У першій частині статті «Кастомні об’єкти в CRM-системах для фармацевтичного сектору», ми розглянули, що таке кастомні об’єкти в CRM-системах, чому вони особливо важливі для фармацевтичного сектору, як із ними працюють провідні CRM-платформи та чому керована кастомізація стає конкурентною перевагою для фармацевтичних CRM.
У цій частині зосередимося на практичному прикладі: як створення кастомного об’єкта виглядає в Proxima Cloud CRM, які налаштування доступні адміністратору та чому такий підхід допомагає фармацевтичним компаніям поєднувати гнучкість із контролем. Також розглянемо подальший вектор розвитку продукту — зокрема Territory Manager як окремий напрямок керованої кастомізації, пов’язаний із територіальною структурою, HCP/HCO, користувачами, доступами та роботою польових команд.
Зміст
Створення кастомних об’єктів у Proxima Cloud CRM
У Proxima Cloud CRM кастомні об’єкти створюються як частина керованої моделі кастомізації. Адміністратор може працювати з Custom Objects builder, налаштовувати поля, object settings, права доступу та видимість даних через Object Manager.
Це дозволяє фармацевтичним компаніям створювати власні сутності під конкретні бізнес-процеси, але не втрачати контроль над архітектурою CRM, якістю даних і рольовою моделлю доступу.
Адміністратор може переглянути вже наявні системні та кастомні об’єкти, створити новий об’єкт, задати його назву, автоматично сформований API name і опис. Такий підхід дозволяє розширювати структуру CRM під конкретні бізнес-процеси фармацевтичної компанії без зміни базової логіки системи.
Після створення об’єкта адміністратор налаштовує його поля: обирає тип поля, задає назву, API name, опис, визначає, чи буде поле використовуватися як основна назва запису, а також налаштовує рівень доступу до поля для різних профілів користувачів. На рівні безпеки можна окремо керувати правами Read і Write, що допомагає підтримувати порядок у даних і обмежувати доступ відповідно до ролей користувачів.
Додатково кастомний об’єкт може відображатися у робочому інтерфейсі користувача, якщо це передбачено налаштуваннями доступу та сценарієм використання. Це важливо для польових команд, які працюють із CRM не лише в адміністративній частині, а й у щоденних операційних процесах.
Як створити кастомний об’єкт у Proxima Cloud CRM?
Створення кастомного об’єкта в Proxima Cloud CRM відбувається через Object Manager. Адміністратор може задати назву об’єкта, перевірити автоматично сформований API name, додати опис, створити поля, налаштувати object settings, field-level security, object access control і data access.
Такий підхід дозволяє не просто створити нову сутність у CRM, а й одразу визначити, як користувачі будуть працювати з кастомним об’єктом у межах своєї ролі. Це особливо важливо для фармацевтичних компаній, де структура даних, права доступу та видимість записів мають бути контрольованими.
Reference-поля дозволяють пов’язувати кастомний об’єкт з іншими об’єктами в системі та будувати логічні зв’язки між сутностями. Це дозволяє налаштовувати структуру кастомного об’єкта відповідно до конкретного бізнес-процесу.
У Proxima Cloud CRM кастомні об’єкти створюються як частина керованої моделі кастомізації. Адміністратор може працювати з Custom Objects builder, налаштовувати custom object settings, керувати полями, доступами та видимістю даних через Proxima Cloud CRM Object Manager.
Це дозволяє фармацевтичним компаніям створювати власні сутності під конкретні бізнес-процеси, але не втрачати контроль над архітектурою CRM, якістю даних і рольовою моделлю доступу.
Кастомні об’єкти в BI-звітах Proxima Cloud CRM
Кастомні об’єкти в Proxima Cloud CRM можуть використовуватися не лише в операційній роботі CRM, а й у звітності. Якщо компанія створює власні сутності під специфічні бізнес-процеси, ці дані можуть бути залучені до BI-аналітики та використані для побудови власних звітів і дашбордів.
Це особливо важливо для фармацевтичних компаній, яким потрібно аналізувати не лише стандартні CRM-дані, а й специфічні процеси: активності польових команд, внутрішні запити, кастомні класифікації, локальні маркетингові ініціативи, додаткові об’єкти для HCP/HCO або інші користувацькі сутності. Такий підхід дозволяє перетворювати кастомізацію CRM на джерело більш точних управлінських даних.
Це показує, що дані з кастомних об’єктів можуть використовуватися для побудови звітів, фільтрів, таблиць і візуалізацій відповідно до потреб фармацевтичної компанії.
Чому такий підхід важливий для фармацевтичних компаній
У фармацевтичному бізнесі недостатньо просто створити нове поле або нову таблицю. Будь-який новий об’єкт має бути зрозумілим для всіх користувачів, контрольованим на рівні доступів і придатним для сприйняття у звітах та візуалізаціях даних керівниками і менеджерами. Саме тому в Proxima Cloud CRM створення кастомного об’єкта поєднується з налаштуванням полів, рівня доступу до полів, доступу до самого об’єкта та загальної моделі видимості записів.
Це дозволяє адміністраторам не лише додати нову сутність у CRM, а й одразу визначити її місце в системі: хто може з нею працювати, які дані бачить кожна роль, які поля можуть бути службовими або чутливими, і як створений об’єкт буде використовуватися в реальному бізнес-процесі.
