En mayo de 2026, el equipo de Proxima Cloud CRM presentó varias actualizaciones de la plataforma: el Release v.16.0 principal, así como las versiones menores v.16.1 + v.16.2.
En este artículo revisamos los cambios clave de Release v.16, su valor práctico para los usuarios de Proxima Cloud CRM y las actualizaciones que ya están disponibles en los entornos de clientes.
Siga los releases en el blog: los publicamos de forma continua.
Contenido
1. Release v.16.0
Infografía. Release v.16.0
Cambios principales en Release v.16
En la versión 16.0, el equipo se enfocó en:
- el desarrollo de herramientas de planificación para equipos de campo;
- la mejora de la gestión de datos;
- el trabajo con materiales promocionales y muestras;
- el desarrollo de Custom Objects y Territory Manager;
- la analítica en Power BI.
La actualización también mejora la estabilidad del trabajo en las versiones web y móvil, la sincronización y la lógica de trabajo con datos entre plataformas.
Esto permitirá a los usuarios de todas las plataformas trabajar de forma consistente, reducir la cantidad de errores, aumentar la precisión de los datos y garantizar una experiencia más cómoda en el sistema.
1.1. Nuevas funcionalidades en la aplicación Proxima Cloud CRM
Las novedades en la aplicación Proxima Cloud CRM están orientadas a los escenarios diarios de trabajo de los equipos de campo. Los usuarios podrán planificar visitas con mayor rapidez y ajustar el cronograma de trabajo de forma operativa, agregar información ampliada a las fotografías, añadir enlaces clicables y dar seguimiento al uso de materiales publicitarios y muestras.
El objetivo de estos cambios es reducir la cantidad de acciones manuales, hacer que los datos sean más completos y simplificar el trabajo de los usuarios durante la visita.
1.1.1. Nuevas funciones
- Planificación flexible de visitas (Drag-and-Drop)
Los representantes médicos ahora pueden planificar y ajustar visitas rápidamente con Drag-and-Drop en las secciones del calendario Day y Week.
El usuario puede mover una visita al intervalo horario necesario sin edición manual adicional. Esto simplifica la planificación diaria para los equipos de campo, especialmente cuando el cronograma debe modificarse de forma operativa durante el día o la semana de trabajo.
Capturas 1-4. Visit Planning (Drag-and-Drop). El usuario puede cambiar rápidamente el plan de visitas, por ejemplo desde el teléfono móvil, y ajustar el cronograma con Drag-and-Drop en los modos Day y Week.
- Descripciones de Photo Report en Proxima Cloud CRM
Los reportes fotográficos se volvieron más informativos. Ahora se pueden agregar datos adicionales a la foto en la visita: tipo de foto, cantidad de estantes y marcas vinculadas.
Esto permite utilizar la foto no solo como confirmación visual, sino también como una fuente estructurada de datos para análisis posteriores. Los equipos pueden evaluar con mayor precisión la presencia de marcas, el trabajo con estantes en farmacias y la calidad de ejecución de las actividades de campo.
- Hipervínculos en Instant Messages
Instant Messages ahora admite enlaces clicables. Los usuarios pueden compartir accesos directos a pantallas e instrucciones en Proxima Cloud CRM o a recursos externos.
Esto acorta el camino hacia la información necesaria: en lugar de copiar manualmente, el usuario puede abrir el enlace directamente desde el mensaje.
Capturas 8-10. Hipervínculos en Instant Messages: el usuario puede abrir una pantalla de CRM, una instrucción o un recurso externo directamente desde el mensaje
.
- Material Manager (Web)
La gestión de materiales promocionales en Proxima Cloud CRM y de muestras ahora está disponible en la versión web. Es una actualización importante para los usuarios que trabajan con materiales durante las visitas y controlan existencias, límites y reglas de entrega.
Se puede trabajar con materiales promocionales y muestras considerando las existencias disponibles, fechas de vencimiento, marcas, categorías, grupos objetivo y tipos de clientes.
El sistema también controla límites por cantidad, monto y período. Si el usuario supera el límite establecido, el sistema bloquea la acción y resalta la restricción incumplida.
También se admiten escenarios de visitas grupales: se pueden agregar participantes e indicar materiales o muestras por separado para cada uno de ellos.
1.1.2. Mejoras
- Búsqueda unificada en todas las plataformas
La búsqueda en Proxima Cloud CRM ahora es consistente entre plataformas. Antes, los resultados podían diferir en Web, iOS y Android. Ahora los usuarios reciben los mismos resultados independientemente del dispositivo.
La búsqueda también considera todas las versiones lingüísticas de los datos configuradas en el sistema.
