У липні 2026 року Proxima Cloud CRM отримала два послідовні оновлення: v.17 від 3 липня та v.17.1 від 17 липня. Оновлення охоплюють роботу польових команд, аналітику в Power BI та адміністрування системи, покращують користувацький досвід.
У цій статті ми детально розглянемо всі оновлення та покажемо, які зміни вже доступні в клієнтських середовищах.
Про всі оновлення ми регулярно пишемо в блозі — стежте за новинами.
Зміст
1. Ключові зміни версій 17.0 та 17.1:
- інформативніші списки кастомних об’єктів завдяки кільком Label-полям і пошуку за ними;
- узгоджене забарвлення мультиполігонів і вибіркова генерація полігонів Вороного в GeoForce;
- новий звіт для аналізу невізитних активностей у Power BI;
- контактні поля E-mail і Phone Number у звіті HCP ALL;
- окреме налаштування 12- або 24-годинного формату часу для кожної ролі;
- Filter Manager для централізованого створення, редагування, копіювання та видалення фільтрів;
- онлайн-зустрічі Microsoft Teams для дзвінків у CRM через Link Outlook.
2. Release v.17.0 — 3 липня 2026 року
Наша команда зосередилась на тому, щоб надати польовим командам і адміністраторам більше контексту саме там, де вони працюють: розширені списки кастомних об’єктів, покращене управління територіями в GeoForce та нова аналітика для активностей без візитів. Також вдосконалили налаштування ролей і формату часу.
Користувачі отримують більше візуалізацій без зайвих переходів між екранами, а адміністратори — гнучкіші інструменти для налаштування ролей, об’єктів і фільтрів Cloud CRM.
Інфографіка Release v.17.0
2.1. Що змінилося в Proxima Cloud CRM Product
Оновлення продукту спрощують адміністрування, планування роботи та щоденні сценарії польових команд.
Усі системні ролі в AdminTool → Profiles
У AdminTool → Profiles користувачі можуть бачити всі доступні системні ролі. Адміністратор може управляти всіма ролями, зокрема роллю Super admin. Для вибраного профілю доступні відповідні налаштування Permissions, Options і Layouts.
Скриншот 1–2. AdminTool → Profiles: системні ролі та доступні дії з профілем. Налаштування Permissions для вибраної системної ролі в AdminTool → Profiles.
Формат часу 12/24 години для кожної ролі
У параметрах ролі адміністратор може окремо визначити формат часу. За замовчуванням використовується 24-годинний формат часу — від 00:00 до 23:59. Якщо адміністратор вмикає параметр use12hourFormat, для цієї ролі час відображається у 12-годинному форматі AM/PM. Щоб залишити 24-годинний формат, параметр має бути вимкнений. Це дає змогу адаптувати інтерфейс до локальних вимог різних команд. Налаштування застосовується під час створення активностей і у розкладі: час відображається у форматі, визначеному для ролі.
Презентації в Cycle Plan без прив’язки до продуктової лінійки
Менеджери можуть додавати до деталей Cycle Plan будь-яку презентацію незалежно від продуктової лінійки. Це спрощує підготовку циклів і дає більше гнучкості під час планування активностей медичних представників. Презентації, не пов’язані з продуктовою лінійкою, коректно передаються на планшет користувача.
Скриншоти 6–7. Презентація, додана до Cycle Plan без прив’язки до продуктової лінійки, доступна в матеріалах візиту на мобільному пристрої та коректно відкривається.
Історичні дані в аналітиці відповідальності
Аналітики можуть переглядати дані за клієнтами, організаціями та категоріями станом на будь-яку дату в минулому. Це допомагає коректно оцінювати зміни зон відповідальності та порівнювати результати польових команд у відповідному історичному контексті.
Розділ Маршрути (Routes New): побудова маршрутів візитів у CRM
Геопозначка в розділі Routes (Маршруту медичного представника на карті) тепер коректно відкриває картку візиту в Proxima Cloud CRM замість попередньої версії legacy CRM.
