В марте 2026 года Proxima Cloud CRM представила релиз 14 вместе с незначительным обновлением 14.1, предлагая значительные улучшения в четырех ключевых областях экосистемы: улучшенная стабильность мобильного приложения и автоматизация для полевых команд, упрощенное массовое управление ролями для администраторов платформы, повышенная прозрачность и усовершенствованная аналитика для управления территориями в GeoForce, а также расширенные возможности отчетности в Power BI.
Подготовили полный обзор обновлений наших продуктов. Следите за релизами в блоге – публикуем на постоянной основе.
Содержание
Инфографика. Release v.14
Ключевые моменты. Release v.14
- Расширенная функциональность опросов с внедрением проверки оценок.
- Добавлена возможность просмотра коммуникаций SCE в истории визитов.
- Улучшенный цикл планирования с поддержкой рабочих дней.
- Введено отдельное поле для опросов в карточке визита, данные MDM визитов теперь поступают в CRM автоматически.
- GeoForce теперь отслеживает авторство территории и предоставляет инструмент измерения расстояний.
- Power BI добавляет отчеты по компетенциям и расходам на топливо для менеджеров полевых команд.
Краткий обзор. Release v.14
Этот релиз делает акцент на сокращении ручного ввода данных и повышении надежности синхронизации в мобильном приложении, а также позволяет автоматический перенос данных визитов из внешних систем, таких как MDM API. В то же время администраторы получают выгоду от упрощенного управления ролями через импорт/экспорт с использованием Excel, автоматическую проверку данных и массовое применение политик.
Улучшения GeoForce обеспечивают более высокую видимость изменений территории с помощью отслеживания авторства, инструментов для измерения расстояний и агрегации данных по иерархическим структурам, что позволяет более точно планировать и контролировать. В параллели с этим Power BI расширяет свои панели управления новыми отчетами, включая отслеживание компетенций сотрудников и мониторинг расходов на топливо, предоставляя более глубокие аналитические данные для менеджеров полевых команд и региональных руководителей.
Не значительное обновление 14.1 еще больше улучшает производительность системы и масштабируемость, внедряя более быстрое пакетное обновление, улучшенное управление иерархиями для крупных организаций и непрерывный доступ к отчетам Power BI в активных сессиях.
Мобильное приложение Proxima Cloud CRM
Основное внимание в этом релизе уделено улучшению стабильности мобильного приложения и автоматизации внешней отчетности, что сокращает необходимость ручного ввода данных и повышает надежность синхронизации. Эти улучшения оптимизируют рабочие процессы для полевых команд, позволяя им сосредоточиться на высокоценных задачах, а не на административной нагрузке.
Новые функции в приложении
- Автоматический перенос визитов из MDM API
Теперь Proxima Cloud CRM поддерживает автоматический перенос визитов из MDM API. Результаты удаленных визитов, созданные или обновленные в MDM, автоматически поступают и регистрируются в CRM без необходимости вручную импортировать данные. - Расписание врача
Теперь можно редактировать детали доступности врача (временные интервалы), что необходимо для точного планирования и улучшения качества будущих приемов.
- Интеграция с Google Maps
Мобильное приложение теперь использует Google Maps вместо OpenStreetMap в качестве поставщика карт.
- Поле рабочего дня в цикле планирования
Теперь цикл планирования включает поле «Рабочий день», которое хранит количество рабочих дней.
- Разделение полей опроса в карточке визита
Поля опроса теперь разделены на основные и дополнительные секции. - Проверка оценки опроса
Менеджер опросов теперь позволяет участвовать вопросам в расчете оценки. Можно настроить минимальный порог оценки. Если результат ниже заданного порога, пользователь должен выбрать причину из предварительно определенного словаря. - Улучшение истории коммуникаций
Вкладка истории коммуникаций теперь отображает коммуникации SCE вместе с визитами и коммуникациями OCM. - Расширенная поддержка импорта дат
Теперь импорт внешних данных поддерживает явные токены YYYY, MM и DD, включая частичные форматы дат. - Оптимизация слияния синхронизации для клиентов Flutter
Процесс слияния синхронизации для клиентов Flutter был оптимизирован, улучшая производительность синхронизации при работе с большими объемами данных. - Оптимизация импорта больших данных
Производительность импорта данных улучшена. Файлы теперь обрабатываются более надежно с меньшим количеством тайм-аутов и ошибок памяти. В большинстве случаев больше не требуется делить файлы перед импортом.
