En julio de 2026, Proxima Cloud CRM recibió dos actualizaciones consecutivas: v.17 el 3 de julio y v.17.1 el 17 de julio. Las actualizaciones abarcan el trabajo de los equipos de campo, la analítica en Power BI y la administración del sistema, y mejoran la experiencia del usuario.
En este artículo analizaremos en detalle todas las actualizaciones y mostraremos qué cambios ya están disponibles en los entornos de los clientes.
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Contenido
1. Cambios clave en las versiones 17.0 y 17.1:
- listas de objetos personalizados más informativas gracias a varios campos Label y a la búsqueda en ellos;
- coloración uniforme de multipolígonos y generación selectiva de polígonos de Voronoi en GeoForce;
- un nuevo informe para analizar actividades sin visita en Power BI;
- campos de contacto E-mail y Phone Number en el informe HCP ALL;
- configuración independiente del formato de hora de 12 o 24 horas para cada rol;
- Filter Manager para crear, editar, copiar y eliminar filtros de forma centralizada;
- reuniones en línea de Microsoft Teams para llamadas de CRM a través de Link Outlook.
2. Release v.17.0 — 3 de julio de 2026
Nuestro equipo se concentró en brindar a los equipos de campo y a los administradores más contexto justo donde trabajan: listas ampliadas de objetos personalizados, una mejor gestión de territorios en GeoForce y nueva analítica para actividades sin visita. También mejoramos la configuración de roles y del formato de hora.
Los usuarios obtienen más visualizaciones sin transiciones innecesarias entre pantallas, mientras que los administradores cuentan con herramientas más flexibles para configurar roles, objetos y filtros de Cloud CRM.
Infografía de Release v.17.0
2.1. Qué cambió en Proxima Cloud CRM Product
Las actualizaciones del producto simplifican la administración, la planificación del trabajo y los escenarios diarios de los equipos de campo.
Todos los roles del sistema en AdminTool → Profiles
En AdminTool → Profiles, los usuarios pueden ver todos los roles del sistema disponibles. El administrador puede gestionar todos los roles, incluido Super admin. Para el perfil seleccionado están disponibles las configuraciones correspondientes de Permissions, Options y Layouts.
Capturas de pantalla 1–2. AdminTool → Profiles: roles del sistema y acciones disponibles del perfil. Configuración de Permissions para el rol del sistema seleccionado en AdminTool → Profiles.
Formato de hora de 12/24 horas para cada rol
En los parámetros del rol, el administrador puede definir el formato de hora por separado. De forma predeterminada se utiliza el formato de 24 horas, de 00:00 a 23:59. Si el administrador activa el parámetro use12hourFormat, la hora para ese rol se muestra en el formato de 12 horas AM/PM. Para mantener el formato de 24 horas, el parámetro debe estar desactivado. Esto permite adaptar la interfaz a los requisitos locales de diferentes equipos. La configuración se aplica al crear actividades y en el calendario: la hora se muestra en el formato definido para el rol.
Presentaciones en Cycle Plan sin vinculación a una línea de productos
Los gerentes pueden agregar cualquier presentación a los detalles de Cycle Plan, independientemente de la línea de productos. Esto simplifica la preparación de ciclos y ofrece mayor flexibilidad al planificar las actividades de los representantes médicos. Las presentaciones no vinculadas a una línea de productos se transfieren correctamente a la tableta del usuario.
Capturas de pantalla 6–7. Una presentación agregada a Cycle Plan sin vinculación a una línea de productos está disponible en los materiales de la visita en el dispositivo móvil y se abre correctamente.
Datos históricos en la analítica de responsabilidad
Los analistas pueden consultar datos de clientes, organizaciones y categorías a cualquier fecha del pasado. Esto ayuda a evaluar correctamente los cambios en las zonas de responsabilidad y a comparar los resultados de los equipos de campo en el contexto histórico correspondiente.
Sección Routes New: creación de rutas de visitas en CRM
El marcador geográfico de la sección Routes ahora abre correctamente la ficha de la visita en Proxima Cloud CRM en lugar de la versión anterior de CRM.
