У лютому Proxima Cloud CRM випустила Release v.13 з фокусом на гнучкість, прозорість і надійність у CRM-системі, GeoForce та аналітичних панелях Power BI.
34 нові функції додано
70+ помилок виправлено
У цій статті ми підготували детальний огляд усіх нових можливостей наших продуктів. Слідкуйте за оновленнями в блозі — релізи публікуватимуться на постійній основі.
Зміст
Короткий огляд
Цього разу ми зосередилися на гнучкості, прозорості та надійності у Proxima Cloud CRM, GeoForce та панелях Power BI, щоб допомогти командам працювати швидше, приймати більш обґрунтовані рішення та довіряти своїм даним.
- Тепер клієнти можуть адаптувати Proxima Cloud CRM до своїх бізнес-процесів за допомогою кастомних обʼєктів: більш прозоро керувати матеріалами та запасами, а також контролювати доступ користувачів через розширені адміністративні можливості.
- Польові команди працюють ефективніше завдяки спрощеним формам, чіткішим лімітам та більш точній аналітиці, а менеджери отримують кращу видимість роботи команд і територій.
- GeoForce стає ще практичнішим інструментом завдяки прямій синхронізації з Proxima Cloud CRM, розумному балансуванню територій на основі реального часу в дорозі та покращеному візуальному плануванню на карті.
- Завдяки точним перерахункам даних Sales та POI, оновленню дашбордів у реальному часі та виправленням, пов’язаним із точністю даних, аналітика та звітність стали ще надійнішими.
Останній реліз Proxima Cloud CRM зменшує обсяг ручної роботи, підвищує впевненість у плануванні та гарантує, що всі дані в системі відображають реальну діяльність — від візитів і територій до запасів, згод і комунікацій
Кастомні обʼєкти: більше свободи для ваших бізнес-процесів
З оновленнями Release v.13 користувачі отримують конструктор кастомних об’єктів, який дозволяє адаптувати Proxima Cloud CRM до специфіки власних бізнес-процесів без змін у базовій платформі.
- Створення кастомних обʼєктів та управління доступом через панель адміністратора.
Адміністратори можуть створювати кастомні об’єкти з унікальними полями для зберігання специфічних бізнес-даних. Також вони можуть налаштовувати права доступу до цих об’єктів відповідно до ролей користувачів (перегляд, редагування тощо).
- Зв’язки із системними об’єктами.
Кожен кастомний об’єкт може бути пов’язаний із двома системними об’єктами, що дозволяє інтегрувати нові сутності у вже існуючу CRM-модель даних.
- Веб-версія.
Користувачі можуть переглядати та працювати із записами кастомних об’єктів через веб-інтерфейс відповідно до своїх прав доступу.
- Мобільний застосунок.
Тепер користувачі можуть працювати з кастомними об’єктами у мобільному застосунку за наявності підключення до Інтернету.
Оновлення GeoForce: розумніше управління територіями та покращена робота карти
Лютневе оновлення додає нові інструменти для зручнішого управління територіями у GeoForce.
Тепер користувачі можуть малювати території безпосередньо на карті та миттєво призначати всі організації і клієнтів у межах цієї території відповідним користувачам Proxima Cloud CRM.
Балансування територій покращено завдяки ізохронам (межам за часом доїзду), що дозволяє створювати території відповідно до реальної доступності.
Покращене візуальне планування, точніший перерахунок даних та виправлення в картографічному движку забезпечують більш точні дані, стабільну роботу системи та кращу продуктивність.
- Виділення територій малюнком.
Користувачі можуть промальовувати області на карті та миттєво призначати всі організації та клієнтів у межах цієї території вибраним користувачам Proxima Cloud CRM.
- Просунутий баланс в GeoForce.
Генерація територій тепер використовує ізохрони (межі часу доїзду), що забезпечує баланс територій відповідно до реальної доступності.
- Покращення візуального планування.