Для польових команд це означає більш точну роботу з даними. Для адміністраторів — більше самостійності без необхідності кожного разу звертатися до розробників. Для менеджменту — кращу структурованість даних і можливість масштабувати CRM без втрати контролю.
Territory Manager у Proxima Cloud CRM як наступний напрямок розвитку керованої кастомізації
Окремим напрямком розвитку Proxima Cloud CRM є Territory Manager — функціональність для гнучкого управління територіями польових команд.
Цей напрямок ми не будем описувати як пряме продовження Custom Objects builder, але він логічно продовжує ту саму логіку managed CRM customization. Якщо кастомні об’єкти допомагають розширювати CRM data model, то Territory Manager розвиває інший важливий рівень гнучкості — можливість самостійно будувати територіальну модель, призначати користувачів, пов’язувати HCP/HCO з територіями та керувати видимістю даних.
Для фармацевтичних компаній територіальне управління є ключовою операційною функцією. Саме територія часто визначає, які лікарі та медичні організації закріплені за конкретним медичним представником, хто відповідає за певний сегмент ринку і до яких даних має доступ користувач.
Тому розвиток Territory Manager продовжує ту саму логіку, що й кастомні об’єкти: CRM має не нав’язувати компанії жорстку структуру, а дозволяти моделювати її реальну організаційну логіку в контрольований спосіб.
У продуктових планах Territory Manager має дати клієнтам більше самостійності в управлінні структурою польових команд: від побудови ієрархії територій будь-якої глибини до призначення користувачів, прив’язки HCP/HCO до територій, інтеграції з GeoForce, міграції географічних полігонів у єдину модель територій, масового імпорту/експорту та автоматичного наповнення територій за логікою фільтрації.
Для фармацевтичного бізнесу це важливий крок у тому самому напрямку, що й кастомні об’єкти: CRM стає більш адаптивною до реальної організаційної структури компанії, але зберігає контроль, прозорість доступів і цілісність даних.
Як Territory Manager доповнює логіку кастомних об’єктів
Кастомні об’єкти відповідають на питання: які додаткові сутності потрібні компанії для точного опису бізнес-процесів. Territory Manager відповідає на інше, але пов’язане питання: як організувати відповідальність, видимість і доступ до HCP/HCO відповідно до територіальної структури польової команди.
Разом ці напрями формують більш зрілий підхід до кастомізації CRM. Компанія отримує не просто набір окремих налаштувань, а можливість будувати керовану модель роботи: власні об’єкти, власну структуру полів, власну модель доступу, власну територіальну логіку та майбутню інтеграцію з географічними даними.
Це особливо важливо для enterprise-клієнтів із розгалуженими польовими командами. У таких компаніях часто існують сезонні зміни територій, перетин зон відповідальності, окремі правила роботи з KOL, різні рівні менеджерів і різні сценарії видимості даних. Якщо CRM не підтримує таку структуру нативно, компанія змушена використовувати обхідні рішення або замовляти кастомну розробку. Розвиток Territory Manager має зменшити цю залежність і перенести типову потребу фармацевтичного бізнесу в платформену функціональність.
Висновок
Кастомні об’єкти в Proxima Cloud CRM — це практичний інструмент керованої гнучкості. Вони дозволяють адміністраторам створювати нові сутності, налаштовувати поля, визначати права доступу, контролювати видимість даних і адаптувати CRM до конкретних бізнес-процесів фармацевтичної компанії.
Водночас цінність кастомних об’єктів полягає не тільки у факті їх створення. Важливо, що вони працюють у межах адміністративної логіки Proxima Cloud CRM: через Object Manager, API name, Field-level security, Object access control і Organization-wide default. Це допомагає не перетворювати кастомізацію на хаотичне накопичення додаткових сутностей, а зберігати порядок у структурі CRM.
Окрема перевага такого підходу — можливість використовувати кастомні об’єкти не лише в CRM-процесах, а й у BI-звітах. Це дозволяє фармацевтичним компаніям будувати власну аналітику на основі створених користувачем сутностей і краще пов’язувати операційні дані з управлінськими рішеннями.
Подальший розвиток продукту, зокрема напрямок Territory Manager, показує, що Proxima Cloud CRM рухається не лише в бік окремих кастомних налаштувань, а в бік глибшої моделі керованої кастомізації. Йдеться про можливість моделювати складні бізнес-структури: території, ієрархії, прив’язки HCP/HCO, відповідальність користувачів, видимість даних, інтеграцію з GeoForce та майбутню автоматизацію наповнення територій.
Для фармацевтичного бізнесу такий підхід є стратегічною перевагою. Proxima Cloud CRM дає компаніям більше самостійності в адаптації системи, але водночас зберігає контроль, прозорість, рольову безпеку й цілісність даних. Саме цей баланс між гнучкістю і порядком визначає цінність сучасної pharma CRM: система має розвиватися разом із бізнесом, але не втрачати керованість.
Готові спробувати Proxima Cloud CRM у дії?
Створюйте власні об’єкти, оцінюйте зручність управління територіями в Territory Manager і відкривайте більше можливостей Proxima Cloud CRM для вашої фармацевтичної команди.
Зв’яжіться з нами для презентації платформи або замовте безкоштовну демоверсію.
Примітка: у матеріалі використано скриншоти з демонстраційного середовища із знеособленими або змодельованими даними, що не належать реальним особам.
