Em maio de 2026, a equipe do Proxima Cloud CRM apresentou várias atualizações da plataforma de uma só vez: o Release v.16.0 principal, além das versões menores v.16.1 + v.16.2.
Neste artigo, analisamos as principais mudanças do Release v.16, seu valor prático para os usuários do Proxima Cloud CRM e as atualizações que já estão disponíveis nos ambientes dos clientes.
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Conteúdo
1. Release v.16.0
Infográfico. Release v.16.0
Principais mudanças no Release v.16
Na versão 16.0, a equipe concentrou-se em:
- desenvolvimento de ferramentas de planejamento para equipes de campo;
- melhoria da gestão de dados;
- trabalho com materiais promocionais e amostras;
- desenvolvimento de Custom Objects e do Territory Manager;
- análises em Power BI.
A atualização também melhora a estabilidade de trabalho nas versões web e móvel, a sincronização e a lógica de trabalho com dados entre plataformas.
Isso permitirá que os usuários de todas as plataformas trabalhem de forma consistente, reduzindo o número de erros, aumentando a precisão dos dados e garantindo uma experiência mais conveniente no sistema.
1.1. Novas funcionalidades no aplicativo Proxima Cloud CRM
As novas funcionalidades no aplicativo Proxima Cloud CRM são voltadas para os cenários diários de trabalho das equipes de campo. Os usuários poderão planejar visitas mais rapidamente e ajustar o cronograma de trabalho com agilidade, adicionar informações ampliadas às fotos, incluir links clicáveis e acompanhar o uso de materiais promocionais e amostras.
O objetivo dessas mudanças é reduzir a quantidade de ações manuais, tornar os dados mais completos e simplificar o trabalho dos usuários durante a visita.
1.1.1. Novas funções
- Planejamento flexível de visitas (Drag-and-Drop)
Representantes médicos agora podem planejar e ajustar visitas rapidamente com Drag-and-Drop nas seções de calendário Day e Week.
O usuário pode mover a visita para o intervalo de horário necessário sem edição manual adicional. Isso simplifica o planejamento diário das equipes de campo, especialmente quando o cronograma precisa ser alterado rapidamente durante o dia ou a semana de trabalho.
Prints 1-4. Visit Planning (Drag-and-Drop). O usuário pode alterar rapidamente o plano de visitas, por exemplo no celular, e ajustar a agenda com Drag-and-Drop nos modos Day e Week.
- Descrições do Photo Report no Proxima Cloud CRM
Os relatórios fotográficos ficaram mais informativos. Agora é possível adicionar dados adicionais à foto durante a visita: tipo de foto, quantidade de prateleiras e marcas vinculadas.
Isso permite usar a foto não apenas como uma confirmação visual, mas também como uma fonte estruturada de dados para análise posterior. As equipes podem avaliar com mais precisão a presença das marcas, o trabalho com prateleiras em farmácias e a qualidade da execução das atividades de campo.
- Hiperlinks no Instant Messages
O Instant Messages agora oferece suporte a links clicáveis. Os usuários podem compartilhar acessos diretos a telas e instruções no Proxima Cloud CRM ou a recursos externos.
Isso encurta o caminho até a informação necessária: em vez de copiar manualmente, o usuário pode abrir o link diretamente pela mensagem.
Prints 8-10. Hiperlinks no Instant Messages: o usuário pode acessar uma tela do CRM, uma instrução ou um recurso externo diretamente pela mensagem.
- Material Manager (Web)
A gestão de materiais promocionais no Proxima Cloud CRM e de amostras agora está disponível na versão web. Esta é uma atualização importante para usuários que trabalham com materiais durante as visitas e controlam saldos, limites e regras de entrega.
É possível trabalhar com materiais promocionais e amostras considerando saldos disponíveis, prazos de validade, marcas, categorias, grupos-alvo e tipos de clientes.
O sistema também controla limites por quantidade, valor e período. Se o usuário ultrapassar o limite definido, o sistema bloqueia a ação e destaca a restrição violada.
Cenários de visitas em grupo também são suportados separadamente: é possível adicionar participantes e indicar materiais ou amostras individualmente para cada um deles.
1.1.2. Melhorias
- Pesquisa unificada em todas as plataformas
A pesquisa no Proxima Cloud CRM tornou-se consistente entre plataformas. Antes, os resultados podiam variar em Web, iOS e Android. Agora os usuários recebem os mesmos resultados independentemente do dispositivo.
A pesquisa também considera todas as versões de idioma dos dados configuradas no sistema.
