Em fevereiro, o Proxima Cloud CRM lançou o Release v.13 com foco em flexibilidade, transparência e confiabilidade no sistema de CRM, no GeoForce e nos painéis analíticos do Power BI.
34 novas funcionalidades adicionadas
70+ bugs corrigidos
Neste artigo, preparamos uma visão detalhada de todas as novas possibilidades dos nossos produtos. Acompanhe as atualizações no blog — elas serão publicadas regularmente.
Contente
Visão geral
Desta vez, focamos em flexibilidade, clareza e confiabilidade na Proxima Cloud CRM, no GeoForce e nos dashboards do Power BI, ajudando as equipes a trabalhar mais rápido, tomar melhores decisões e confiar em seus dados.
- Agora, os clientes podem adaptar a Proxima Cloud CRM aos seus processos de negócios usando Custom Objects, gerenciar estoques e materiais com mais transparência e controlar o que os usuários podem ver e fazer por meio de recursos administrativos aprimorados.
- As equipes de campo operam com mais eficiência graças a formulários simplificados, limites mais claros e análises mais precisas, enquanto os gestores obtêm melhor visibilidade das equipes e territórios.
- O GeoForce se torna ainda mais prático com sincronização direta com as responsabilidades no Proxima Cloud CRM, balanceamento inteligente de territórios baseado no tempo real de deslocamento e planejamento visual mais claro no mapa.
- Graças a recalculos mais precisos de dados de Sales e POI, atualização em tempo real dos dashboards e várias correções relacionadas à precisão dos dados, os relatórios e análises tornaram-se mais confiáveis.
A versão mais recente da Proxima Cloud CRM reduz o trabalho manual, aumenta a confiança no planejamento e garante que todos os dados do sistema reflitam a atividade real — desde visitas e territórios até estoque, consentimentos e comunicações.
Custom Objects: mais liberdade para os seus processos de negócio
Com as atualizações do Release v.13, os usuários passam a contar com um construtor de Custom Objects, que permite adaptar o Proxima Cloud CRM às especificidades dos próprios processos de negócio sem alterações na plataforma base.
- Criação de Custom Objects e gestão de acesso pelo painel administrativo.
Os administradores podem criar Custom Objects com campos exclusivos para armazenar dados específicos do negócio. Eles também podem configurar os direitos de acesso a esses objetos de acordo com as funções dos usuários (visualização, edição etc.).
- Relacionamento com objetos do sistema.
Cada Custom Object pode ser vinculado a dois objetos do sistema, o que permite integrar novas entidades ao modelo de dados já existente no CRM.
- Versão web.
Os usuários podem visualizar e trabalhar com registros de Custom Objects pela interface web, de acordo com os seus direitos de acesso.
- Aplicativo móvel.
Agora, os usuários podem trabalhar com Custom Objects no aplicativo móvel quando houver conexão com a Internet
Atualizações do GeoForce: gestão territorial mais inteligente e melhor desempenho do mapa
A atualização de fevereiro adiciona novas ferramentas para uma gestão territorial mais conveniente no GeoForce.
Agora, os usuários podem desenhar territórios diretamente no mapa e atribuir instantaneamente todas as organizações e clientes dentro desse território aos usuários correspondentes do Proxima Cloud CRM.
O balanceamento de territórios foi aprimorado graças às isochrones (limites por tempo de deslocamento), o que permite criar territórios de acordo com a acessibilidade real.
Melhorias no planejamento visual, recalculo mais preciso de dados e diversas correções no motor de mapas e na interface garantem dados mais precisos, melhor desempenho e maior estabilidade do sistema.
- Definição de territórios por desenho.
Os usuários podem desenhar áreas no mapa e atribuir instantaneamente todas as organizações e clientes dentro desse território aos usuários selecionados do Proxima Cloud CRM.
- Advanced balancing no GeoForce.
A geração de territórios agora integra isócronas (limites baseados no tempo de deslocamento), garantindo territórios equilibrados e alinhados com a acessibilidade real.
- Melhoria no visual planning.