2.2. GeoForce 2.0: gestión de territorios más precisa
Coloración unificada de polígonos a nivel de brick – Multi-brush.
Se agregó la herramienta Multi-brush, que en el modo de dibujo asigna al usuario con un solo clic no solo un brick individual, sino todos los polígonos con la misma clave de agrupación. Esto funciona tanto para bricks divididos en partes como para los polígonos de Voronoi construidos a partir de ellos.
Todas las partes separadas de un multipolígono que pertenecen al mismo representante médico del equipo de campo se colorean de la misma manera. El usuario ve de inmediato el territorio completo, incluso si está compuesto por varias áreas geográficamente separadas.
Generación selectiva de polígonos de Voronoi
GeoForce ahora permite generar polígonos de Voronoi solo para las áreas seleccionadas, sin modificar otros territorios. En el panel de configuración está disponible una lista independiente Bricks, donde el usuario selecciona los territorios necesarios para la generación.
Esto permite preparar el detalle de las zonas de responsabilidad para distribuirlas entre el equipo de campo únicamente donde sea necesario, reduce el tiempo de creación de territorios, ahorra recursos del sistema y simplifica la visualización del mapa.
2.3. Power BI: más datos para decisiones de gestión
Las últimas actualizaciones de Power BI ayudan a los gerentes a evaluar más rápido las actividades de los equipos, analizar la carga de trabajo y utilizar los datos de contacto de HCP sin transiciones innecesarias dentro del sistema.
NUEVO Activity Type Overview en Action NEW Dashboard
El informe amplía la analítica con datos sobre actividades sin visita. El dashboard contiene filtros por período, gerente, empleado, cargo, país y tipo de actividad, además de la tabla Non-call Activity y el gráfico Task Weight.
Los gerentes pueden evaluar con mayor precisión la carga de trabajo real de los representantes médicos, considerar las tareas sin visita y planificar mejor los recursos del equipo de campo.
Si no se configura un equivalente independiente para un tipo de actividad, 30 minutos de actividad equivalen a una visita; el valor diario se limita a 15 actividades. Solo se consideran los días hábiles.
Campos agregados a Detailed HCP Coverage Table del informe HCP ALL
Datos de contacto de HCP: E-mail y Phone Number están disponibles junto con otros indicadores, por lo que los gerentes pueden preparar comunicaciones, planificar actividades y evaluar informes con mayor facilidad, sin búsquedas adicionales en otros módulos de CRM.
Errores corregidos:
En CRM Analytics se creó una relación entre la dirección de productos y Target Group en todas las pestañas del dashboard. Los filtros de cada representante médico ahora muestran únicamente los grupos objetivo y las direcciones de productos indicados en su ficha.
En GPS Report se corrigió el orden de los meses en el filtro Month, lo que reduce el riesgo de seleccionar un período de informe incorrecto.
2.4. Proxima Cloud CRM Platform: más contexto en los objetos personalizados
Varios campos Label en las listas de objetos personalizados
Un objeto personalizado de Proxima Cloud CRM ahora puede utilizar varios campos, y no solo uno, como nombre del registro. La función admite campos Reference, Single Select, Multi Select, Text, Date and Time, Integer o Decimal y Boolean.
Para ello se utiliza el parámetro Include in record label en la configuración. Los administradores pueden elegir qué datos mostrar y para qué roles.
Búsqueda más precisa por campos
En la lista, el usuario ve de inmediato varias características clave del registro, por ejemplo, el nombre, el estado, el objeto relacionado o la fecha.
Ahora la búsqueda funciona en todos los campos marcados como Label.
Los usuarios pueden encontrar más fácilmente los registros necesarios, incluso si no buscan por el nombre principal.
Registros relacionados más claros en Datasets
En Datasets de AdminTool ahora se muestran los nombres de los registros relacionados junto a los ID técnicos. Esto acelera la verificación de datos y reduce la cantidad de transiciones a los objetos de origen.
