| «по факту… 10» | Agreement → Actual scripts = 10 |
| «Візит пройшов добре» | Call Result |
| «принести додаткову інформацію про Alpafix …» | Reminder |
| «перевірити результат по Alpafix …» | Reminder |
Саме тут видно різницю між звичайним speech-to-text і Voice-to-Visit.
Система не просто отримує один великий текст. AI визначає семантичну роль окремих частин промови та розносить їх у відповідні блоки картки.
Agreement у реальній картці Proxima Cloud CRM
У нашому прикладі найнаочніше видно роботу Agreement.
Польовий співробітник сказав:
«Потенціал становить тридцять дев’ять. План був тридцять призначень. По факту — десять».
Для Alpafix очікувана структура в CRM:
Potential (per month) — 39.00, Target scripts (per month) — 30.00, Actual scripts (per month) — 10.00
Це відповідає продуктовій логіці Potential / Plan / Actual, яку Voice-to-Visit використовує для Agreement та відповідних параметрів домовленості, і лише до бренду що дійсно промотувався, а не лише був наперед визначений для промоції.
Скриншот 7-8. Визначені бренди для промоції попередньо до візиту.
Скриншот 9-10. Результат Voice-to-Visit для Agreement: Potential = 39, Plan = 30, Actual = 10 перетворені на відповідні структуровані показники CRM для промотованого препарату.
Презентація та матеріали для наступного візиту — це різні контексти
У промові є дві різні події.
Перша вже відбулася:
«Була використана презентація … передала промоматеріали Branded USB Flash Drive…».
Це контекст Materials.
Друга стосується майбутнього:
«попросив мене на наступний візит принести додаткову інформацію про Alpafix…».
Це контекст Next Visit Reminder.
Саме так природна мова може містити кілька схожих за тематикою фраз, але з різною бізнес-роллю.
У реальному клієнтському середовищі точна назва презентації або іншого матеріалу має відповідати доступному користувачу матеріалу та конфігурації CRM — тоді Voice-to-Visit може зіставити сказане з відповідним об’єктом і зафіксувати в візит.
Результат візиту теж не потребує спеціальної команди
Людина просто описує зустріч:
«Візит пройшов добре. Лікар зацікавився…».
Далі AI визначає зміст як результат візиту: LLM аналізує тональність і зміст зустрічі та співвідносить їх із допустимим результатом у конкретному бізнес-середовищі.
Stop — транскрипція, потім AI-мапінг
Після завершення голосового звіту медпредставник натискає Stop.
Спочатку система розпізнає промову і переводить її в текст. Потім AI аналізує транскрипцію й формує запропоновані зміни для картки. Далі користувач переходить до перегляду результатів.
Скриншот 11-12. Після завершення голосового звіту система запускає транскрипцію та AI-обробку.
Перевірка перед застосуванням змін
Після AI-мапінгу користувач бачить запропоновані значення.
Для окремих полів можуть відображатися рівні High, Medium або Low confidence — це оцінка впевненості AI, а не автоматичне підтвердження правильності.
Медичний представник перевіряє результат, виправляє або додає поле, якщо це потрібно. Транскрипція дозволяє перевірити, як Voice-to-Visit розпізнав природну промову людини.
Скриншоти 13-16. Користувач сам підтверджує запропоновану Voice-to-Visit версію.
У результаті — звичайна картка CRM, а не окремий AI-звіт
Після підтвердження інформація стає частиною стандартної картки візиту Proxima Cloud CRM.
Тобто користувач надалі працює не з «окремою AI-нотаткою», а зі звичайними даними полів CRM: Products, Agreement, Materials, Call Result, Reminder.
Їх можна переглядати й за потреби редагувати у звичному інтерфейсі.
Скриншоти 17-20. Після підтвердження результати голосового звіту стають структурованими даними стандартної картки візиту Proxima Cloud CRM.
Тепер візит може бути закритий.
Скриншоти 21-24. Закриття візиту після заповнення голосовим помічником Voice-to-Visit Proxima Cloud CRM.
Чому цей сценарій показовий
В одному короткому голосовому повідомленні ми змогли передати:
бренд → презентацію → три числові показники Agreement → підсумок зустрічі → наступні дії.
При цьому фрази залишалися природними.
Саме в цьому й полягає основна цінність Voice-to-Visit: не змушувати людину говорити мовою полів CRM, а навчити систему правильно інтерпретувати мову реальної роботи представника фармацевтичної компанії.
У наступних ітераціях команда продовжує вдосконалювати інші типи візитів і сценарії — зокрема аптечні візити, різні набори промоматеріалів, брендів і конфігурацій Agreement. У результаті AI-мапінг і правила роботи функції продовжуть удосконалюватися та розширюватися.
Спробуйте функцію Voice-to-Visit
Скоротіть час на рутинне заповнення звітів після візитів.
Якщо ви вже користувач Proxima Cloud CRM. Попросіть вашого адміністратора увімкнути Voice-to-Visit. Спробуйте функцію та поділіться з нами зауваженнями й пропозиціями.
Шукаєте CRM для власного бізнесу? Спробуйте демонстраційну версію Proxima Cloud CRM.
