В мае 2026 года команда Proxima Cloud CRM представила сразу несколько обновлений платформы: основной Release v.16.0, а также минорные версии v.16.1 + v.16.2.
В этой статье рассмотрим ключевые изменения Release v.16, их практическую ценность для пользователей Proxima Cloud CRM и обновления, которые уже доступны в клиентских средах.
Следите за релизами в блоге — публикуем на постоянной основе.
Содержание
1. Release v.16.0
Инфографика. Release v.16.0
Основные изменения в Release v.16
В версии 16.0 команда сосредоточилась на:
- развитии инструментов планирования для полевых команд;
- улучшении управления данными;
- работе с промоматериалами и образцами;
- развитии кастомных объектов и Territory Manager;
- Power BI-аналитике.
Обновление также повышает стабильность работы в веб- и мобильной версиях, синхронизацию и логику работы с данными между платформами.
Это позволит пользователям всех платформ работать последовательно, сокращая количество ошибок, повышая точность данных и обеспечивая удобный опыт в системе.
1.1. Новые возможности в приложении Proxima Cloud CRM
Новые фишки в приложении Proxima Cloud CRM направлены на ежедневные сценарии работы полевых команд. Пользователи смогут быстрее планировать визиты и оперативно корректировать рабочий график, добавлять расширенную информацию к фотографиям, добавлять кликабельные ссылки, отслеживать использование рекламных материалов и образцов.
Цель этих изменений — уменьшить количество ручных действий, сделать данные более полными и упростить работу пользователей во время визита.
1.1.1. Новые функции
- Гибкое планирование визитов (Drag-and-Drop)
Медицинские представители теперь могут быстро планировать и корректировать визиты с помощью Drag-and-Drop в разделах календаря Day и Week.
Пользователь может переместить визит в нужный временной слот без дополнительного ручного редактирования. Это упрощает ежедневное планирование для полевых команд, особенно когда график нужно оперативно изменить в течение рабочего дня или недели.
Скриншоты 1-4. Visit Planning (Drag-and-Drop). Пользователь может быстро изменять план визитов, например на мобильном телефоне, корректировать расписание с помощью Drag-and-Drop в режимах Day и Week.
- Описания Photo Report в Proxima Cloud CRM
Фотоотчеты стали более информативными. Теперь к фото в визите можно добавлять дополнительные данные: тип фото, количество полок и связанные бренды.
Это позволяет использовать фото не только как визуальное подтверждение, но и как структурированный источник данных для дальнейшего анализа. Команды могут точнее оценивать представленность брендов, работу с полками в аптеках и качество выполнения полевых активностей.
- Гиперссылки в Instant Messages
В Instant Messages теперь поддерживаются кликабельные ссылки. Пользователи могут делиться прямыми переходами к экранам и инструкциям в Proxima Cloud CRM или на внешних ресурсах.
Это сокращает путь к нужной информации: вместо ручного копирования пользователь может перейти по ссылке непосредственно из сообщения.
Скриншоты 8-10. Гиперссылки в Instant Messages: пользователь может перейти к CRM-экрану, инструкции или внешнему ресурсу непосредственно из сообщения.
.
- Material Manager (Web)
Управление промоматериалами и образцами в Proxima Cloud CRM теперь доступно в веб-версии. Это важное обновление для пользователей, которые работают с материалами во время визитов, контролируют остатки, лимиты и правила выдачи.
С промоматериалами и пробниками можно работать с учетом доступных остатков, сроков годности, брендов, категорий, целевых групп и типов клиентов.
Система также контролирует лимиты по количеству, сумме и периоду. Если пользователь превышает установленный лимит, система блокирует действие и подсвечивает нарушенное ограничение.
Отдельно поддерживаются сценарии групповых визитов: можно добавлять участников и указывать материалы или образцы отдельно для каждого из них.
1.1.2. Улучшения
- Унифицированный поиск на всех платформах
Поиск в Proxima Cloud CRM стал согласованным между платформами. Ранее результаты могли отличаться в Web, iOS и Android. Теперь пользователи получают одинаковые результаты независимо от устройства.