Додано можливість вибору індивідуального кольору користувача під час створення довільних територій (блоків), що полегшує розрізнення територій, які перекриваються.
- Точність даних.
Перерахунок даних продажів та POI у таблицях тепер коректно відображає оновлені межі територій та обрані напрямки продуктів.
Веб-керування запасами, інтеграція Power BI та покращений користувацький досвід
Це оновлення розширює функціональність Proxima Cloud CRM завдяки веб-версії ключових модулів Inventory Management, що дозволяє виконувати операції зі складом безпосередньо у браузері.
Користувачі можуть відстежувати залишки продукції прямо з картки замовлення, а адміністратори отримують більше контролю над полями у формах візитів та доступом до даних.
Інтеграція з Power BI дозволяє авторизованим користувачам запускати оновлення звітів у реальному часі безпосередньо з CRM.
Оновлення також включає покращення продуктивності системи, точніше управління матеріалами на рівні установ, покращення UX та виправлення стабільності системи.
Розглянемо детально:
- Веб-версія Inventory Management.
Модулі Inbound Stock, Inventory Balance та Inventory Write-off тепер повністю працюють у веб-інтерфейсі та відповідають функціональності мобільного застосунку.
- Відстеження запасів із картки замовлення.
Користувачі можуть фіксувати залишки продукції безпосередньо з картки замовлення та зберігати їх у CRM. Це забезпечує кращу видимість наявності продукції, точніші дані для планування та більш обґрунтовані управлінські рішення.
- Управління видимістю полів у формах візитів.
Адміністратори можуть керувати тим, які поля відображаються у формах візитів, безпосередньо через адмін-панель. Нерелевантні або зайві поля автоматично приховуються. Користувачі витрачають менше часу на навігацію формами та зосереджуються на зборі необхідних даних.
- Оновлення Power BI за запитом напряму з Proxima Cloud CRM.
Користувачі з ліцензією Power BI Premium Per User (PPU) можуть запускати оновлення датасетів у реальному часі прямо з Proxima Cloud CRM. Оновлені звіти одразу відкриваються у Power BI Cloud для аналізу найактуальніших даних.
Для клієнтів Proxima Cloud CRM Power BI є одним із найзручніших рішень для аналітики. Більше про відмінності Power BI та QlikView читайте в нашому огляді BI-інструментів.- Управління доступом до даних.
Адміністратори CRM можуть надавати або відкликати доступ користувачів до оновлення даних Power BI та перегляду оновлених звітів безпосередньо з адмін-панелі CRM.
- Підвищення продуктивності.
Асинхронне завантаження датасетів дозволяє обробляти великі обсяги даних без затримок системи. Щоденна синхронізація словників забезпечує узгодженість довідкових даних між CRM та даними користувача.
- Покращення UX.
Поля з мультивибором тепер за замовчуванням відображаються у згорнутому вигляді, що робить картки візитів компактнішими. Синхронізація одним кліком встановлює час візиту відповідно до часу пристрою для швидкого і точного введення даних.
- Ліміти на рівні установ.
Розподіл промоматеріалів тепер можна контролювати на рівні медичних установ, що підвищує точність обліку запасів.
- Дата останнього візиту по всій ієрархії команди.
У вкладках Facility та Customer тепер відображається дата останнього візиту з урахуванням візитів усіх підлеглих користувачів у ієрархії.
Підсумок
Це перший комбінований реліз Proxima Cloud CRM, який включає функції безпеки, рольовий доступ та конструктор кастомних обʼєктів.
Ми значно підвищили надійність системи та забезпечили гнучкість, необхідну для масштабування складних бізнес-процесів.
Хочете дізнатися, як оновлення Release v.13 можуть працювати у ваших бізнес-процесах?
Заповніть форму зворотного зв’язку — і ми покажемо нові можливості Proxima Cloud CRM, GeoForce та інших продуктів Proxima Research на практиці.
