En agosto de 2026, Proxima Cloud CRM recibió dos actualizaciones consecutivas: Release v18.0 y Release v18.1.
La versión 18.0 amplía las capacidades de los representantes médicos, gerentes y administradores en varios escenarios de trabajo cotidianos.
Entre las principales novedades se incluyen:
- Voice-to-Visit para completar los resultados de la visita con ayuda de AI;
- sincronización bidireccional en segundo plano de la aplicación móvil;
- objetos personalizados relacionados y varias pestañas de informes en las fichas HCP/HCO;
- Viber Carousel;
- analítica de Event Machine;
- navegación hacia las organizaciones;
- widget “Cambios en los últimos 7 días” en la página de inicio del CRM;
- actualizaciones de Material Manager y GeoForce.
En Release v18.1, el desarrollo de la funcionalidad de AI continuó con la integración de Ask Copilot en los informes de Power BI y una gestión simplificada del acceso a Copilot para los administradores.
En este artículo reunimos un resumen de las principales mejoras y nuevas herramientas que ahora están disponibles para los usuarios de Proxima Cloud CRM.
Publicamos regularmente todas las actualizaciones en el blog; siga nuestras novedades.
Contenido
1. Release v18.0 — 7 de agosto de 2026
Infografía de Release v18.0
1.1. Proxima CRM Product
Las actualizaciones de Proxima CRM Product abarcan varias áreas: analítica con AI, interacción con clientes, administración de visitas, gestión de materiales y escenarios de trabajo diarios de los usuarios.
Nuevas funciones del producto v18.0
1.1.1. Voice-to-Visit: completar los resultados de la visita con AI
Una de las principales novedades de Release v18.0 es Voice-to-Visit, una funcionalidad que permite completar más rápido los resultados de una visita mediante la voz.
En lugar de ingresar manualmente la información campo por campo, el representante médico puede describir el resultado de la reunión en lenguaje natural. El sistema transcribe la grabación, la analiza mediante AI y distribuye la información obtenida entre los campos correspondientes de la ficha de visita. La función no se limita a convertir voz en texto: interpreta el contenido y genera un resultado de visita estructurado.
Voice-to-Visit trabaja con cinco bloques principales de datos:
- marcas comentadas;
- acuerdos;
- materiales promocionales;
- resultado de la visita;
- recordatorio para la próxima visita.
El representante médico no tiene que dictar obligatoriamente los cinco bloques. Puede proporcionar por voz solo una parte de la información y completar el resto manualmente.
Después de procesar la grabación, el usuario ve los valores sugeridos por AI, puede revisar el resultado, realizar las correcciones necesarias y solo después guardar los cambios.
De esta forma, Voice-to-Visit reduce la cantidad de ingreso rutinario de datos después de una reunión, pero mantiene al usuario en control del informe final.
Capturas 1–3: Voice-to-Visit — botón Fill with voice / Grabación / Transcripción.
Capturas 4–6: selección del resultado de la transcripción / mapeo con AI / corrección de los campos de la visita.
1.1.2. Consentimiento del usuario para la grabación de audio durante las llamadas
Antes de utilizar la grabación de audio por primera vez, el usuario revisa las condiciones y confirma su consentimiento mediante una firma. Una vez confirmado, el sistema guarda el consentimiento y no vuelve a solicitarlo.
El mecanismo garantiza una confirmación transparente y obligatoria del consentimiento antes de comenzar a trabajar con el audio del representante médico (usuario del CRM).
1.1.3. Viber Carousel en Proxima OCM: más contenido en un solo mensaje
Release v18.0 amplía las posibilidades de comunicación por Viber en Proxima OCM. Ahora los usuarios pueden crear y enviar Viber Carousel: un mensaje con un conjunto de tarjetas desplazables horizontalmente. Cada carrusel puede contener hasta cinco tarjetas.
Cada tarjeta puede incluir una imagen, texto y botones de acción. Esto permite combinar varios bloques informativos o promocionales en un solo mensaje y hacer que la comunicación digital sea más visual e interactiva.
1.1.4. Event Machine: etiquetado de la línea de tiempo para analizar la interacción
Event Machine ahora permite vincular segmentos específicos de la línea de tiempo del evento con productos y speakers.
El Event Manager puede etiquetar los segmentos necesarios con productos e indicar al speaker. Al finalizar el evento, la actividad del chat — preguntas y respuestas — se asocia con los segmentos correspondientes.
Esto permite evaluar qué presentaciones o temas generaron la mayor interacción de la audiencia y utilizar estos datos para planificar futuros eventos.
1.1.5. Navegación hacia una organización directamente desde el CRM
Las fichas de visitas y organizaciones ahora incluyen un ícono de ruta. Al pulsarlo, el usuario puede abrir la dirección de la organización en una aplicación de navegación: Google Maps, Waze o Apple Maps.
Para el representante médico, esto reduce la cantidad de acciones adicionales durante el trabajo: ya no es necesario copiar la dirección y buscarla por separado en el navegador.