Поиск также учитывает все языковые версии данных, настроенные в системе.
- Автоматическая очистка черновиков
Несохраненные записи теперь автоматически удаляются. Это помогает поддерживать более чистые списки и показывать пользователям только актуальную, подтвержденную информацию.
Такая очистка уменьшает количество временных записей в списках и помогает избегать путаницы между незавершенными и подтвержденными данными.
- Согласованность интерфейса и данных
В разных модулях улучшена понятность интерфейса и унифицировано поведение данных. Благодаря этому работа в системе становится более последовательной, а пользователям легче ориентироваться между разными разделами.
- CLM-презентации
Улучшена работа с CLM-презентациями в формате HTML: исправлено масштабирование, уменьшено мерцание и устранены визуальные артефакты.
Это делает просмотр презентаций более стабильным и удобным для пользователей при работе с материалами.
1.2. Новые возможности для платформы Proxima Cloud CRM
Обновление платформы в Release v.16.0 сосредоточено на работе с кастомными данными и территориями. Эти изменения важны для компаний, которые адаптируют CRM под собственные бизнес-процессы, работают со сложной структурой клиентов и нуждаются в гибком управлении территориями.
1.2.1. Новые функции
- Custom Objects: редактирование и импорт через Datasets
В Release v.16.0 расширены возможности работы с Custom Objects. Данные в кастомных объектах теперь можно обновлять как индивидуально, так и массово через Datasets.
Пользователи могут редактировать отдельные записи или импортировать новые данные по механизму, аналогичному работе со стандартными объектами.
- Territory Manager (Alpha)
Release v.16.0 содержит первый релиз модуля Territory Manager. Это старт развития инструмента для централизованного управления территориями, что особенно важно для компаний с большими полевыми командами и сложной территориальной структурой.
На этом этапе Territory Manager позволяет:
- создавать структуры территорий;
- назначать клиентов, организации и пользователей.
1.2.2. Планы
В следующих релизах запланировано дальнейшее развитие Territory Manager. В частности, планируются:
- отчетность на основе территорий;
- интеграция с GeoForce для работы с территориями на основе полигонов;
- миграция существующих территориальных моделей.
Это позволит постепенно расширять возможности территориального управления и связывать их с аналитикой, географическими моделями и существующими структурами полевых команд.
1.3. Power BI CRM Analytics
Обновления Power BI в Release v.16.0 направлены на более быстрый доступ к актуальным данным и более удобную аналитику для менеджеров и руководителей команд.
- Power BI On-Demand Refresh
В Release v.16.0 добавлена возможность обновления кастомных отчетов CRM Analytics для пользователей с правами администратора.
Это обновление касается работы с кастомными полями и кастомными объектами в Power BI-отчетах. Администратор может обновить структуру кастомных данных через действие Update Custom Objects, после чего соответствующие таблицы и поля становятся доступными для дальнейшей работы в отчете.
Функция помогает быстрее использовать кастомные данные в аналитике, снижает зависимость от ручного обновления структуры отчетов и дает больше гибкости компаниям, которые адаптируют CRM под собственные бизнес-процессы.
- Улучшение аналитики
Усовершенствована логика определения целевых групп и добавлено сравнение плановых и фактических показателей в аналитике.
Это помогает руководителям быстрее видеть отклонения от плана, оценивать эффективность активностей и принимать решения на основе более актуальных данных.
1.4. Исправление ошибок
- Визиты и планирование: исправлены ошибки при создании и дублировании визитов, генерации временных слотов и подсчете выполненных действий.
- CRM Analytics (Survey): решена проблема, из-за которой данные опросов отображались не в полном объеме. Теперь все опросы за текущий период, включая опросы по двойным визитам, отображаются корректно.
- Отчеты и аналитика: восстановлено корректное отображение данных и доступ к CRM Analytics, в частности к вкладке Survey tab.
- Custom Objects: исправлены загрузка данных, отображение предварительного просмотра и проблемы с правами доступа в кастомных объектах.
- Синхронизация: улучшена стабильность синхронизации и обработки данных.