2.5. Bug Fixes en v.17.0
- se corrigió un error por el que, al iniciar el uso compartido de pantalla en dispositivos Android, la aplicación podía minimizarse y mostrar un mensaje de error. Ahora el uso compartido se inicia correctamente y el usuario ya no es redirigido al calendario al volver a abrir la aplicación;
- al presionar la tecla Б en el campo de etiquetas, ya no se interpreta como Enter. Los caracteres se agregan al campo y solo se crea una nueva etiqueta después de presionar Enter si no se encuentran coincidencias;
- después de borrar una traducción, ya no se guarda un valor vacío en la base de datos;
- se restableció la notificación correcta de una nueva versión de la aplicación cuando hay una actualización disponible;
- los cambios en la landing page se aplican correctamente después de presionar Save y la página muestra todas las modificaciones realizadas.
Capturas de pantalla 21–22. Notificación de una nueva versión disponible de la aplicación, con opciones para actualizar o posponer.
3. Release v.17.1 — 17 de julio de 2026
El release menor v.17.1 se implementó en todos los entornos de clientes el 17 de julio de 2026. Continúa el desarrollo de la versión v.17.0 y se centra en dos áreas prácticas: la gestión autónoma de filtros en AdminTool y la integración de llamadas de CRM con reuniones en línea de Microsoft Teams.
Infografía de Release v.17.1
3.1. Proxima CRM Product. Nuevas funcionalidades.
Filter Manager en AdminTool
Se agregó a AdminTool el nuevo Filter Manager, una herramienta para la gestión centralizada de filtros.
Para los nuevos filtros, vaya a AdminTool → Cloud CRM settings → Filters.
Los administradores ahora pueden crear distintos tipos de filtros, eliminarlos, asignar visibilidad para todos o según determinadas condiciones, editarlos y copiarlos.
Para utilizar la función se necesita acceso a AdminTool – Cloud CRM settings. Los nuevos filtros ya no requieren una solicitud independiente al servicio de soporte.
Los filtros se utilizan para encontrar datos con facilidad, se configuran de forma centralizada, funcionan de la misma manera para todos los usuarios y no alteran la integridad de las selecciones.
En v.17.1, Filter Manager se aplica a las secciones HCP y HCO (Clientes e Instituciones).
Se admiten los siguientes tipos de filtros:
- Interruptor (Toggle) — activa o desactiva una condición preconfigurada.
- Texto (Text) — permite al usuario introducir un valor textual o numérico al aplicar el filtro.
- Selección única (Single Select) — permite elegir un valor de la lista disponible.
- Selección múltiple (Multi Select) — permite elegir varios valores al mismo tiempo.
- Fecha.
Para un filtro se puede configurar la lógica (Logic) de las condiciones, los valores permitidos, el estado Pinned y la agrupación por visibilidad (Visibility).
Según el tipo, un filtro puede crearse en tres o cuatro pasos.
- General: nombre, objeto y tipo de filtro.
- Condiciones: una o varias condiciones combinadas en grupos y subgrupos mediante los operadores AND u OR.
- Valores permitidos: se configuran para los tipos que permiten seleccionar valores.
- Visibilidad: acceso para todos o acceso condicionado para determinados perfiles o usuarios individuales. El interruptor Pinned determina los filtros principales que aparecen primero en el panel de filtrado.
Capturas de pantalla 25–27. Pasos para crear filtros.
Un filtro puede ser Public o Private. Para un filtro privado, el administrador define los usuarios concretos que podrán acceder a él.
El administrador también puede gestionar la visibilidad de los filtros de clientes creados anteriormente.
En el paso Condiciones se pueden seleccionar presets preparados y campos estándar del sistema.
Los presets son soluciones preparadas para los casos en que es necesario vincular las tablas HCP y HCO. La biblioteca de presets reúne filtros activos que ya utilizan nuestros clientes, identificados como los más solicitados y escalados en Proxima Cloud CRM.
Las condiciones combinadas deben ser lógicamente compatibles y ampliar o limitar la selección de forma coherente. Si se configuran simultáneamente condiciones mutuamente excluyentes, el sistema no encontrará registros que las cumplan.
Capturas de pantalla 28–29. Presets y campos estándar.
