En febrero, Proxima Cloud CRM lanzó Release v.13 con foco en la flexibilidad, la transparencia y la confiabilidad en el sistema CRM, GeoForce y los paneles analíticos de Power BI.
34 nuevas funciones añadidas
70+ errores corregidos
En este artículo preparamos una revisión detallada de todas las nuevas capacidades de nuestros productos. Sigue las actualizaciones en el blog: se publicarán de forma regular.
Contenido
Resumen breve
Esta vez nos centramos en la flexibilidad, la transparencia y la confiabilidad en Proxima Cloud CRM, GeoForce y los paneles de Power BI para ayudar a los equipos a trabajar más rápido, tomar decisiones mejor fundamentadas y confiar en sus datos.
- Ahora los clientes pueden adaptar Proxima Cloud CRM a sus procesos de negocio con la ayuda de Custom Objects: gestionar materiales e inventario con mayor transparencia, así como controlar el acceso de los usuarios mediante capacidades administrativas ampliadas.
- Los equipos de campo trabajan con más eficiencia gracias a formularios simplificados, límites más claros y analytics más precisos, mientras que los managers obtienen una mejor visibilidad del trabajo de los equipos y de los territorios.
- GeoForce se convierte en una herramienta aún más práctica gracias a la sincronización directa con Proxima Cloud CRM, al balanceo inteligente de territorios basado en el tiempo real de desplazamiento y a una planificación visual mejorada en el mapa.
- Gracias a los recálculos precisos de los datos de Sales y POI, a la actualización de los dashboards en tiempo real y a las correcciones relacionadas con la precisión de los datos, la analytics y los reportes se han vuelto aún más confiables.
La última release de Proxima Cloud CRM reduce el volumen de trabajo manual, aumenta la confianza en la planificación y garantiza que todos los datos del sistema reflejen la actividad real: desde visitas y territorios hasta inventario, consents y comunicaciones.
Custom Objects: más libertad para tus procesos de negocio
Con las actualizaciones de Release v.13, los usuarios obtienen un constructor de Custom Objects, que permite adaptar Proxima Cloud CRM a las particularidades de sus propios procesos de negocio sin cambios en la plataforma base.
- Creación de Custom Objects y gestión de acceso desde el panel de administración.
Los administradores pueden crear Custom Objects con campos únicos para almacenar datos específicos del negocio. También pueden configurar los permisos de acceso a estos objetos de acuerdo con los roles de usuario (visualización, edición, etc.).
- Relaciones con los objetos del sistema.
Cada Custom Object puede vincularse con dos objetos del sistema, lo que permite integrar nuevas entidades en el modelo de datos CRM ya existente.
- Versión web.
Los usuarios pueden ver y trabajar con registros de Custom Objects a través de la interfaz web de acuerdo con sus permisos de acceso.
- Aplicación móvil.
Ahora los usuarios pueden trabajar con Custom Objects en la aplicación móvil cuando haya conexión a Internet.
Actualizaciones de GeoForce: gestión territorial más inteligente y mejor funcionamiento del mapa
La actualización de febrero incorpora nuevas herramientas para una gestión territorial más conveniente en GeoForce.
Ahora los usuarios pueden dibujar territorios directamente en el mapa y asignar de inmediato todas las organizaciones y clientes dentro de ese territorio a los usuarios correspondientes de Proxima Cloud CRM.
El balanceo de territorios se ha mejorado gracias a las isochrones (límites por tiempo de desplazamiento), lo que permite crear territorios de acuerdo con la accesibilidad real.
La planificación visual mejorada, el recálculo más preciso de los datos y las correcciones en el mapping engine garantizan datos más precisos, un funcionamiento estable del sistema y un mejor rendimiento.
- Selección de territorios mediante dibujo.
Los usuarios pueden delimitar áreas en el mapa y asignar de inmediato todas las organizaciones y clientes dentro de ese territorio a los usuarios seleccionados de Proxima Cloud CRM.
- Balanceo avanzado en GeoForce.
La generación de territorios ahora utiliza isochrones (límites por tiempo de desplazamiento), lo que asegura un balanceo territorial de acuerdo con la accesibilidad real.
