У березні 2026 року Proxima Cloud CRM представила версію 14 разом з незначним оновленням 14.1, що забезпечило значні покращення в чотирьох основних областях екосистеми: підвищена стабільність мобільного додатку та автоматизація для польових команд, спрощене масове управління ролями для адміністраторів платформи, підвищена прозорість і розширена аналітика для управління територіями в GeoForce та розширені можливості звітності в Power BI.
Підготували повний огляд оновлень наших продуктів. Слідкуйте за релізами в блозі — публікуємо на постійній основі.
Зміст
Інфографіка. Release v.14
Основні покращення. Release v.14
- Розширена функціональність опитувань через введення перевірки оцінок.
- Додана можливість переглядати комунікації SCE в історії відвідувань.
- Покращений план циклів з підтримкою робочих днів.
- Відокремлене поле для опитувань було введено у картку відвідування, а дані відвідувань MDM автоматично надходять до CRM.
- GeoForce отримує відстеження авторства територій і інструмент вимірювання відстані.
- Power BI додає звіти з оцінки компетенцій та витрат на паливо для керівників польових команд.
Короткий огляд. Release v.14
Це оновлення зосереджено на зменшенні ручного введення даних і покращенні надійності синхронізації в мобільному додатку, а також на автоматичній передачі даних про відвідування з зовнішніх систем, таких як MDM API. Водночас адміністратори отримують вигоду від спрощеного управління ролями за допомогою імпорту/експорту через Excel, автоматичної перевірки та виявлення помилок.
Покращення в GeoForce дають більшу прозорість змін територій, відстеження авторства, інструменти вимірювання відстаней і агрегування даних для ієрархічних структур, що дозволяє точніше планувати й контролювати. Водночас панелі інструментів Power BI були розширені новими звітами, включаючи відстеження компетенцій працівників і моніторинг витрат на паливо, що надає глибші інсайти для керівників польових команд і регіональних керівників.
Не значне оновлення 14.1 також зміцнює продуктивність системи та масштабованість, вводячи швидшу обробку пакетних даних, покращене управління ієрархією для великих організацій і безперервний доступ до звітів Power BI під час активних сеансів.
Мобільний додаток Proxima Cloud CRM
Основна мета цього оновлення — підвищити стабільність мобільного додатку та автоматизувати звітування про зовнішню діяльність , зменшуючи ручне введення даних і забезпечуючи більш надійну синхронізацію. Ці покращення оптимізують робочі процеси для польових команд, дозволяючи їм більше зосереджуватися на важливих завданнях і менше — на адміністративних витратах.
Нові функції в додатку
- Автоматичний перехід відвідувань з MDM API
Proxima Cloud CRM тепер підтримує автоматичний перехід відвідувань з MDM API. Результати віддалених відвідувань, створені або оновлені в MDM, автоматично доставляються та реєструються в CRM без ручного імпорту або додаткових дій. - Розклад HCP
Тепер можна редагувати деталі доступності лікаря (вільні години); це необхідно для точного планування та поліпшення якості майбутніх записів.
- Інтеграція з Google Maps
Мобільний додаток тепер використовує Google Maps замість OpenStreetMap як постачальника карт.
- Поле робочих днів у плані циклів
План циклів тепер включає поле робочих днів, що зберігає кількість робочих днів.
- Поділ полів опитувань у картці відвідування
Поля опитувань у картці відвідування тепер поділені на основні та додаткові секції. - Перевірка оцінок опитувань
Менеджер опитувань тепер дозволяє питанням брати участь у розрахунку оцінки. Можна налаштувати мінімальний поріг оцінки. Якщо результат нижчий за визначений поріг, користувач повинен вибрати причину з попередньо визначеного словника. - Покращення історії комунікацій
Вкладка історії комунікацій тепер відображає комунікації SCE разом з відвідуваннями та комунікаціями OCM. - Розширена підтримка імпорту дат
Імпорт зовнішніх даних тепер підтримує токени YYYY, MM і DD, включаючи часткові формати дат. - Оптимізація злиття синхронізації для Flutter клієнтів
Процес злиття синхронізації в клієнтах Flutter був оптимізований, що покращує продуктивність синхронізації при роботі з великими обсягами даних. - Оптимізація імпорту великих наборів даних
Продуктивність імпорту наборів даних була покращена. Файли тепер обробляються більш надійно, з меншою кількістю тайм-аутів і помилок пам’яті. У більшості випадків більше не потрібно розділяти файли перед імпортом.