- Limpeza automática de rascunhos
Registros não salvos agora são excluídos automaticamente. Isso ajuda a manter listas mais limpas e a mostrar aos usuários apenas informações atuais e confirmadas.
Essa limpeza reduz a quantidade de registros temporários nas listas e ajuda a evitar confusão entre dados não concluídos e dados confirmados.
- Consistência da interface e dos dados
Em diferentes módulos, a clareza da interface foi melhorada e o comportamento dos dados foi unificado. Com isso, o trabalho no sistema se torna mais consistente e fica mais fácil para os usuários navegarem entre diferentes seções.
- Apresentações CLM
Foi melhorado o trabalho com apresentações CLM em formato HTML: a escala foi corrigida, a cintilação foi reduzida e artefatos visuais foram eliminados.
Isso torna a visualização das apresentações mais estável e conveniente para os usuários durante o trabalho com materiais.
1.2. Novas funcionalidades para a plataforma Proxima Cloud CRM
A atualização da plataforma no Release v.16.0 está focada no trabalho com dados customizados e territórios. Essas mudanças são importantes para empresas que adaptam o CRM aos próprios processos de negócio, trabalham com uma estrutura complexa de clientes e precisam de gestão flexível de territórios.
1.2.1. Novas funções
- Custom Objects: edição e importação via Datasets
No Release v.16.0, as possibilidades de trabalho com Custom Objects foram ampliadas. Os dados em objetos customizados agora podem ser atualizados tanto individualmente quanto em massa via Datasets.
Os usuários podem editar registros individuais ou importar novos dados por um mecanismo semelhante ao trabalho com objetos padrão.
- Territory Manager (Alpha)
O Release v.16.0 contém o primeiro release do módulo Territory Manager. Este é o início do desenvolvimento de uma ferramenta para gestão centralizada de territórios, especialmente importante para empresas com grandes equipes de campo e uma estrutura territorial complexa.
Nesta etapa, o Territory Manager permite:
- criar estruturas de territórios;
- atribuir clientes, organizações e usuários.
1.2.2. Planos
Nos próximos releases, está planejado o desenvolvimento contínuo do Territory Manager. Em particular, estão previstos:
- relatórios baseados em territórios;
- integração com GeoForce para trabalhar com territórios com base em polígonos;
- migração dos modelos territoriais existentes.
Isso permitirá ampliar gradualmente as possibilidades de gestão territorial e conectá-las a análises, modelos geográficos e estruturas existentes das equipes de campo.
1.3. Power BI CRM Analytics
As atualizações de Power BI no Release v.16.0 são voltadas para acesso mais rápido a dados atuais e análises mais convenientes para gerentes e líderes de equipe.
- Power BI On-Demand Refresh
No Release v.16.0, foi adicionada a possibilidade de atualizar relatórios customizados do CRM Analytics para usuários com direitos de administrador.
Esta atualização se refere ao trabalho com campos customizados e objetos customizados em relatórios Power BI. O administrador pode atualizar a estrutura dos dados customizados por meio da ação Update Custom Objects, após o que as tabelas e os campos correspondentes ficam disponíveis para uso posterior no relatório.
A função ajuda a usar dados customizados em análises com mais rapidez, reduz a dependência da atualização manual da estrutura dos relatórios e oferece mais flexibilidade às empresas que adaptam o CRM aos próprios processos de negócio.
- Aprimoramentos analíticos
A lógica de definição de grupos-alvo foi aprimorada e foi adicionada a comparação de indicadores planejados e reais nas análises.
Isso ajuda os líderes a identificar desvios do plano mais rapidamente, avaliar a eficiência das atividades e tomar decisões com base em dados mais atuais.
1.4. Correções de erros
- Visitas e planejamento: foram corrigidos erros durante a criação e duplicação de visitas, geração de intervalos de horário e contagem de ações concluídas.
- CRM Analytics (Survey): foi resolvido um problema em que os dados de pesquisas eram exibidos de forma incompleta. Agora todas as pesquisas do período atual, incluindo pesquisas de visitas duplas, são exibidas corretamente.
- Relatórios e análises: foi restaurada a exibição correta de dados e o acesso ao CRM Analytics, em particular à aba Survey tab.
- Custom Objects: foram corrigidos o carregamento de dados, a exibição de pré-visualização e problemas de direitos de acesso em objetos customizados.
- Sincronização: foi melhorada a estabilidade da sincronização e do processamento de dados.
- Interface e estabilidade: foram resolvidos problemas de navegação (telas vazias e brancas) e melhorada a abertura de cartões de visitas, a exibição de campos, status e limites.