- Mejoras en la planificación visual.
Se añadió la posibilidad de elegir un color individual para cada usuario al crear territorios libres (bloques), lo que facilita distinguir los territorios superpuestos.
- Precisión de los datos.
El recálculo de los datos de Sales y POI en las tablas ahora refleja correctamente los límites actualizados de los territorios y las direcciones de producto seleccionadas.
Gestión web del inventario, integración con Power BI y mejor experiencia del usuario
Esta actualización amplía la funcionalidad de Proxima Cloud CRM gracias a la versión web de los módulos clave de Inventory Management, lo que permite realizar operaciones de inventario directamente en el navegador.
Los usuarios pueden hacer seguimiento de los saldos de productos directamente desde la ficha del pedido, mientras que los administradores obtienen mayor control sobre los campos de los formularios de visita y sobre el acceso a los datos.
La integración con Power BI permite a los usuarios autorizados ejecutar actualizaciones de reportes en tiempo real directamente desde el CRM.
La actualización también incluye mejoras en el rendimiento del sistema, una gestión más precisa de materiales a nivel de instituciones, mejoras de UX y correcciones relacionadas con la estabilidad del sistema.
Veámoslo en detalle:
- Versión web de Inventory Management.
Los módulos Inbound Stock, Inventory Balance e Inventory Write-off ahora funcionan por completo en la interfaz web y corresponden a la funcionalidad de la aplicación móvil.
- Seguimiento del inventario desde la ficha del pedido.
Los usuarios pueden registrar saldos de productos directamente desde la ficha del pedido y guardarlos en el CRM. Esto proporciona una mejor visibilidad de la disponibilidad de productos, datos más precisos para la planificación y decisiones de gestión mejor fundamentadas.
- Gestión de la visibilidad de los campos en los formularios de visita.
Los administradores pueden gestionar qué campos se muestran en los formularios de visita directamente desde el panel de administración. Los campos irrelevantes o innecesarios se ocultan automáticamente. Los usuarios dedican menos tiempo a navegar por los formularios y se concentran en recopilar los datos necesarios.
- Actualización de Power BI bajo demanda directamente desde Proxima Cloud CRM.
Los usuarios con licencia Power BI Premium Per User (PPU) pueden ejecutar actualizaciones de datasets en tiempo real directamente desde Proxima Cloud CRM. Los reportes actualizados se abren de inmediato en Power BI Cloud para analizar los datos más recientes.
Para los clientes de Proxima Cloud CRM, Power BI es una de las soluciones más convenientes para analytics. Lee más sobre las diferencias entre Power BI y QlikView en nuestra guía de herramientas de BI.- Gestión del acceso a los datos.
Los administradores de CRM pueden otorgar o revocar a los usuarios el acceso a la actualización de datos de Power BI y a la visualización de reportes actualizados directamente desde el panel de administración del CRM.
- Mejora del rendimiento.
La carga asíncrona de datasets permite procesar grandes volúmenes de datos sin retrasos en el sistema. La sincronización diaria de diccionarios garantiza la consistencia de los datos de referencia entre el CRM y los datos del usuario.
- Mejoras de UX.
Los campos de selección múltiple ahora se muestran colapsados por defecto, lo que hace que las fichas de visita sean más compactas. La sincronización con un clic establece la hora de la visita de acuerdo con la hora del dispositivo para una captura de datos rápida y precisa.
- Límites a nivel de instituciones.
La distribución de materiales promocionales ahora puede controlarse a nivel de instituciones médicas, lo que mejora la precisión del control del inventario.
- Fecha de la última visita en toda la jerarquía del equipo.
En las pestañas Facility y Customer ahora se muestra la fecha de la última visita teniendo en cuenta las visitas de todos los usuarios subordinados dentro de la jerarquía.
Resumen
Esta es la primera release combinada de Proxima Cloud CRM que incluye funciones de seguridad, acceso basado en roles y un constructor de Custom Objects.
Hemos aumentado significativamente la confiabilidad del sistema y proporcionado la flexibilidad necesaria para escalar procesos de negocio complejos.
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