- Limpieza automática de borradores
Los registros no guardados ahora se eliminan automáticamente. Esto ayuda a mantener listas más limpias y mostrar a los usuarios solo información actual, confirmada.
Esta limpieza reduce la cantidad de registros temporales en las listas y ayuda a evitar confusiones entre datos incompletos y confirmados.
- Consistencia de interfaz y datos
En diferentes módulos se mejoró la claridad de la interfaz y se unificó el comportamiento de los datos. Gracias a esto, el trabajo en el sistema se vuelve más consistente y a los usuarios les resulta más fácil orientarse entre las distintas secciones.
- Presentaciones CLM
Se mejoró el trabajo con presentaciones CLM en formato HTML: se corrigió el escalado, se redujo el parpadeo y se eliminaron artefactos visuales.
Esto hace que la visualización de presentaciones sea más estable y cómoda para los usuarios durante el trabajo con materiales.
1.2. Nuevas funcionalidades para la plataforma Proxima Cloud CRM
La actualización de la plataforma en Release v.16.0 se enfoca en el trabajo con datos personalizados y territorios. Estos cambios son importantes para las compañías que adaptan CRM a sus propios procesos de negocio, trabajan con una estructura compleja de clientes y necesitan una gestión flexible de territorios.
1.2.1. Nuevas funciones
- Custom Objects: edición e importación vía Datasets
En Release v.16.0 se ampliaron las posibilidades de trabajo con Custom Objects. Los datos en objetos personalizados ahora pueden actualizarse tanto de forma individual como masiva a través de Datasets.
Los usuarios pueden editar registros individuales o importar nuevos datos mediante un mecanismo similar al trabajo con objetos estándar.
- Territory Manager (Alpha)
Release v.16.0 incluye el primer lanzamiento del módulo Territory Manager. Es el inicio del desarrollo de una herramienta para la gestión centralizada de territorios, especialmente importante para compañías con grandes equipos de campo y una estructura territorial compleja.
En esta etapa, Territory Manager permite:
- crear estructuras de territorios;
- asignar clientes, organizaciones y usuarios.
1.2.2. Planes
En los próximos releases está previsto continuar desarrollando Territory Manager. En particular, se planifica:
- reportería basada en territorios;
- integración con GeoForce para trabajar con territorios basados en polígonos;
- migración de los modelos territoriales existentes.
Esto permitirá ampliar gradualmente las capacidades de gestión territorial y vincularlas con la analítica, los modelos geográficos y las estructuras existentes de los equipos de campo.
1.3. Power BI CRM Analytics
Las actualizaciones de Power BI en Release v.16.0 están orientadas a un acceso más rápido a datos actualizados y a una analítica más cómoda para gerentes y líderes de equipos.
- Power BI On-Demand Refresh
En Release v.16.0 se agregó la posibilidad de actualizar reportes personalizados de CRM Analytics para usuarios con permisos de administrador.
Esta actualización se relaciona con el trabajo con campos personalizados y objetos personalizados en reportes de Power BI. El administrador puede actualizar la estructura de datos personalizados mediante la acción Update Custom Objects, después de lo cual las tablas y campos correspondientes quedan disponibles para seguir trabajando en el reporte.
La función ayuda a usar los datos personalizados en la analítica con mayor rapidez, reduce la dependencia de la actualización manual de la estructura de reportes y da más flexibilidad a las compañías que adaptan CRM a sus propios procesos de negocio.
- Mejoras analíticas
Se perfeccionó la lógica de definición de grupos objetivo y se agregó la comparación de indicadores planificados y reales en la analítica.
Esto ayuda a los líderes a ver más rápido las desviaciones del plan, evaluar la efectividad de las actividades y tomar decisiones con base en datos más actualizados.
1.4. Correcciones de errores
- Visitas y planificación: se corrigieron errores durante la creación y duplicación de visitas, la generación de franjas horarias y el conteo de acciones completadas.
- CRM Analytics (Survey): se resolvió el problema por el cual los datos de encuestas se mostraban de forma incompleta. Ahora todas las encuestas del período actual, incluidas las encuestas de visitas dobles, se muestran correctamente.
- Reportes y analítica: se restauró la visualización correcta de datos y el acceso a CRM Analytics, en particular a la pestaña Survey tab.
- Custom Objects: se corrigieron la carga de datos, la visualización de vista previa y los problemas de permisos de acceso en objetos personalizados.
- Sincronización: se mejoró la estabilidad de la sincronización y del procesamiento de datos.