2.2. GeoForce 2.0: точніше керування територіями
Уніфіковане забарвлення полігонів на рівні brick – Multi-brush.
Додано інструмент Multi-brush, який у режимі малювання за один клік призначає користувачу не лише одиничний brick, а всі полігони з однаковим ключем групування. Це працює і для розділених на частини bricks, і для побудованих на їхній основі полігонів Вороного.
Усі відокремлені частини мультиполігона, що належать одному медичному представнику польової команди, забарвлюються в один колір. Користувач одразу бачить цілісну територію, навіть якщо вона складається з кількох географічно розділених ділянок.
Вибіркова генерація полігонів Вороного
У GeoForce тепер можна генерувати полігони Вороного лише для вибраних ділянок, не змінюючи інші території. Для цього в панелі параметрів став доступний окремий список «Bricks», у якому користувач вибирає потрібні території для генерації.
Це дозволяє підготувати деталізацію зон відповідальності до розподілу між польовою командою лише там, де це потрібно, скорочує час формування території, економить ресурси системи, а також спрощує візуалізацію карти.
2.3. Power BI: більше даних для управлінських рішень
Останні оновлення для Power BI допомагають менеджерам швидше оцінювати активності команд, аналізувати навантаження та працювати з контактними даними HCP без зайвих переходів в системі.
НОВИЙ Activity Type Overview в Action NEW Dashboard
Звіт доповнює аналітику даними про невізитні активності. Дашборд містить фільтри за періодом, керівником, співробітником, посадою, країною та типом активності, а також таблицю Non-call Activity і графік Task Weight.
Менеджери можуть точніше оцінювати фактичне навантаження медичних представників, враховувати невізитні завдання та обґрунтованіше планувати ресурси польової служби.
Якщо для типу активності не налаштовано окремий еквівалент, 30 хвилин активності прирівнюються до одного візиту; денне значення обмежується 15 активностями. Враховуються лише робочі дні.
У Detailed HCP Coverage Table звіту HCP ALL додано поля
Контактні дані HCP: E-mail і Phone Number доступні поруч з іншими показниками, тому менеджерам простіше готувати комунікації, планувати активності та оцінювати звіти без додаткового пошуку в інших модулях CRM.
Виправлено помилки:
У CRM Analytics створено зв’язок продуктового напрямку та таргет груп на всіх вкладинках дашборда. У фільтрах для кожного медичного представника тепер відображаються лише ті цільові групи та продуктові напрями, які зазначені в його картці.
У GPS Report виправлено порядок місяців у фільтрі Month, що зменшує ризик вибору неправильного звітного періоду.
2.4. Proxima Cloud CRM Platform: більше контексту в кастомних об’єктах
Кілька Label-полів у списках кастомних об’єктів
Для кастомного об’єкта Proxima Cloud CRM тепер можна позначити як назву запису кілька полів, а не лише одне. Функція підтримує поля типів «Посилання на об’єкт», «Один вибір», «Кілька варіантів», «Текст», «Дата і час», «Ціле або десяткове число», «Булеве значення».
У налаштуваннях для цього використовується параметр «Враховувати в назві запису»(Include in record label). Адміністратори можуть обрати, які дані відображати і для яких ролей.
Точніший пошук за полями
У списку користувач бачить одразу кілька ключових характеристик запису — наприклад, назву, статус, пов’язаний об’єкт або дату.
Пошук тепер працює за всіма полями, позначеними як Label.
Користувачам простіше знаходити потрібні записи, навіть якщо вони шукають не за основною назвою.
Зрозуміліші пов’язані записи в датасетах
У Datasets в AdminTool тепер відображаються назви пов’язаних записів біля технічних ID. Це прискорює перевірку даних і зменшує кількість переходів до вихідних об’єктів.
