En marzo de 2026, Proxima Cloud CRM presentó el Release 14 junto con la actualización menor 14.1, proporcionando mejoras significativas en cuatro áreas clave del ecosistema: mayor estabilidad de la aplicación móvil y automatización para equipos de campo, gestión simplificada de roles masivos para administradores de la plataforma, mayor transparencia y análisis avanzados para la gestión de territorios en GeoForce, y capacidades ampliadas de informes en Power BI.
Hemos preparado un resumen completo de las actualizaciones de nuestros productos. Sigue las novedades en nuestro blog; publicamos actualizaciones periódicamente.
Contenido
Infografías. Release v.14
Mejoras importantes. Release v.14
- Funcionalidad extendida de encuestas mediante la introducción de validación de puntuaciones.
- Se añadió la capacidad de ver las comunicaciones SCE en el historial de visitas.
- Plan de ciclo mejorado con soporte para días laborales.
- Se introdujo un campo separado para encuestas en la tarjeta de visita, y los datos de visita MDM llegan automáticamente al CRM.
- GeoForce obtiene el seguimiento de autoría de territorios y una herramienta de medición de distancias.
- Power BI añade informes de competencias y gastos de combustible para los gerentes de fuerza de campo.
Resumen breve. Release v.14
Este release pone un fuerte enfoque en reducir la entrada manual de datos y mejorar la confiabilidad de la sincronización en la aplicación móvil, además de habilitar la transferencia automática de datos de visitas desde sistemas externos como la API MDM. Al mismo tiempo, los administradores se benefician de una gestión de roles simplificada mediante importación/exportación basada en Excel, validación automatizada y aplicación masiva de políticas.
Las mejoras en GeoForce ofrecen mayor visibilidad sobre los cambios de territorio con seguimiento de autoría, herramientas de medición de distancias y agregación de datos jerárquicos, lo que permite una planificación y control más precisos. Paralelamente, los paneles de Power BI se han ampliado con nuevos informes, incluidos el seguimiento de competencias de los empleados y el monitoreo de gastos de combustible, proporcionando información más profunda para los gerentes de fuerza de campo y los líderes regionales.
La actualización menor 14.1 fortalece aún más el rendimiento y la escalabilidad del sistema, introduciendo un procesamiento de lotes más rápido, mejor gestión de jerarquías para grandes organizaciones y acceso ininterrumpido a los informes de Power BI durante las sesiones activas.
Aplicación móvil de Proxima Cloud CRM
El objetivo principal de este release es mejorar la estabilidad de la aplicación móvil y automatizar los informes de actividad externa, reduciendo la entrada manual de datos y garantizando una sincronización más confiable. Estas mejoras agilizan los flujos de trabajo para los equipos de campo, permitiéndoles centrarse más en tareas de alto valor y menos en la sobrecarga administrativa.
Nuevas funciones en la aplicación
- Transferencia automática de visitas desde la API MDM
Proxima Cloud CRM ahora soporta la transferencia automática de visitas desde la API MDM. Los resultados de visitas remotas creadas o actualizadas en MDM se entregan y registran automáticamente en CRM sin necesidad de importación manual ni acciones adicionales. - Agenda de HCP
Ahora puedes editar los detalles de disponibilidad del médico (intervalos de tiempo); esto es necesario para una programación precisa y para mejorar la calidad de las futuras citas.
- Integración con Google Maps
La aplicación móvil ahora usa Google Maps en lugar de OpenStreetMap como proveedor de mapas.
- Campo de días laborales en el Plan de Ciclo
El Plan de Ciclo ahora incluye un campo de «Día Laboral» que almacena el número de días laborales.
- Separación de campos de encuestas en la tarjeta de visita
Los campos de encuesta en la tarjeta de visita ahora se dividen en secciones principales y adicionales. - Validación de puntuación en encuestas
El Gestor de Encuestas ahora permite que las preguntas participen en el cálculo de la puntuación. Se puede configurar un umbral de puntuación mínima. Si el resultado está por debajo del umbral definido, el usuario debe seleccionar una razón de un diccionario predefinido. - Mejoras en el historial de comunicaciones
La pestaña de Historial de Comunicaciones ahora muestra las comunicaciones SCE junto con las visitas y las comunicaciones OCM. - Soporte ampliado para importación de fechas
La importación de datos externos ahora admite tokens explícitos de YYYY, MM y DD, incluidos los formatos de fecha parcial. - Optimización de la sincronización de fusión para clientes Flutter
El proceso de fusión de sincronización en clientes Flutter se ha optimizado, mejorando el rendimiento de la sincronización al trabajar con grandes volúmenes de datos. - Optimización de la importación de grandes conjuntos de datos
Se ha mejorado el rendimiento de la importación de conjuntos de datos. Los archivos ahora se procesan de manera más confiable con menos errores de tiempo de espera y de memoria. En la mayoría de los casos, ya no es necesario dividir los archivos antes de la importación.