- Интерфейс и стабильность: решены проблемы с навигацией (пустые и белые экраны), а также улучшено открытие карточек визитов, отображение полей, статусов и лимитов.
- Промоматериалы: исправлена проблема, из-за которой количество промоматериалов могло обновляться некорректно.
2. Обновления v.16.1 + v.16.2
Minor releases v.16.1 + v.16.2 были развернуты в клиентских средах 29 мая 2026 года как дополнение к основному Release v.16.0.
Эти обновления сосредоточены на двух направлениях:
- работе с цифровыми подписями при передаче образцов препаратов;
- исправлении проверки геопозиции при закрытии визитов.
Инфографика. Release v.16.1 + v.16.2
2.1. Образцы — цифровые подписи
В v.16.1 была расширена обработка согласия при передаче образцов препаратов. Система получила дополнительные проверки, которые помогают избегать неполных записей и повышать качество данных.
- Поддержка двух подписей
HTML-формы согласия теперь поддерживают две отдельные подписи. Например, подпись представителя компании и подпись клиента при завершении передачи образца препарата.
Это важно для сценариев, где подтверждение должно быть зафиксировано с обеих сторон.
- Проверка подписей перед сохранением
Перед сохранением записи о передаче образца система автоматически проверяет, собрано ли нужное количество подписей в соответствии с выбранным типом формы.
Если обязательная подпись отсутствует, запись не будет сохранена, а пользователь получит соответствующее сообщение.
- Более стабильный процесс подписания
Улучшен процесс сбора цифровых подписей в HTML-формах. Это делает подписание во время визита более стабильным и удобным для пользователя.
- Защита от неполных записей
Система больше не позволяет сохранять записи о передаче образцов с неполными данными о подписях или формах согласия. Если нужные данные отсутствуют, пользователь получает сообщение.
Это помогает сохранять более полные и корректные записи и снижает риск ошибок в документации.
Скриншоты 18-21. Сохранение цифровой формы согласия при передаче образцов: поддержка нескольких подписей, проверка их наличия и защита от сохранения неполных записей.
2.2. Исправление ошибки — проверка геопозиции при закрытии визита
В v.16.2 исправлена проверка геопозиции при закрытии визитов.
Ранее в отдельных случаях система могла ошибочно показывать сообщение “Невозможно завершить визит из-за слишком большого расстояния”, даже если пользователь фактически находился в нужном учреждении.
Логика проверки расстояния скорректирована. Теперь визиты корректно сохраняют дистанцию и закрываются без ошибочного блокирования.
Скриншоты 22-23. Проверка геопозиции при закрытии визита: визит корректно закрывается без ошибочного сообщения о большой дистанции.
Шаг к более широкой экосистеме Proxima Cloud CRM
Обновления Release v.16 также создают основу для развития двух вспомогательных решений в экосистеме Proxima Cloud CRM — Proxima Marketing и Pharm Ordering / Transfer Order.
В частности, цифровые подписи, контроль промоматериалов и образцов, более информативные Photo Report, Custom Objects в BI-отчетах и Territory Manager (Alpha) станут важными элементами для будущих сценариев трейд-маркетинга, аудита полки, рекомендованных остатков и оформления заказов во время визита. Подробнее эти направления будут раскрываться в следующих продуктовых обновлениях.
Читайте больше о продуктах экосистемы Proxima Cloud CRM
4. Вывод
Release v.16 и последующие обновления v.16.1 и v.16.2 направлены на то, чтобы Proxima Cloud CRM оставалась ключевым инструментом для оптимизации работы полевых команд, более точного управления данными и аналитики. Новые функции помогают компаниям ускорять рабочие процессы, снижать количество ошибок и принимать управленческие решения на основе более качественных данных.
5. Узнайте больше о Proxima Cloud CRM
Новые возможности уже доступны в пользовательской и презентационной среде.
Закажите демонстрацию Proxima Cloud CRM, чтобы увидеть, как обновленные инструменты работают в реальных бизнес-сценариях фармацевтической компании. Обратитесь к нашей команде.
Примечание: в материале использованы скриншоты из демонстрационной среды с обезличенными или смоделированными данными, которые не принадлежат реальным лицам.
