En la primera parte del artículo, “Objetos personalizados en sistemas CRM para el sector farmacéutico”, analizamos qué son los objetos personalizados en los sistemas CRM, por qué son especialmente importantes para el sector farmacéutico, cómo trabajan con ellos las principales plataformas CRM y por qué la personalización gestionada se está convirtiendo en una ventaja competitiva para pharma CRM.
En esta parte, nos enfocaremos en un ejemplo práctico: cómo se ve la creación de un objeto personalizado en Proxima Cloud CRM, qué configuraciones están disponibles para el administrador y por qué este enfoque ayuda a las empresas farmacéuticas a combinar flexibilidad con control. También revisaremos el vector futuro de desarrollo del producto, en particular Territory Manager como una línea separada de personalización gestionada, relacionada con la estructura territorial, HCP/HCO, usuarios, accesos y el trabajo de los equipos de campo.
Contenido
Creación de objetos personalizados en Proxima Cloud CRM
En Proxima Cloud CRM, los objetos personalizados se crean como parte de un modelo de personalización gestionada. El administrador puede trabajar con Custom Objects builder, configurar campos, object settings, derechos de acceso y visibilidad de datos a través de Object Manager.
Esto permite a las empresas farmacéuticas crear sus propias entidades para procesos de negocio específicos sin perder el control sobre la arquitectura del CRM, la calidad de los datos y el modelo de acceso basado en roles.
El administrador puede revisar los objetos del sistema y los objetos personalizados ya existentes, crear un nuevo objeto, definir su nombre, el API name generado automáticamente y la descripción. Este enfoque permite ampliar la estructura del CRM para procesos de negocio específicos de una empresa farmacéutica sin modificar la lógica central del sistema.
Después de crear el objeto, el administrador configura sus campos: selecciona el tipo de campo, define el nombre, el API name, la descripción, determina si el campo se usará como nombre principal del registro y también configura el nivel de acceso al campo para diferentes perfiles de usuario. En el nivel de seguridad, es posible gestionar por separado los permisos Read y Write, lo que ayuda a mantener el orden en los datos y limitar el acceso según los roles de los usuarios.
Además, el objeto personalizado puede mostrarse en la interfaz de trabajo del usuario, si esto está previsto por las configuraciones de acceso y el escenario de uso. Esto es importante para los equipos de campo, que trabajan con el CRM no solo en el área administrativa, sino también en los procesos operativos diarios.
¿Cómo crear un objeto personalizado en Proxima Cloud CRM?
La creación de un objeto personalizado en Proxima Cloud CRM se realiza a través de Object Manager. El administrador puede definir el nombre del objeto, revisar el API name generado automáticamente, agregar una descripción, crear campos, configurar object settings, field-level security, object access control y data access.
Este enfoque permite no solo crear una nueva entidad en el CRM, sino también definir de inmediato cómo los usuarios trabajarán con el objeto personalizado dentro de sus roles. Esto es especialmente importante para las empresas farmacéuticas, donde la estructura de datos, los derechos de acceso y la visibilidad de los registros deben estar controlados.
Los campos de referencia permiten conectar el objeto personalizado con otros objetos del sistema y construir relaciones lógicas entre entidades. Esto permite configurar la estructura del objeto personalizado de acuerdo con un proceso de negocio específico.
En Proxima Cloud CRM, los objetos personalizados se crean como parte de un modelo de personalización gestionada. El administrador puede trabajar con Custom Objects builder, configurar custom object settings, gestionar campos, accesos y visibilidad de datos a través de Proxima Cloud CRM Object Manager.
Esto permite a las empresas farmacéuticas crear sus propias entidades para procesos de negocio específicos sin perder el control sobre la arquitectura del CRM, la calidad de los datos y el modelo de acceso basado en roles.
Objetos personalizados en reportes BI de Proxima Cloud CRM
Los objetos personalizados en Proxima Cloud CRM pueden utilizarse no solo en el trabajo operativo del CRM, sino también en reportes. Si la empresa crea sus propias entidades para procesos de negocio específicos, estos datos pueden incorporarse a la analítica BI y utilizarse para construir reportes y dashboards personalizados.
Esto es especialmente importante para las empresas farmacéuticas que necesitan analizar no solo los datos estándar del CRM, sino también procesos específicos: actividades de los equipos de campo, solicitudes internas, clasificaciones personalizadas, iniciativas locales de marketing, objetos adicionales para HCP/HCO u otras entidades definidas por el usuario. Este enfoque permite convertir la personalización del CRM en una fuente de datos gerenciales más precisos.
Esto muestra que los datos de los objetos personalizados pueden utilizarse para construir reportes, filtros, tablas y visualizaciones de acuerdo con las necesidades de la empresa farmacéutica.
Por qué este enfoque es importante para las empresas farmacéuticas
En el negocio farmacéutico, no basta con crear un nuevo campo o una nueva tabla. Cualquier nuevo objeto debe ser comprensible para todos los usuarios, estar controlado a nivel de accesos y ser adecuado para su uso en reportes y visualizaciones de datos por parte de directores y gerentes. Por eso, en Proxima Cloud CRM, la creación de un objeto personalizado se combina con la configuración de campos, el nivel de acceso a los campos, el acceso al propio objeto y el modelo general de visibilidad de registros.
Esto permite a los administradores no solo agregar una nueva entidad al CRM, sino también definir de inmediato su lugar en el sistema: quién puede trabajar con ella, qué datos ve cada rol, qué campos pueden ser de servicio o sensibles y cómo se utilizará el objeto creado en un proceso real de negocio.