Plataforma Proxima Cloud CRM
Hemos simplificado las operaciones administrativas masivas y mejorado la configuración de derechos de acceso, permitiendo a los administradores gestionar estructuras complejas de roles con facilidad. Ahora, usando Excel, los administradores pueden importar rápidamente, validar y detectar errores en la configuración de roles, agilizando el proceso y minimizando el riesgo de errores. Esta actualización reduce significativamente el esfuerzo manual y aumenta la eficiencia operativa para grandes organizaciones.
Nuevas funcionalidades en la plataforma CRM
- Exportación de datos
Toda la estructura de roles ahora puede ser exportada en formato Excel plano con un solo clic. - Importación flexible
Los administradores pueden importar varios roles simultáneamente usando el flujo de trabajo estándar: carga de archivo → validación → procesamiento. - Protección contra errores
El sistema verifica automáticamente los datos importados en busca de dependencias circulares (bucles) en las estructuras de roles. - Avisos automáticos
El sistema analiza la configuración de derechos de acceso y advierte sobre conflictos lógicos, por ejemplo, cuando se concede Field-Level Security (FLS) sin Object-Level Security (OLS). - Indicación visual
Los iconos de advertencia se muestran junto a los perfiles y proporcionan explicaciones claras sobre los problemas de configuración y las correcciones recomendadas. - Aplicación masiva de políticas
Las políticas de acceso para Object-Level Security (OLS) y Field-Level Security (FLS) ahora pueden aplicarse a todos los Perfiles simultáneamente, eliminando la necesidad de configurar cada perfil individualmente.
Mejoras en la plataforma
- Sincronización completa de la plataforma (gestión de usuarios)
Se han actualizado los mecanismos de gestión de personal para cumplir con los nuevos requisitos de la plataforma. - Plantillas actualizadas
Las plantillas de importación, exportación y actualización masiva ahora incluyen todos los campos disponibles en la tarjeta de creación de usuario. - Asignación de roles sobre la marcha
Durante la importación de usuarios, los administradores pueden especificar los nombres de los roles existentes. Estos roles se asignarán automáticamente cuando se cree el registro del usuario. - Exportación ampliada
Las exportaciones de datos de usuarios ahora reflejan completamente los datos actuales de la plataforma y coinciden con la información mostrada en el modo de vista de perfil. - Copia de campos personalizados en objetos estándar en la aplicación web
Ahora los usuarios pueden copiar los valores de campos personalizados dentro de objetos estándar directamente en la interfaz web, reduciendo la necesidad de volver a ingresar manualmente los datos cuando se trabaja con registros similares.
GeoForce
Este release mejora la transparencia sobre los cambios de territorio, facilitando a los administradores el seguimiento de las modificaciones y la gestión de las asignaciones. También mejora las capacidades analíticas para estructuras jerárquicas, lo que permite una mejor agregación de datos y toma de decisiones. Además, la integración reforzada con la gestión de responsabilidades de Proxima Cloud CRM garantiza una coordinación más fluida entre equipos y un informe más preciso sobre el rendimiento de los territorios.
Nuevas funciones para la gestión de territorios
- Seguimiento de cambios de territorio
Las herramientas de sugerencia ahora muestran información sobre el usuario que editó por última vez el territorio, permitiendo a los administradores seguir las modificaciones con mayor facilidad. - Herramienta de medición de distancias
Ahora está disponible una nueva herramienta de «Regla» en el mapa, que permite a los usuarios medir distancias entre puntos o a lo largo de rutas. Esto ayuda a estimar áreas de cobertura, distancias de viaje y proximidad entre objetos directamente en la interfaz.
- Agregación de datos jerárquicos
Para las estructuras jerárquicas, los elementos principales ahora pueden mostrar automáticamente los valores agregados de sus elementos subordinados, lo que permite ver los totales y resúmenes sin cálculos manuales. - Uso controlado de API de múltiples versiones
Ahora el modo de API de múltiples versiones se controla a través de una configuración, lo que permite a los administradores habilitar o deshabilitar el uso de múltiples versiones según los requisitos del sistema. - Limpieza automática de responsabilidades
Cuando un territorio se reduce, las responsabilidades asociadas con el área eliminada se eliminan automáticamente del CRM, garantizando la consistencia entre la configuración de territorios y las asignaciones de CRM. - Datos exportados ampliados del territorio
Las exportaciones de territorios ahora incluyen un campo de «tipo de organización», lo que permite a los informes y análisis externos diferenciar entre tipos de organizaciones directamente en el conjunto de datos exportado. - Changelog técnico: Uso controlado de API de múltiples versiones
Ahora el modo de API de múltiples versiones se controla a través de una configuración, lo que permite a los administradores habilitar o deshabilitar el uso de múltiples versiones según los requisitos del sistema.