Foi adicionada a possibilidade de escolher uma cor personalizada de usuário ao criar territórios desenhados manualmente (bricks), facilitando a identificação de territórios
- Precisão de dados.
Os recálculos de dados de Sales e POI na grade agora refletem corretamente os limites atualizados dos territórios e as direções de produtos selecionadas.
Gestão de estoque via web, integração com Power BI e melhor experiência do usuário
Esta atualização amplia a funcionalidade do Proxima Cloud CRM graças à versão web dos principais módulos de Inventory Management, permitindo executar operações de estoque diretamente no navegador.
Os usuários podem acompanhar os saldos de produtos diretamente no card do pedido, enquanto os administradores recebem mais controle sobre os campos dos formulários de visita e sobre o acesso aos dados.
A integração com o Power BI permite que usuários autorizados executem atualizações de relatórios em tempo real diretamente do CRM.
A atualização também inclui melhorias no desempenho do sistema, um gerenciamento mais preciso dos materiais nas instituições de saúde, melhorias na experiência do usuário e correções de estabilidade do sistema.
Vamos analisar em detalhes:
- Versão web do módulo Inventory Management.
Os módulos Inbound Stock, Inventory Balance e Inventory Write-off agora estão totalmente funcionais na interface web, espelhando o aplicativo móvel.
- Controle de estoque a partir do cartão de pedido.
Os usuários agora podem registrar os níveis de estoque diretamente no cartão de pedido e salvá-los no banco de dados do CRM. Isso proporciona melhor visibilidade da disponibilidade de produtos, dados mais confiáveis para planejamento, decisões mais embasadas.
- Controle da visibilidade de campos em formulários de visita.
Os administradores agora podem controlar quais campos são exibidos nos formulários de visita diretamente pelo painel administrativo. Campos irrelevantes ou desnecessários são ocultados automaticamente. Isso permite que os usuários gastem menos tempo navegando pelos formulários e se concentrem na coleta das informações corretas durante as visitas.
- Atualizações do Power BI sob demanda diretamente do Proxima Cloud CRM.
Usuários com licença Power BI Premium Per User (PPU) podem executar atualizações de datasets em tempo real diretamente do Proxima Cloud CRM. Os relatórios atualizados são abertos imediatamente no Power BI Cloud para análise dos dados mais atuais.
Para os clientes do Proxima Cloud CRM, o Power BI é uma das soluções mais convenientes para analytics. Saiba mais sobre as diferenças entre Power BI e QlikView em nosso обзор de ferramentas de BI.- Gestão de acesso aos dados.
Os administradores do CRM podem conceder ou revogar o acesso dos usuários à atualização de dados do Power BI e à visualização de relatórios atualizados diretamente pelo painel administrativo do CRM.
- Melhoria de desempenho.
O carregamento assíncrono de datasets permite processar grandes volumes de dados sem atrasos no sistema. A sincronização diária de dicionários garante a consistência dos dados de referência entre o CRM e os dados do usuário.
- Melhorias de UX.
Campos de múltipla seleção agora aparecem recolhidos por padrão, mantendo os cartões de visita mais compactos. A sincronização com um clique define o horário da visita com base no horário do dispositivo, permitindo registro de dados mais rápido e preciso.
- Limites no nível das instituições.
A distribuição de materiais promocionais agora pode ser controlada no nível das instituições médicas, o que aumenta a precisão da gestão de estoque.
- Data da última visita em toda a hierarquia da equipe.
As abas Facility e Customer agora exibem a data da visita mais recente considerando visitas realizadas por todos os usuários subordinados na hierarquia.
Resumo
Este é o primeiro release combinado do Proxima Cloud CRM que inclui recursos de segurança, acesso baseado em funções e construtor de Custom Objects.
Aumentamos significativamente a confiabilidade do sistema e garantimos a flexibilidade necessária para escalar processos de negócio complexos.
Quer saber como as atualizações do Release v.13 podem funcionar nos seus processos de negócio?
Preencha o formulário de contato — e mostraremos, na prática, as novas possibilidades do Proxima Cloud CRM, do GeoForce e de outros produtos da Proxima Research.