Para los equipos de campo, esto significa un trabajo más preciso con los datos. Para los administradores, significa más autonomía sin necesidad de recurrir a los desarrolladores cada vez que se requiere una nueva configuración. Para la gerencia, significa una estructura de datos más organizada y la posibilidad de escalar el CRM sin perder el control.
Territory Manager en Proxima Cloud CRM como siguiente vector de desarrollo de la personalización gestionada
Una línea separada de desarrollo de Proxima Cloud CRM es Territory Manager, una funcionalidad para la gestión flexible de territorios de los equipos de campo.
No vamos a describir esta área como una continuación directa de Custom Objects builder, pero sí continúa lógicamente el mismo enfoque de managed CRM customization. Si los objetos personalizados ayudan a ampliar el CRM data model, Territory Manager desarrolla otro nivel importante de flexibilidad: la posibilidad de construir de forma independiente el modelo territorial, asignar usuarios, vincular HCP/HCO con territorios y gestionar la visibilidad de los datos.
Para las empresas farmacéuticas, la gestión territorial es una función operativa clave. A menudo, el territorio determina qué médicos y organizaciones de salud están asignados a un representante médico específico, quién es responsable de un determinado segmento del mercado y a qué datos tiene acceso el usuario.
Por eso, el desarrollo de Territory Manager sigue la misma lógica que los objetos personalizados: el CRM no debe imponer una estructura rígida a la empresa, sino permitirle modelar su lógica organizacional real de forma controlada.
En los planes de producto, Territory Manager debe dar a los clientes más autonomía en la gestión de la estructura de los equipos de campo: desde la construcción de jerarquías territoriales de cualquier profundidad hasta la asignación de usuarios, la vinculación de HCP/HCO con territorios, la integración con GeoForce, la migración de polígonos geográficos a un modelo único de territorios, la importación/exportación masiva y el llenado automático de territorios según una lógica de filtrado.
Para el negocio farmacéutico, este es un paso importante en la misma dirección que los objetos personalizados: el CRM se vuelve más adaptable a la estructura organizacional real de la empresa, pero conserva el control, la transparencia de accesos y la integridad de los datos.
Cómo Territory Manager complementa la lógica de los objetos personalizados
Los objetos personalizados responden a la pregunta: ¿qué entidades adicionales necesita la empresa para describir con precisión sus procesos de negocio? Territory Manager responde a otra pregunta relacionada: ¿cómo organizar la responsabilidad, la visibilidad y el acceso a HCP/HCO de acuerdo con la estructura territorial del equipo de campo?
Juntas, estas áreas forman un enfoque más maduro para la personalización del CRM. La empresa recibe no solo un conjunto de configuraciones separadas, sino la posibilidad de construir un modelo de trabajo gestionado: sus propios objetos, su propia estructura de campos, su propio modelo de acceso, su propia lógica territorial y una futura integración con datos geográficos.
Esto es especialmente importante para clientes enterprise con equipos de campo distribuidos. En estas empresas, con frecuencia existen cambios estacionales de territorios, superposición de zonas de responsabilidad, reglas separadas para trabajar con KOL, distintos niveles de gerentes y diferentes escenarios de visibilidad de datos. Si el CRM no admite esta estructura de forma nativa, la empresa se ve obligada a utilizar soluciones alternativas o solicitar desarrollo personalizado. El desarrollo de Territory Manager debe reducir esta dependencia y trasladar una necesidad típica del negocio farmacéutico a una funcionalidad de plataforma.
Conclusión
Los objetos personalizados en Proxima Cloud CRM son una herramienta práctica de flexibilidad gestionada. Permiten a los administradores crear nuevas entidades, configurar campos, definir derechos de acceso, controlar la visibilidade de los datos y adaptar el CRM a procesos de negocio específicos de una empresa farmacéutica.
Al mismo tiempo, el valor de los objetos personalizados no está solo en el hecho de que puedan crearse. Lo importante es que funcionan dentro de la lógica administrativa de Proxima Cloud CRM: a través de Object Manager, API name, Field-level security, Object access control y Organization-wide default. Esto ayuda a evitar que la personalización se convierta en una acumulación caótica de entidades adicionales y permite mantener el orden en la estructura del CRM.
Una ventaja adicional de este enfoque es la posibilidad de usar objetos personalizados no solo en procesos de CRM, sino también en reportes BI. Esto permite a las empresas farmacéuticas construir su propia analítica sobre la base de entidades creadas por el usuario y conectar mejor los datos operativos con las decisiones gerenciales.
El desarrollo futuro del producto, incluida el área de Territory Manager, muestra que Proxima Cloud CRM avanza no solo hacia configuraciones personalizadas aisladas, sino hacia un modelo más profundo de personalización gestionada. Se trata de la posibilidad de modelar estructuras de negocio complejas: territorios, jerarquías, vínculos HCP/HCO, responsabilidad de usuarios, visibilidad de datos, integración con GeoForce y futura automatización del llenado de territorios.
Para el negocio farmacéutico, este enfoque representa una ventaja estratégica. Proxima Cloud CRM ofrece a las empresas más autonomía en la adaptación del sistema y, al mismo tiempo, conserva el control, la transparencia, la seguridad basada en roles y la integridad de los datos. Este equilibrio entre flexibilidad y orden define el valor de un pharma CRM moderno: el sistema debe evolucionar junto con el negocio sin perder capacidad de gestión.
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Nota: En este material se utilizan capturas de pantalla de un entorno de demostración con datos anonimizados o simulados, que no pertenecen a personas reales.