Nuevos informes en Power BI
Esta actualización amplía Proxima Cloud CRM Analytics Basic con nuevas capacidades de reporting diseñadas para gerentes de equipos de campo y gerentes regionales. Se agregaron dos nuevos grupos de reportes: seguimiento de competencias para el análisis de visitas dobles, que ofrece una comprensión más profunda del desempeño de los representantes, así como una herramienta de monitoreo de gastos operativos mediante el nuevo reporte de combustible, que permite controlar mejor los gastos de los equipos de campo. Estas mejoras permiten a los gerentes tomar decisiones fundamentadas que optimizan la eficiencia de los equipos y reducen los costos.
- Visión general de la competencia de los empleados
Proporciona visibilidad sobre el desarrollo de las competencias de los representantes médicos a lo largo del tiempo y permite una comparación rápida del rendimiento de los empleados en el equipo. - Calificaciones dinámicas de competencias
Ofrece una visión más profunda de los cambios en las competencias basados en interacciones recientes con profesionales de la salud, ayudando a identificar tendencias positivas o negativas en el rendimiento. - Tabla detallada de llamadas dobles
Permite un análisis detallado de las evaluaciones de competencias para visitas individuales, ayudando a los gerentes a comprender mejor los factores que impulsan el rendimiento y a tomar decisiones más informadas.
Nuevo. Informe de Combustible — monitoreo simplificado del uso de vehículos y gastos
El Informe de Combustible proporciona visibilidad centralizada sobre el uso de vehículos y los gastos de combustible, ofreciendo información detallada sobre el kilometraje, los eventos de reabastecimiento y los datos de actividad para el período seleccionado.
Esta característica mejora el monitoreo operacional, permitiendo a los gerentes rastrear las tendencias de consumo de combustible e identificar posibles áreas de ahorro de costos. También admite informes analíticos más detallados, ayudando a optimizar la gestión de flotas y mejorar la eficiencia operativa general.
Proxima Cloud CRM v.14.1: Principales mejoras en rendimiento y seguridad
Інфографіка. Release v.14.1
El lanzamiento menor v.14.1 se desplegó con éxito en todos los entornos de clientes el 24 de marzo de 2026. Esta actualización se centra en la estabilidad del sistema y mejoras en el rendimiento para operaciones de datos a gran escala.
Más allá de las correcciones de errores en la interfaz de usuario, hemos completado una modernización interna importante: actualizamos la arquitectura del servicio de Rutas, integramos un nuevo sistema de seguridad y aceleramos el procesamiento en segundo plano para actualizaciones masivas de datos (operaciones en lotes) 10 veces!
Gestión optimizada de jerarquías: velocidad y precisión para tareas administrativas a gran escala
Hemos optimizado significativamente la gestión de roles y listas de usuarios para grandes organizaciones (más de 1,000 registros):
- Guardado casi instantáneo
Los cambios de jerarquía ahora se guardan hasta 6 veces más rápido. Incluso con más de 1,400 registros, el proceso se completa en menos de 5 segundos, en lugar de más de 30. - Transparencia del proceso
Ahora se muestra un indicador visual de carga que confirma que el sistema está procesando la solicitud, eliminando cualquier incertidumbre después de hacer clic. - Prevención de duplicados
El botón «Guardar» se bloquea automáticamente después del primer clic hasta que se complete la operación, evitando entradas duplicadas accidentales.
Integración mejorada con Power BI: actualización de token en tiempo real para acceso ininterrumpido
Ahora puede permanecer completamente accesible durante toda su sesión de trabajo sin necesidad de actualizar la página manualmente o volver a iniciar sesión.
Anteriormente, las sesiones de informes de Power BI podían caducar durante su uso, interrumpiendo su flujo de trabajo. Esto se ha solucionado.
El mecanismo subyacente garantiza que siempre reciba un token válido y actualizado: el token anterior ya es reemplazado antes de que expire.
Resumen
Proxima Cloud CRM lanzó el Release 14 y la actualización menor 14.1, trayendo mejoras clave en el rendimiento del sistema y la experiencia del usuario. El lanzamiento mejora la estabilidad de la aplicación móvil, automatiza los informes de actividad externa y mejora la sincronización para los equipos de campo. Los administradores se benefician de una gestión de roles optimizada mediante importación/exportación basada en Excel, validación automatizada y detección de errores. La gestión de territorios en GeoForce ahora incluye mayor transparencia y análisis avanzados. Los informes de Power BI se han expandido con nuevos paneles para el seguimiento de competencias y el monitoreo de costos operacionales, incluido el nuevo Informe de Combustible.
En general, estas actualizaciones optimizan los flujos de trabajo, mejoran la toma de decisiones y aumentan la eficiencia operativa tanto para los equipos de campo como para los administradores de la plataforma.
¿Desea saber cómo las actualizaciones de las versiones 14 y 14.1 pueden integrarse en sus procesos empresariales?
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Nota: El material utiliza capturas de pantalla de un entorno de demostración con datos anonimizados o simulados que no pertenecen a personas reales.