Платформа Proxima Cloud CRM
Мы упростили массовые административные операции и улучшили настройку прав доступа, позволяя администраторам с легкостью управлять сложными структурами ролей. Теперь с помощью Excel администраторы могут быстро импортировать, проверять и выявлять ошибки в конфигурации ролей, оптимизируя процесс и минимизируя риски ошибок. Это обновление значительно снижает ручной труд и повышает операционную эффективность для крупных организаций.
Новые функции на платформе CRM
- Экспорт данных
Полную структуру ролей теперь можно экспортировать в плоском формате Excel одним щелчком мыши. - Гибкий импорт
Администраторы могут импортировать несколько ролей одновременно с использованием стандартного рабочего процесса: загрузка файла → проверка → обработка. - Защита от ошибок
Система автоматически проверяет импортированные данные на наличие циклических зависимостей в структурах ролей. - Автоматические предупреждения
Система анализирует конфигурацию прав доступа и предупреждает о логических конфликтах, например, когда Field-Level Security (FLS) предоставлен без Object-Level Security (OLS). - Визуальное отображение
Иконки предупреждений отображаются рядом с профилями и дают четкие объяснения проблем конфигурации и рекомендованные исправления. - Массовое применение политик
Политики доступа для Object-Level Security (OLS) и Field-Level Security (FLS) теперь можно применить ко всем профилям одновременно, исключая необходимость конфигурировать каждый профиль отдельно.
Улучшения на платформе
- Полная синхронизация платформы (управление пользователями)
Механизмы управления персоналом обновлены в соответствии с новыми требованиями платформы. - Обновленные шаблоны
Шаблоны импорта, экспорта и массового обновления теперь включают все поля, доступные в карте создания пользователя. - Назначение ролей на лету
При импорте пользователя администраторы могут указывать названия существующих ролей. Эти роли автоматически назначаются при создании записи пользователя. - Расширенный экспорт
Экспорт данных пользователей теперь полностью отображает текущие данные платформы и соответствует информации, отображаемой в режиме просмотра профиля. - Копирование пользовательских полей в стандартных объектах веб-приложения
Пользователи могут копировать значения пользовательских полей в стандартных объектах непосредственно в веб-интерфейсе, что уменьшает повторный ввод данных вручную при работе с подобными записями.
GeoForce
Этот релиз улучшает прозрачность изменений территорий, упрощая для администраторов отслеживание модификаций и управление назначениями. Также улучшены аналитические возможности для иерархических структур, что позволяет лучше агрегировать данные и принимать более обоснованные решения. Кроме того, улучшенная интеграция с управлением ответственностью в Proxima Cloud CRM обеспечивает более бесшовную координацию между командами и более точную отчетность по производительности территорий.
Новые функции для управления территориями
- Отслеживание изменений территории
Теперь подсказки на блоках отображают информацию о пользователе, который последний редактировал территорию, что позволяет администраторам проще отслеживать изменения территорий. - Инструмент измерения расстояния
На карте теперь доступен новый инструмент «Линейка», позволяющий пользователям измерять расстояние между точками или по маршруту. Это помогает оценить площади покрытия, расстояния для путешествий и близость объектов прямо в интерфейсе.
- Агрегация данных по иерархии
Для иерархических структур теперь родительские элементы автоматически отображают агрегированные значения от своих подчиненных элементов, что позволяет просматривать итоговые данные без необходимости вручную рассчитывать их. - Контролируемое использование многоверсийного API
Теперь режим многоверсийного API контролируется через настройку конфигурации, позволяя администраторам включать или отключать использование нескольких версий в зависимости от требований системы. - Автоматическая очистка ответственности
Когда территория сокращается, ответственности, связанные с удаленной областью, автоматически удаляются из CRM, что обеспечивает согласованность между конфигурацией территорий и назначениями CRM. - Расширенные экспортные данные территории
Экспорт территорий теперь включает поле «тип организации», позволяя внешним отчетам и аналитике различать типы организаций прямо в экспортированном наборе данных.
