A análise no Proxima Cloud CRM abrange um número cada vez maior de relatórios do Power BI, indicadores e recortes de dados. Isso oferece aos usuários mais informações para trabalhar, mas, ao mesmo tempo, torna mais difícil encontrar uma resposta específica: é preciso saber em qual relatório está o indicador necessário, quais filtros aplicar e como interpretar o resultado.
O Ask Copilot resolve exatamente esse problema. No Release 18.1, o Power BI Reports passou a permitir a transição do relatório atual para o Power BI Service e o trabalho imediato com o Copilot. Em vez do fluxo “encontrar a página correta → revisar os gráficos → comparar manualmente os indicadores”, o usuário pode formular uma pergunta de negócio em linguagem natural e receber uma análise pronta. Essa abordagem acompanha a transição do Proxima Cloud CRM do reporting tradicional para intelligent analytics e leva o Copilot no Power BI ao fluxo diário de análise no CRM.
Conteúdo
Qual é o valor da IA em relatórios de BI
O Ask Copilot reduz a barreira de entrada na análise: o usuário não precisa conhecer profundamente a estrutura do modelo do Power BI nem lembrar onde cada indicador está localizado. Isso facilita a análise de dados com IA à medida que o número de dashboards aumenta.
Para o representante médico — pode fornecer uma resposta rápida sobre os próprios indicadores.
Para o gerente regional — pode apresentar um resumo da equipe ou do território.
Para o analista de BI — significa menos solicitações ad hoc para a criação manual de relatórios adicionais.
Para marketing — significa acesso mais rápido aos dados necessários para a tomada de decisão.
Também é importante que o Copilot não funcione como um chat geral separado, mas no contexto do relatório do Power BI e de seu modelo semântico.
A inteligência artificial pode fazer mais do que repetir os números visíveis na tela: ela também pode utilizar os dados do modelo aos quais tem acesso para realizar uma análise mais detalhada. Ao mesmo tempo, o modelo de acesso do Power BI é preservado: o usuário trabalha apenas com os dados para os quais possui as permissões correspondentes.
Como a inteligência artificial funciona no Proxima Cloud CRM
Etapa 1. Abra o relatório do Power BI necessário no Cloud CRM.
No exemplo do OCM Dashboard, o usuário vê um relatório com os principais indicadores de email: Planned, Sent, Delivered, Read, Visited e a dinâmica de interação.
Etapa 2. Clique em Ask Copilot.
Na parte superior do Power BI Report há um botão específico. Ao clicar, o Power BI Service é aberto com o relatório atual, onde o usuário pode trabalhar com o Copilot.
Etapa 3. Formule uma pergunta de negócio.
Para a demonstração, usamos uma solicitação específica em vez de um comando genérico como “analise o relatório”. O prompt define o contexto, os KPIs necessários e o tipo de análise esperado.
Capturas de tela 2–4. Copilot no Power BI Service: abertura do Copilot, inserção de um prompt detalhado e exibição do contexto e dos filtros usados para gerar a resposta.
Exemplo de prompt:
“Please analyze this report for Current Year (2026). Summarize our main email marketing metrics from Planned (695,366) down to Visited (27,116). Explain the conversion drops at each step of the funnel and highlight any key trends or spikes in the 'Message Delivery & Engagement Trends' chart (e.g., April 2026).”
Etapa 4. O Copilot gera uma resposta analítica.
No nosso exemplo, ele analisou o funil de email passo a passo, explicou as perdas entre as etapas e destacou separadamente o pico de abril no gráfico.
Com base nos KPIs visíveis no dashboard, a resposta reproduziu corretamente:
- Planned — 695 366;
- Sent — 623 966;
- Delivered — 563 390;
- Read — 139 907;
- Visited — 27 116;
- Delivery rate — 90,29%;
- Read rate — 24,83%;
- Visited / Read — 19,38%.
O Copilot também identificou corretamente abril de 2026 como um pico anômalo evidente no gráfico Message Delivery & Engagement Trends.
O que foi especialmente revelador na resposta
Parte da resposta repete e calcula indicadores que estão diretamente visíveis no dashboard. Mas o Copilot também apresentou detalhes que não aparecem na tela atual, por exemplo, motivos de não entrega ou a velocidade de reação após o recebimento do email.
Resposta do Copilot:
«From Planned 695,366 emails, 623,966 were Sent (89.73%), so about 11% of plans never became sends. The main reasons are missing active emails (67.34% of unsent) and prior unsubscribes (29.77%).From Sent, 563,390 were Delivered (90.29%), so ~10% dropped at the delivery step, mostly because mailboxes don’t exist (77.12% of undelivered) or servers/issues on the recipient side. Of Delivered emails, 139,907 were Read (24.83%), indicating the major engagement drop is at the open stage. Read behavior is very fast when it happens: 94.33% of opens occur within 1 minute of delivery. From Delivered to Visited, only 27,116 visits occur, equal to 19.38% of opens translating into a click/visit, representing the final significant drop in the funnel.
Trends in “Message Delivery & Engagement Trends” In 2026, delivery and engagement spike sharply in April: Email Delivered jumps to 145,505 (more than 3x March), with 41,629 reads and 12,605 visits, far above surrounding months. This April peak is followed by a normalization: May–July deliveries fall to 62–60k, reads to 11–16k, and visits down to 1.4–3.3k. Later, September 2026 shows another delivery rise to 72,430, but visits remain modest at 1,107, signaling higher volume without a proportional click-through rebound. The analytic insight confirms that Email Read Dynamic grew steadily from Dec 2025 to June 2026 but then declined starting July, and Email Visited Dynamic shows its steepest drop from July to September 2026 (1382→1107).» nd highlight any key trends or spikes in the 'Message Delivery & Engagement Trends' chart (e.g., April 2026).”
Isso significa que a análise não se limita aos cards e gráficos visíveis: o Copilot pode utilizar o contexto disponível do modelo semântico do Power BI para explicar os dados com mais profundidade.
É aqui que aparece o principal valor prático da função: o usuário recebe não apenas uma repetição da visualização, mas ajuda para interpretar os dados.
O administrador controla o acesso à IA
As funções de IA não são ativadas de forma obrigatória para o cliente. O acesso ao Copilot é controlado exclusivamente pela política de uso de inteligência artificial da empresa e não é uma função habilitada por padrão.
O administrador gerencia o acesso dos usuários por meio do Copilot Access no perfil. O sistema automatiza as configurações técnicas necessárias de acesso, e o administrador pode desativá-lo a qualquer momento.
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*Observação: Este artigo utiliza capturas de tela de um ambiente de demonstração, contendo dados anônimos ou simulados que não se referem a pessoas reais.