Платформа Proxima Cloud CRM
Ми спростили масові адміністративні операції та вдосконалили налаштування прав доступу , дозволяючи адміністраторам ефективно керувати складними структурами ролей. Тепер, за допомогою Excel, адміністратори можуть швидко імпортувати, перевіряти й виявляти помилки в конфігураціях ролей, спрощуючи процес і мінімізуючи ризик помилок.
Нові функції на платформі CRM
- Експорт даних
Повну структуру ролей тепер можна експортувати в Excel-формат одним кліком. - Гнучкий імпорт
Адміністратори можуть імпортувати кілька ролей одночасно за допомогою стандартного робочого процесу: завантаження файлу → перевірка → обробка. - Захист від помилок
Система автоматично перевіряє імпортовані дані на наявність кругових залежностей (циклів) у структурах ролей. - Автоматичні попередження
Система аналізує налаштування прав доступу та попереджає про логічні конфлікти, наприклад, коли надається безпека рівня об’єкта (OLS) без безпеки рівня поля (FLS). - Візуальні індикації
Піктограми попередження відображаються поруч з профілями та надають чітке пояснення проблем конфігурації та рекомендовані виправлення. - Масове застосування політик
Політики доступу для Object-Level Security (OLS) та Field-Level Security (FLS) тепер можна застосувати до всіх профілів одночасно, крім необхідності конфігурувати кожен профіль окремо.
Покращення платформи
- Повна синхронізація платформи (керування користувачами)
Механізми управління персоналом оновлено відповідно до нових вимог платформи. - Оновлені шаблони
Шаблони імпорту, експорту та масового оновлення тепер включають усі поля, доступні в картці створення користувача. - Призначення ролей на льоту
Під час імпорту користувача адміністратори можуть вказувати назви існуючих ролей. Ці ролі будуть автоматично призначені під час створення запису користувача. - Розширений експорт
Експорт даних користувачів тепер повністю відображає поточні дані платформи та відповідає інформації, що відображається в режимі перегляду профілю. - Копіювання користувацьких полів у стандартних об’єктах веб-застосунку
Користувачі тепер можуть копіювати значення користувацьких полів у стандартних об’єктах безпосередньо у веб-інтерфейсі, що зменшує повторне введення даних вручну під час роботи з подібними записами.
GeoForce
Це оновлення покращує прозорість змін територій, що дозволяє адміністраторам легше відстежувати модифікації та керувати призначеннями. Воно також підвищує аналітичні можливості для ієрархічних структур, що дозволяє краще агрегувати дані та приймати рішення. Крім того, посилена інтеграція з управлінням відповідальністю Proxima Cloud CRM забезпечує безперебійну координацію між командами та більш точну звітність по ефективності територій.
Нові функції для управління територіями
- Відстеження змін територій
Підказки на елементах карти тепер відображають інформацію про користувача, який останнім редагував територію, що дозволяє адміністраторам легше відстежувати зміни територій. - Інструмент вимірювання відстані
Новий інструмент «Лінійка» доступний на карті, що дозволяє користувачам вимірювати відстані між точками або вздовж маршрутів.
- Агрегація даних за ієрархією
Для ієрархічних структур тепер головні елементи можуть автоматично відображати агреговані значення з їх підлеглих елементів, що дозволяє переглядати підсумки та суми без необхідності в ручних обчисленнях. - Контрольоване використання API з кількома версіями
Режим API з кількома версіями тепер контролюється через налаштування конфігурації, що дозволяє адміністраторам увімкнути або вимкнути використання кількох версій залежно від вимог системи. - Автоматичне очищення відповідальностей
Коли територія зменшується, відповідальності, пов’язані з видаленою областю, автоматично видаляються з CRM, що забезпечує узгодженість між конфігурацією території та призначеннями в CRM. - Розширена експортна інформація про території
Експорт територій тепер включає поле “тип організації”, що дозволяє зовнішнім звітам та аналітиці відрізняти типи організацій безпосередньо в експортованому наборі даних. - Технічний журнал змін: Контрольоване використання API з кількома версіями
Режим API з кількома версіями тепер контролюється через налаштування конфігурації, що дозволяє адміністраторам увімкнути або вимкнути використання кількох версій залежно від вимог системи.
Нові звіти в Power BI
Це оновлення розширює Proxima Cloud CRM Analytics Basic з новими можливостями звітності, розробленими для керівників польових команд та регіональних керівників. Додано дві нові групи звітів: відстеження компетенцій для аналізу подвійних візитів, що дає глибше розуміння продуктивності представників, а також інструмент моніторингу операційних витрат через новий звіт по паливу, що дозволяє краще контролювати витрати польових команд. Ці вдосконалення дозволяють керівникам приймати обґрунтовані рішення, що оптимізують ефективність команд і знижують витрати.