Новые отчеты в Power BI
Этот релиз расширяет возможности аналитики Proxima Cloud CRM с добавлением новых отчетов, предназначенных для менеджеров полевых команд и региональных руководителей. Добавлены две новые группы отчетов: отслеживание компетенций для анализа двойных визитов, предоставляющее более глубокие данные о производительности представителей, и инструмент мониторинга операционных расходов с новым отчетом по топливу, позволяющий лучше контролировать расходы полевых команд.
- Обзор компетенций сотрудников
Предоставляет возможность отслеживать развитие компетенций медицинских представителей с течением времени и быстро сравнивать производительность сотрудников по команде. - Динамические рейтинги компетенций
Предлагает более глубокие данные о изменениях компетенций на основе недавних взаимодействий с медицинскими специалистами, помогая выявить положительные или отрицательные тенденции в производительности. - Детализированная таблица для двойных визитов
Позволяет детально анализировать оценки компетенций для отдельных визитов, помогая менеджерам лучше понять факторы производительности и принимать более обоснованные решения.
Новое. Отчет по топливу — упрощенный мониторинг использования автомобилей и расходов на топливо
Отчет по топливу предоставляет централизованную информацию о расходах на топливо и использовании автомобилей, предлагая подробную информацию о пробеге, заправках и данных о деятельности за выбранный период.
Эта функция улучшает операционный мониторинг, позволяя менеджерам отслеживать тенденции потребления топлива и выявлять потенциальные области для экономии.
Proxima Cloud CRM v.14.1: Основные улучшения в производительности и безопасности
Минорное обновление v.14.1 было успешно развернуто во всех клиентских средах 24 марта 2026 года. Это обновление направлено на улучшение стабильности системы и производительности для масштабных операций с данными.
Помимо исправлений ошибок в интерфейсе, мы завершили значительную внутреннюю модернизацию: обновили архитектуру службы маршрутов, интегрировали новую систему безопасности и ускорили фоновую обработку массовых данных (Batch операции) в десять раз!
Инфографика. Release v.14.1
Оптимизированное управление иерархией: скорость и точность для крупных административных задач
Мы значительно оптимизировали управление ролями и списками пользователей для крупных организаций (1 000+ записей):
- Почти мгновенное сохранение
Изменения в иерархии теперь сохраняются в 6 раз быстрее. Даже с 1400+ записями процесс завершается менее чем за 5 секунд, вместо 30 и более. - Прозрачность процесса
Теперь отображается индикатор загрузки, который подтверждает, что система обрабатывает ваш запрос, устраняя неуверенность после нажатия кнопки. - Предотвращение дубликатов
Кнопка «Сохранить» автоматически блокируется после первого нажатия до завершения операции, предотвращая случайные дубликаты.
Улучшенная интеграция Power BI: обновление токенов в реальном времени для непрерывного доступа
Теперь отчетность Power BI остается доступной на протяжении всей вашей рабочей сессии, без необходимости вручную обновлять страницу или повторно входить в систему.
Ранее сессии отчетов Power BI могли истекать во время использования, прерывая ваш рабочий процесс. Это было исправлено.
Основной механизм теперь обеспечивает получение всегда действующего свежего токена — предыдущий токен заменяется до его истечения.
Резюме
Proxima Cloud CRM выпустила релиз 14 и незначительное обновление 14.1, которые принесли ключевые улучшения в производительность системы и пользовательский опыт. Релиз улучшает стабильность мобильного приложения, автоматизирует внешний отчетность и улучшает синхронизацию для полевых команд. Администраторы получают выгоду от упрощенного управления ролями с использованием импорта/экспорта в Excel, автоматической валидации и обнаружения ошибок. Управление территориями в GeoForce теперь включает улучшенную прозрачность и продвинутую аналитику. Отчетность Power BI расширена новыми панелями для отслеживания компетенций и мониторинга операционных расходов, включая новый отчет по топливу.
В целом эти обновления упрощают рабочие процессы, улучшают принятие решений и повышают операционную эффективность как для полевых команд, так и для администраторов платформы.
Хотите узнать, как обновления Release v.14 и v.14.1 могут работать в ваших бизнес-процессах?
Заполните форму обратной связи, и мы покажем новые возможности Proxima Cloud CRM, GeoForce и других продуктов Proxima Research на практике.
Примечание: в материале использованы скриншоты из демонстрационной среды с обезличенными или смоделированными данными, не принадлежащими реальным лицам.