2.5. Bug Fixes в v.17.0
- виправлено помилку, через яку після запуску демонстрації екрана на Android-пристроях застосунок міг згорнутися та показати повідомлення про помилку. Тепер демонстрація запускається коректно, а після повторного відкриття застосунку користувача більше не перенаправляє до розкладу;
- натискання клавіші «Б» у полі тегів більше не розпізнається як Enter. Символи додаються до поля, а новий тег створюється лише після натискання Enter, якщо збігів не знайдено;
- після очищення перекладу в базі даних більше не зберігається порожнє значення;
- відновлено коректне сповіщення про нову версію застосунку, коли оновлення доступне;
- редагування лендингу коректно застосовується після натискання Save, і на сторінці відображаються всі внесені зміни.
Скриншоти 21–22. Повідомлення про доступну нову версію застосунку з діями «оновити» або «відкласти».
3. Release v.17.1 — 17 липня 2026 року
Мінорний реліз v.17.1 розгорнуто в усіх клієнтських середовищах 17 липня 2026 року. Він продовжує розвиток версії v.17.0 і фокусується на двох практичних напрямах: самостійному керуванні фільтрами в AdminTool та інтеграції CRM-дзвінків з онлайн-зустрічами Microsoft Teams.
Інфографіка Release v.17.1
3.1. Proxima CRM Product. Нові функції.
Filter Manager в AdminTool
До AdminTool додано новий Filter Manager — інструмент централізованого керування фільтрами.
Щодо нових фільтрів. У AdminTool → Налаштування Cloud CRM → Налаштування фільтрів.
(для англ та інш мов У AdminTool → Cloud CRM settings→ Filters.)
У Адміністраторів з’явилась можливість створювати різні за типами фільтри, видаляти, призначати видимість для всіх або на певних умовах, редагувати, копіювати.
Для роботи з функцією потрібен доступ до AdminTool – Cloud CRM settings. Нові фільтри більше не потребують окремого запиту до служби підтримки.
Фільтри використовуються для зручного знаходження даних, налаштовуються централізовано, працюють однаково у всіх користувачів і не руйнують цілісність виборок.
У межах v.17.1 Filter Manager застосовується до розділів: HCP і HCO (Клієнти та Установи).
Підтримуються такі типи фільтрів:
- Перемикач (Toggle) — увімкнення або вимкнення попередньо налаштованої умови.
- Текст (Text) — введення користувачем текстового або числового значення під час застосування фільтра.
- Вибір одного значення (Single Select) — вибір одного значення з доступного переліку.
- Вибір кількох значень (Multi Select) — одночасний вибір кількох значень.
- Дата.
Для фільтра можна налаштувати логіку (Logic) умов, дозволені значення, закріплення (Pinned) і групувати за видимістю (Visibility).
В залежності від типу можна створювати фільтр в 3 або 4 кроки.
- Загальне: назва, об’єкт і тип фільтра.
- Умови: одна або кілька умов, об’єднаних у групи й підгрупи за допомогою операторів AND або OR.
- Допустимі значення: налаштовуються для типів, які передбачають вибір значень.
- Видимість: доступ для всіх або за умовами для певних профілів чи окремих користувачів. Перемикач «Закріплення» (Pinned) визначає ТОП фільтри, які першими відображатимуться на панелі фільтрації.
Скриншоти 25-27. Кроки створення фільтрів.
Фільтр може бути Public або Private. Для приватного фільтра адміністратор визначає конкретних користувачів, яким він буде доступний.
Адміністратор може також керувати відимістю створених раніше клієнтських фільтрів.
На кроці «Умови» можна обрати готові пресети та стандартні поля системи.
Пресети – готові рішення коли потрібно зв’язати обидві таблиці Користувачі та Установи. Бібліотека прессетів – це компіляція дійсних фільтрів якими вже користуються наші клієнти, виявились найбільш затребуваними, та масштабовані в Proxima Cloud CRM.
Поєднані умови мають бути логічно сумісними та послідовно розширювати або звужувати вибірку. Якщо одночасно встановити взаємовиключні умови, система не знайде записів, які їм відповідають.
Скриншот 28–29. Пресети та стандартні поля.
*Примітка. Щодо старих фільтрів.