- Огляд компетенцій співробітників
Забезпечує видимість розвитку компетенцій медичних представників з часом і дозволяє швидко порівнювати продуктивність співробітників в межах команди. - Динамічна оцінка компетенцій
Надає глибше розуміння змін компетенцій на основі нещодавніх взаємодій з медичними працівниками, що допомагає виявити позитивні або негативні тренди продуктивності. - Детальна таблиця подвійних візитів
Дозволяє проводити детальний аналіз оцінок компетенцій для окремих візитів, що допомагає керівникам краще розуміти фактори, що впливають на продуктивність, і приймати більш обґрунтовані рішення.
Нове. Звіт по паливу — спрощене моніторинг використання транспортних засобів та витрат
Звіт по паливу надає централізовану видимість використання транспортних засобів та витрат на паливо, пропонуючи детальну інформацію про пробіг, події дозаправки та дані про активність за обраний період.
Ця функція покращує оперативний моніторинг, дозволяючи керівникам відстежувати тенденції споживання палива та визначати можливі напрямки для заощадження витрат. Вона також підтримує більш детальну аналітичну звітність, допомагаючи оптимізувати управління флотом і підвищувати загальну ефективність роботи.
Proxima Cloud CRM v.14.1: Основні покращення продуктивності та безпеки
Мінорне оновлення v.14.1 було успішно розгорнуте в усіх клієнтських середовищах 24 березня 2026 року. Це оновлення зосереджене на стабільності системи та покращенні продуктивності для великих операцій з даними.
Окрім виправлення помилок інтерфейсу, ми завершили важливу внутрішню модернізацію: оновили архітектуру служби маршрутів, інтегрували нову систему безпеки та прискорили обробку в фоновому режимі для масових оновлень даних (операцій з пакетами) в 10 разів!
Інфографіка. Release v.14.1
Оптимізоване управління ієрархією: швидкість і точність для масштабних адміністративних завдань
Ми значно оптимізували управління ролями та списками користувачів для великих організацій (понад 1,000 записів):
- Майже миттєве збереження
Зміни в ієрархії тепер зберігаються в 6 разів швидше. Навіть із 1,400+ записами процес завершується за менше ніж 5 секунд, замість 30+. - Прозорість процесу
Візуальний індикатор завантаження тепер підтверджує, що система обробляє ваш запит, усуваючи будь-яку невизначеність після натискання. - Запобігання дублюванням
Кнопка “Зберегти” автоматично блокуються після першого натискання до завершення операції, запобігаючи випадковим дублікованим записам.
Покращена інтеграція Power BI: Оновлення токена в реальному часі для безперервного доступу
Тепер звіти Power BI залишаються повністю доступними протягом всієї вашої робочої сесії без необхідності вручну оновлювати сторінку або повторно входити в систему.
Раніше сесії звітів Power BI могли закінчуватися під час використання, перериваючи ваш робочий процес. Це було вирішено.
Основний механізм гарантує, що ви завжди отримаєте дійсний, оновлений токен — попередній токен вже замінено до того, як він вичерпається.
Резюме
Proxima Cloud CRM запустила версію 14.0 і незначне оновлення 14.1, що принесло ключові покращення продуктивності системи та зручності користувачів. Оновлення покращує стабільність мобільного додатку, автоматизує звітування про зовнішню діяльність і покращує синхронізацію для польових команд. Адміністратори отримують вигоду від спрощеного управління ролями через імпорт/експорт в Excel, автоматичну перевірку та виявлення помилок. Управління територіями в GeoForce тепер має кращу прозорість і розширену аналітику. Звіти Power BI були розширені новими панелями для відслідковування компетенцій і моніторингу операційних витрат, включаючи новий звіт по паливу.
В цілому, ці оновлення спрощують робочі процеси, покращують прийняття рішень і підвищують ефективність роботи для польових команд і адміністраторів платформ.
Хочете дізнатися, як оновлення Release v.14 та v.14.1 можуть працювати у ваших бізнес-процесах?
Заповніть форму зворотного зв’язку — і ми покажемо нові можливості Proxima Cloud CRM, GeoForce та інших продуктів Proxima Research на практиці.
Примітка: у матеріалі використано скриншоти з демонстраційного середовища із знеособленими або змодельованими даними, що не належать реальним особам.