- Materiais promocionais: foi corrigido um problema em que a quantidade de materiais promocionais podia ser atualizada incorretamente.
2. Atualizações v.16.1 + v.16.2
Minor releases v.16.1 + v.16.2 foram implantados nos ambientes dos clientes em 29 de maio de 2026 como complemento ao Release v.16.0 principal.
Essas atualizações estão focadas em duas áreas:
- trabalho com assinaturas digitais durante a entrega de amostras de medicamentos;
- correção da verificação de geolocalização ao encerrar visitas.
Infográfico. Release v.16.1 + v.16.2
2.1. Amostras — assinaturas digitais
Na v.16.1, o processamento do consentimento durante a entrega de amostras de medicamentos foi ampliado. O sistema recebeu verificações adicionais que ajudam a evitar registros incompletos e a aumentar a qualidade dos dados.
- Suporte a duas assinaturas
Os formulários de consentimento HTML agora oferecem suporte a duas assinaturas separadas. Por exemplo, a assinatura do representante da empresa e a assinatura do cliente ao finalizar a entrega de uma amostra de medicamento.
Isso é importante para cenários em que a confirmação deve ser registrada por ambas as partes.
- Verificação das assinaturas antes de salvar
Antes de salvar o registro de entrega da amostra, o sistema verifica automaticamente se o número necessário de assinaturas foi coletado de acordo com o tipo de formulário selecionado.
Se uma assinatura obrigatória estiver ausente, o registro não será salvo e o usuário receberá a mensagem correspondente.
- Processo de assinatura mais estável
O processo de coleta de assinaturas digitais em formulários HTML foi aprimorado. Isso torna a assinatura durante a visita mais estável e conveniente para o usuário.
- Proteção contra registros incompletos
O sistema não permite mais salvar registros de entrega de amostras com dados incompletos sobre assinaturas ou formulários de consentimento. Se os dados necessários estiverem ausentes, o usuário receberá uma mensagem.
Isso ajuda a manter registros mais completos e corretos e reduz o risco de erros na documentação.
Prints 18-21. Salvamento do formulário digital de consentimento durante a entrega de amostras: suporte a várias assinaturas, verificação de sua presença e proteção contra o salvamento de registros incompletos.
2.2. Correção de erro — verificação de geolocalização ao encerrar a visita
Na v.16.2, foi corrigida a verificação de geolocalização ao encerrar visitas.
Antes, em alguns casos, o sistema podia exibir incorretamente a mensagem “Não é possível concluir a visita devido a uma distância muito grande”, mesmo que o usuário estivesse de fato no estabelecimento correto.
A lógica de verificação da distância foi ajustada. Agora as visitas salvam corretamente a distância e são encerradas sem bloqueio incorreto.
Prints 22-23. Verificação de geolocalização ao encerrar a visita: a visita é encerrada corretamente sem mensagem incorreta sobre grande distância.
3. Um passo para um ecossistema mais amplo do Proxima Cloud CRM
As atualizações do Release v.16 também criam uma base para o desenvolvimento de duas soluções auxiliares no ecossistema Proxima Cloud CRM — Proxima Marketing e Pharm Ordering / Transfer Order.
Em particular, assinaturas digitais, controle de materiais promocionais e amostras, Photo Report mais informativos, Custom Objects em relatórios BI e Territory Manager (Alpha) se tornarão elementos importantes para futuros cenários de trade marketing, auditoria de prateleira, saldos recomendados e criação de pedidos durante a visita. Esses direcionamentos serão detalhados em próximas atualizações de produto.
Leia mais sobre os produtos do ecossistema Proxima Cloud CRM
4. Conclusão
O Release v.16 e as atualizações seguintes v.16.1 e v.16.2 têm como objetivo manter o Proxima Cloud CRM como uma ferramenta-chave para otimizar o trabalho das equipes de campo, gerenciar dados com mais precisão e apoiar análises.
As novas funções ajudam as empresas a acelerar processos de trabalho, reduzir o número de erros e tomar decisões gerenciais com base em dados de maior qualidade.
Saiba mais sobre o Proxima Cloud CRM
As novas funcionalidades já estão disponíveis no ambiente de usuário e de apresentação.
Solicite uma demonstração do Proxima Cloud CRM para ver como as ferramentas atualizadas funcionam em cenários reais de negócios de uma empresa farmacêutica. Entre em contato com nossa equipe.
Observação: o material usa prints do ambiente de demonstração com dados anonimizados ou simulados, que não pertencem a pessoas reais.