*Nota. Sobre los filtros existentes. Los filtros creados antes de la incorporación de Filter Manager también se muestran en la nueva interfaz. Los administradores pueden cambiar su Visibility, mientras que las condiciones permanecen bloqueadas para conservar la estabilidad de la configuración. Si necesita eliminar filtros existentes, comuníquese con el soporte de Proxima Cloud CRM.
Actualmente no se pueden crear filtros para objetos personalizados. Esta funcionalidad está prevista para futuras actualizaciones.
Reuniones en línea de Microsoft Teams para llamadas en CRM
Proxima Cloud CRM ahora permite a los usuarios crear llamadas en línea de Microsoft Teams al planificar una visita. Es posible agregar a la reunión un asunto, una agenda y varios participantes. Esto resulta especialmente útil para los equipos que se comunican regularmente en línea con clientes, médicos, socios o colegas.
Las invitaciones son más claras: los participantes ven el título de la reunión y, cuando es necesario, su agenda directamente en el calendario.
En la ficha de creación de una llamada o visita, el usuario activa Online Team meeting, indica el título de la reunión y las direcciones de correo electrónico de los participantes y, cuando es necesario, agrega una descripción o agenda en el campo Additional. Al guardar, Microsoft crea un evento en línea en el calendario de Outlook del usuario y envía invitaciones a las direcciones de correo electrónico de todos los participantes.
Conexión y uso de la funcionalidad:
- Sincronice el calendario de Outlook con Proxima Cloud CRM.
- En el calendario de CRM, cree una reunión nueva. En la ficha de la reunión, active Online Team meeting y complete los campos del evento: introduzca el título de Online Team meeting, copie y pegue las direcciones de correo electrónico de los invitados y agregue una descripción en Additional. Guarde el registro.
- Microsoft crea un evento en línea en el calendario de Outlook del usuario y envía invitaciones a las direcciones de correo electrónico de los participantes.
Planifique comunicaciones en línea en Microsoft Teams con médicos, clientes, socios o colegas dentro de las visitas de Proxima Cloud CRM.
¡Atención! No intente agregar a la reunión un médico de la base conectada de Axioma, si el CRM del cliente dispone de ella. Se puede agregar cualquier cantidad de participantes copiando y pegando direcciones de correo electrónico.
3.2. Bug Fixes en v.17.1
- Participants muestra correctamente todos los médicos activos y no archivados de la zona de responsabilidad del usuario, y no solo uno;
- las llamadas a farmacias y médicos se cierran correctamente después de completar todos los campos obligatorios, cambiar el estado a Completed y guardar;
- las diapositivas cambian correctamente durante las llamadas y en la sección CLM;
- el botón para seleccionar diapositivas de la esquina inferior izquierda sigue funcionando después de varios cambios de diapositiva.
4. Qué aportan las actualizaciones v.17.0 y v.17.1 al negocio farmacéutico
Proxima Cloud CRM v.17 y v.17.1 combinan cambios específicos en la interfaz con funciones que influyen directamente en el trabajo de los equipos de campo farmacéuticos: planificación territorial, control de la carga de trabajo, acceso a datos de HCP y administración centralizada de CRM.
- Los equipos de campo encuentran más rápido los registros necesarios y obtienen más contexto sin abrir cada objeto.
- Los gerentes ven una imagen más completa de las actividades y pueden planificar los recursos con mayor precisión.
- Los administradores adaptan CRM más rápido a los procesos de la empresa y controlan el acceso a los filtros.
- Los campos de contacto y Microsoft Teams facilitan la planificación de comunicaciones con HCP y colegas.
5. Vea las actualizaciones en acción.
Las nuevas capacidades ya están disponibles en entornos de clientes y de demostración.
Solicite una demostración de Proxima Cloud CRM para ver cómo funcionan las herramientas actualizadas en situaciones reales del negocio farmacéutico.
Comuníquese con nuestro equipo si tiene preguntas sobre las actualizaciones anunciadas de Proxima Cloud CRM.
**Nota: este material utiliza capturas de pantalla de un entorno de demostración con datos anonimizados o simulados que no pertenecen a personas reales.