Capturas 12–14: ficha de visita con la dirección del HCO y el ícono de ruta, selección de una aplicación de navegación disponible y ruta creada hacia la dirección de la organización en Google Maps; la navegación puede iniciarse directamente desde la ficha de visita.
1.1.6. Widget “Cambios en los últimos 7 días”
En la página de inicio de Cloud CRM apareció un widget que muestra los cambios en la base de HCP y HCO durante los últimos siete días calendario.
El usuario ve la cantidad de registros que se agregaron, modificaron o archivaron según su territorio o base asignada.
Esto ofrece una vista rápida de la actualidad de la base de trabajo inmediatamente después de iniciar sesión en el CRM, sin necesidad de revisar por separado las listas de HCP y HCO.
1.1.7. Lista de referencia a partir de campos seleccionados de Dataset en UserData 3.0
Se ampliaron las opciones de configuración de listas de referencia en UserData 3.0 para los administradores.
Ahora es posible definir qué campos de Dataset se utilizan como identificador del registro y cuáles como nombre mostrado. Se pueden combinar varios campos en un único nombre mostrado.
Esto permite crear nombres de registros más claros y adaptar mejor las listas de referencia a la estructura de datos de cada cliente.
1.1.8. Proxima Marketing — acceso rápido desde Proxima Cloud CRM
En la página de inicio de Cloud CRM apareció una tarjeta de navegación que permite acceder con un solo clic directamente a Proxima Marketing, un sistema de gestión de trade marketing.
Proxima Marketing es una solución B2B para gestionar programas de trade marketing entre fabricantes y retail farmacéutico. Ayuda a convertir acuerdos de marketing, condiciones promocionales y cálculos en escenarios digitales estructurados.
En el centro de Proxima Marketing se encuentra un constructor no-code de reglas de negocio, donde el profesional de marketing puede definir de forma independiente condiciones, triggers y acciones según el principio WHEN–IF–THEN. Esto permite lanzar y modificar más rápido las mecánicas promocionales sin depender constantemente de desarrolladores, automatizar el cálculo de descuentos y bonificaciones y reducir el riesgo de errores asociados con la validación manual de condiciones.
Los módulos integrados permiten controlar los presupuestos de marketing, trabajar con niveles de inventario recomendados y analizar resultados. El sistema registra las transacciones, permite seguir el uso del presupuesto y crea una trazabilidad digital de la ejecución de los programas de marketing.
Gracias a las integraciones mediante API y Webhooks, las reglas configuradas en Proxima Marketing pueden utilizarse en sistemas operativos externos, incluidos escenarios de pedidos. Proxima Marketing se integra con el módulo Pharm Ordering, una herramienta integrada de Proxima Cloud CRM para automatizar la toma de pedidos durante la visita del representante.
Esto permite a los category managers, profesionales de marketing y product managers crear y controlar ofertas promocionales, mientras que los representantes médicos pueden utilizar estas bonificaciones directamente durante la visita. Con un sistema de interacción flexible y controlado en forma de contrato digital que el sistema ejecuta automáticamente, los fabricantes pueden aumentar la fidelidad de las farmacias hacia sus marcas.
Puede consultar más detalles sobre las capacidades del producto en el material dedicado a Proxima Marketing y Pharm Ordering
Mejoras del producto v18.0
1.1.9. Más informes en las fichas HCP/HCO de la aplicación móvil
Anteriormente, una ficha HCP o HCO en la aplicación móvil solo admitía un informe. Después de la actualización, la cantidad de pestañas de informes disponibles se define mediante la configuración del sistema y ya no se limita a un solo informe.
Esto permite al representante médico obtener más contexto analítico directamente en la ficha del cliente o de la organización.
1.1.10. Material Manager: recepción y control de materiales por mes
Material Manager ahora admite la recepción mensual de materiales y el control de saldos por mes.
El usuario puede trabajar con los materiales por meses individuales:
consultar las recepciones del período seleccionado,
confirmar nuevos materiales,
utilizar los saldos del mes anterior que no se consumieron por completo.
Se admiten tanto facturas cargadas como facturas del sistema para los saldos transferidos. Los períodos anteriores pueden consultarse mediante el filtro por mes, mientras que el mes activo se muestra en el encabezado.
Además, los gerentes ahora reciben notificaciones cuando llegan nuevos materiales a su almacén.
1.1.11. Permisos actualizados para entidades cerradas
Release v18.0 también mejora la lógica de permisos para editar y eliminar entidades cerradas, incluidos visitas, tareas, informes de combustible, cuentas y registros de farmacovigilancia.
Esto ofrece a los administradores un mayor control sobre qué acciones están disponibles para los usuarios después de completar los procesos correspondientes.
1.1.12. GeoForce: mayor control sobre los polígonos de Voronoi
En GeoForce, el usuario puede establecer una cantidad objetivo de organizaciones para cada polígono de Voronoi.
Esto proporciona más control sobre la división automática de territorios y permite adaptar la generación de polígonos a la estructura necesaria de la base de clientes.