- Interfaz y estabilidad: se resolvieron problemas de navegación —pantallas vacías y blancas— y se mejoró la apertura de tarjetas de visitas, la visualización de campos, estados y límites.
- Materiales promocionales: se corrigió un problema por el cual la cantidad de materiales promocionales podía actualizarse de forma incorrecta.
2. Actualizaciones v.16.1 + v.16.2
Minor releases v.16.1 + v.16.2 se desplegaron en los entornos de clientes el 29 de mayo de 2026 como complemento del Release v.16.0 principal.
Estas actualizaciones se enfocan en dos áreas:
- el trabajo con firmas digitales durante la entrega de muestras de medicamentos;
- la corrección de la verificación de geolocalización al cerrar visitas.
Infografía. Release v.16.1 + v.16.2
2.1. Muestras: firmas digitales
En v.16.1 se amplió el procesamiento del consentimiento durante la entrega de muestras de medicamentos. El sistema recibió verificaciones adicionales que ayudan a evitar registros incompletos y mejorar la calidad de los datos.
- Soporte para dos firmas
Los formularios de consentimiento HTML ahora admiten dos firmas separadas. Por ejemplo, la firma del representante de la compañía y la firma del cliente al completar la entrega de una muestra del medicamento.
Esto es importante para escenarios en los que la confirmación debe quedar registrada por ambas partes.
- Verificación de firmas antes de guardar
Antes de guardar el registro de entrega de la muestra, el sistema verifica automáticamente si se reunió la cantidad necesaria de firmas según el tipo de formulario seleccionado.
Si falta una firma obligatoria, el registro no se guardará y el usuario recibirá el mensaje correspondiente.
- Proceso de firma más estable
Se mejoró el proceso de recopilación de firmas digitales en formularios HTML. Esto hace que la firma durante la visita sea más estable y cómoda para el usuario.
- Protección contra registros incompletos
El sistema ya no permite guardar registros de entrega de muestras con datos incompletos sobre firmas o formularios de consentimiento. Si faltan los datos necesarios, el usuario recibe un mensaje.
Esto ayuda a conservar registros más completos y correctos, y reduce el riesgo de errores en la documentación.
Capturas 18-21. Guardado del formulario digital de consentimiento durante la entrega de muestras: soporte para varias firmas, verificación de su presencia y protección contra el guardado de registros incompletos.
2.2. Corrección de error: verificación de geolocalización al cerrar la visita
En v.16.2 se corrigió la verificación de geolocalización al cerrar visitas.
Anteriormente, en algunos casos, el sistema podía mostrar por error el mensaje “No se puede finalizar la visita por una distancia demasiado grande”, incluso si el usuario se encontraba realmente en el establecimiento correcto.
La lógica de verificación de distancia fue ajustada. Ahora las visitas guardan correctamente la distancia y se cierran sin bloqueo erróneo.
Capturas 22-23. Verificación de geolocalización al cerrar la visita: la visita se cierra correctamente sin un mensaje erróneo sobre una distancia grande.
3. Un paso hacia un ecosistema más amplio de Proxima Cloud CRM
Las actualizaciones de Release v.16 también crean la base para el desarrollo de dos soluciones auxiliares dentro del ecosistema de Proxima Cloud CRM: Proxima Marketing y Pharm Ordering / Transfer Order.
En particular, las firmas digitales, el control de materiales promocionales y muestras, Photo Report más informativos, Custom Objects en reportes BI y Territory Manager (Alpha) serán elementos importantes para futuros escenarios de trade marketing, auditoría de estantes, inventarios recomendados y generación de pedidos durante la visita. Estos enfoques se irán detallando en las próximas actualizaciones de producto.
Lea más sobre los productos del ecosistema Proxima Cloud CRM
4. Conclusión
Release v.16 y las actualizaciones posteriores v.16.1 y v.16.2 están orientadas a que Proxima Cloud CRM siga siendo una herramienta clave para optimizar el trabajo de los equipos de campo, gestionar datos con mayor precisión y mejorar la analítica. Las nuevas funciones ayudan a las compañías a acelerar procesos de trabajo, reducir la cantidad de errores y tomar decisiones de gestión con base en datos de mayor calidad.
Conozca más sobre Proxima Cloud CRM
Las nuevas funcionalidades ya están disponibles en los entornos de usuario y de presentación.
Solicite una demostración de Proxima Cloud CRM para ver cómo las herramientas actualizadas funcionan en escenarios reales de negocio de una compañía farmacéutica. Contacte a nuestro equipo.
Nota: el material utiliza capturas de pantalla de un entorno de demostración con datos anonimizados o simulados que no pertenecen a personas reales.