Фільтри, створені до появи Filter Manager, також відображаються в новому інтерфейсі. Адміністратори можуть змінювати їхню видимість, тоді як умови таких фільтрів залишаються заблокованими для збереження стабільності налаштувань. Якщо у вас є застарілі фільтри, які потрібно видалити – звертайтесь у службу підтримки Proxima Cloud CRM.
Наразі фільтри неможливо створювати для кастомних об’єктів. Реалізацію цієї можливості заплановано в наступних оновленнях.
Онлайн-зустрічі Microsoft Teams для дзвінків у CRM
Тепер користувачі Proxima Cloud CRM можуть створювати онлайн-дзвінки в Microsoft Teams під час планування візиту. До зустрічі можна додати тему, порядок денний і кількох учасників. Це особливо корисно для команд, які регулярно проводять онлайн-комунікації з клієнтами, лікарями, партнерами або колегами.
Запрошення стають зрозумілішими: учасники бачать назву зустрічі та, за потреби, її порядок денний безпосередньо у своєму календарі.
У картці створення дзвінка або візиту користувач вмикає параметр Online Team meeting, зазначає назву зустрічі, електронні адреси учасників і, за потреби, додає опис або порядок денний у полі Additional. Після збереження Microsoft створює онлайн-подію в календарі Outlook користувача та надсилає запрошення на електронні адреси всіх учасників.
Підключення та використання функції:
- Синхронізуйте календар Outlook із Proxima Cloud CRM.
2. У розкладі CRM створіть нову зустріч. У створеній картці ввімкніть Online Team meeting і заповніть поля події: Назву онлайн зустрічі в Teams, скопіюйте і вставте поштові адреси запрошуваних, додайте опис (Additional). Збережіть.
3. Майкрософт створює онлайн подію в Outlook календарі користувача та відправляє запрошення на пошти учасників зустрічі.
Плануйте онлайн-комунікації в Microsoft Teams із лікарями, клієнтами, партнерами або колегами в візитах Proxima Cloud CRM.
Увага! Не намагайтесь підтягнути до зустрічі лікаря з підключеної бази Axioma (за наявності в CRM у клієнта). Будь-яку кількість учасників можна додавати копіюванням і вставленням e-mail адрес.
3.2. Bug Fixes в v.17.1
- у Participants коректно відображаються всі актуальні неархівовані лікарі із зони відповідальності користувача, а не лише один лікар;
- дзвінки до аптек і лікарів коректно закриваються після заповнення всіх обов’язкових полів, зміни статусу на Completed і збереження;
- слайди коректно перемикаються під час дзвінків і в розділі CLM;
- кнопка вибору слайда в нижньому лівому куті продовжує працювати після кількох переходів між слайдами.
4. Що оновлення v.17.0 і v.17.1 дають фармацевтичному бізнесу
Proxima Cloud CRM v.17 і v.17.1 поєднують точкові зміни інтерфейсу з функціями, що напряму впливають на роботу фармацевтичних польових команд: територіальне планування, контроль навантаження, доступ до HCP-даних і централізоване адміністрування CRM.
- Польові команди швидше знаходять потрібні записи й отримують більше контексту без відкриття кожного об’єкта.
- Менеджери бачать повнішу картину активностей і можуть точніше планувати ресурси.
- Адміністратори швидше адаптують CRM до процесів компанії та контролюють доступ до фільтрів.
- Комунікації з HCP і колегами простіше планувати завдяки контактним полям і Microsoft Teams.
5. Побачте оновлення в роботі.
Нові можливості вже доступні у клієнтських і демонстраційних середовищах.
Замовте демонстрацію Proxima Cloud CRM, щоб побачити, як оновлені інструменти працюють у реальних бізнес-сценаріях фармацевтичної компанії.
Зв’яжіться з нашою командою, якщо маєте питання щодо заявлених оновлень Proxima Cloud CRM.
**Примітка: у матеріалі використано скриншоти з демонстраційного середовища із знеособленими або змодельованими даними, що не належать реальним особам.