1.2. Proxima CRM Platform
Nuevas funciones de la plataforma v18.0
1.2.1. Objetos personalizados relacionados directamente en la ficha HCP/HCO
Otra actualización importante de las fichas es el trabajo con registros relacionados de objetos personalizados.
El representante médico puede abrir, crear, editar y eliminar registros relacionados directamente desde la ficha HCP o HCO, sin ir a una sección independiente del CRM. La pestaña puede estar disponible incluso si todavía no existen registros para ese objeto; el primer registro puede crearse directamente desde la ficha.
El administrador define qué objetos personalizados se mostrarán en la ficha.
Nota: para trabajar con registros relacionados de objetos personalizados se necesita conexión a Internet. Esta funcionalidad no está disponible en modo offline.
1.2.2. Trabajo sin interrupciones por sincronización
La aplicación móvil ahora cuenta con sincronización bidireccional en segundo plano.
Anteriormente, para recibir datos actualizados del servidor, el usuario tenía que interrumpir su trabajo e iniciar la sincronización. Ahora la aplicación puede enviar los cambios introducidos por el usuario y recibir nuevos datos en segundo plano sin bloquear el trabajo principal.
La sincronización manual forzada también continúa disponible y funciona como antes.
Para el representante médico, esto significa menos pausas durante la jornada laboral y un acceso más rápido a información actualizada en el CRM.
1.2.3. Advertencia antes de importaciones grandes
Se agregó una advertencia para los administradores antes de operaciones de datos que requieren muchos recursos.
Al cargar o actualizar 100,000 filas o más, el sistema avisa con anticipación sobre el gran volumen de la operación. Esto permite al administrador evaluarla antes de su ejecución real.
2. Release v18.1 — 12 de agosto de 2026
Infografía. Versión 18.1.1
2.1.Proxima CRM Product
Nueva función del producto v18.1
2.1.1. Del informe de Power BI a una respuesta analítica de Copilot
El principal enfoque de Release v18.1 es simplificar el trabajo con Power BI Copilot.
En la sección Power BI Reports apareció el botón Preguntar a Copilot. El usuario puede abrir el informe necesario en Proxima Cloud CRM y pasar directamente al mismo informe en Power BI Service, sin tener que buscarlo manualmente.
A partir de allí, se puede trabajar con los datos mediante Copilot en lenguaje natural: pedir un resumen de los indicadores clave, explicar cambios, encontrar tendencias, comparar valores o destacar anomalías.
En lugar de revisar visualizaciones individuales de forma secuencial, el usuario puede pasar al escenario “pregunta → respuesta analítica”.
Ask Copilot no sustituye al propio informe de Power BI: añade otra forma de interactuar con los datos cuando el usuario necesita encontrar rápidamente una explicación o un indicador específico.
2.1.2. Gestión simplificada de Copilot Access
Dar acceso a Power BI Copilot ya no requiere configuración manual en Microsoft Entra ID. Los administradores pueden habilitar el acceso mediante un único selector Copilot Access en el perfil del usuario, mientras el sistema realiza automáticamente el resto de las acciones en segundo plano.
El proceso de activación gestiona correctamente los casos en que el usuario ya existe en el tenant, ya pertenece al security group necesario o ya tiene configurados los parámetros requeridos. Por lo tanto, volver a habilitar el acceso no crea duplicados ni errores.
Los administradores también pueden desactivar Copilot Access en cualquier momento.
La funcionalidad de AI no se activa de forma obligatoria: el acceso a Copilot se determina según la política de uso de AI de la empresa y la configuración del administrador.
Qué obtienen los usuarios en Release v18.0 y v18.1
Release v18.0 y v18.1 desarrollan Proxima Cloud CRM en varias direcciones al mismo tiempo, pero comparten un objetivo común: reducir la cantidad de operaciones manuales y poner los datos necesarios directamente dentro del escenario de trabajo del usuario.
El representante médico puede completar más rápido el resultado de una visita con Voice-to-Visit, seguir trabajando sin detenerse para sincronizar, obtener más información directamente en las fichas HCP/HCO y abrir más rápido la ruta hacia la siguiente visita.
Los gerentes obtienen más posibilidades para controlar materiales, analizar la interacción y trabajar con una base de clientes actualizada.
Los administradores obtienen una gestión más flexible de datos, permisos de acceso y funcionalidad de AI.
La inteligencia artificial añade una capa adicional al trabajo analítico: desde consultar un informe de Power BI ya preparado hasta dialogar con sus datos y obtener más rápido la conclusión necesaria.
Pruebe las nuevas capacidades de Proxima Cloud CRM
Las nuevas funciones ya están disponibles en los entornos de usuario y de presentación.
Para activar las funciones necesarias, recibir asesoría sobre Release v18.0 y v18.1 o ver las nuevas capacidades de Proxima Cloud CRM en acción, contacte a su administrador de Proxima Cloud CRM o comuníquese con nuestro equipo.
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Nota: Este artículo incluye capturas de pantalla de un entorno de demostración con datos anónimos o simulados que no pertenecen a ninguna persona real.
