Квітневий Release v.15 Proxima Cloud CRM створено навколо практичних потреб польових команд, маркетологів і керівників відділів продажів. Ми сфокусувалися на тому, щоб спростити щоденні процеси в CRM, скоротити ручні операції та зробити аналітику доступнішою для швидкого прийняття рішень.
Підготували повний огляд оновлень. Слідкуйте за релізами в блозі — публікуємо на постійній основі.
Зміст
Інфографіка. Release v.15
Основні покращення. Release v.15
Release v.15 Proxima CRM зосереджений на трьох напрямах: зручнішій щоденній роботі в CRM-застосунку, гнучкішому адмініструванні та плануванні, а також вдосконаленій CRM-аналітиці й звітності Power BI, які допомагають перетворювати великі обсяги даних на зрозумілі візуалізації.
Розширений і вдосконалений функціонал Proxima Cloud CRM
У цьому розділі розглянемо оновлення, які спрощують типові сценарії роботи користувачів у CRM-застосунку. Вони стосуються презентацій під час візитів, роботи з HCO на карті та контролю якості даних, які польові команди збирають у процесі взаємодії з лікарями й установами.
Комфортніше користування CLM-презентаціями на мобільних пристроях
Одне з ключових оновлень релізу — CLM Presentation Zoom. Тепер у CLM-презентаціях у форматі PDF на мобільних пристроях можна масштабувати слайди жестом pinch-to-zoom до 400%.
Це особливо важливо для презентацій із дрібним текстом, таблицями, схемами, деталізованою інформацією про продукт або клінічними матеріалами. Медичний представник може швидко збільшити потрібний фрагмент слайда під час візиту, не виходячи з презентації та не перериваючи комунікацію з лікарем.
Масштаб автоматично повертається до стандартного 1:1 при переході між слайдами, тому презентація залишається зручною для послідовного перегляду.
Скриншот 1, 2, 3. CLM Presentation Zoom: масштабування PDF-слайдів у CLM-презентації на мобільному пристрої медичного представника. Cлайди можна переглядати у стандартному масштабі або збільшувати до 400% для зручного читання тексту та перегляду деталей.
Google Maps у Web-версії для роботи з HCO
У Web-версії додано повноцінну роботу з Google картами для організацій HCO. Тепер користувач може переглядати розташування установ на карті та відкривати їхні візитні картки в один клік.
Це оновлення спрощує роботу з територіями, установами та плануванням активностей. Для користувача карта стає не просто візуальним орієнтиром, а частиною робочого процесу: від перегляду розташування HCO до швидкого переходу в картку установи.
Особливо корисною ця можливість буде для команд, які працюють із великою кількістю медичних установ, аптек, лікарень або інших організацій у межах різних територій.
Контроль якості опитувань для якіснішого збору даних
У Release v.15 додано Survey Quality Control у Proxima Cloud CRM — перевірку якості відповідей в опитуваннях.
Якщо загальна сума балів нижча за встановлений поріг, система просить користувача вказати причину. Список можливих причин налаштовується адміністратором.
Це допомагає зробити процес анкетування більш контрольованим і прозорим. Компанія отримує не лише сам результат опитування, а й додаткове пояснення, чому оцінка або відповідь не відповідає очікуваному рівню. Такий підхід може бути корисним для контролю якості польових активностей, оцінки взаємодії з HCP або аналізу причин відхилень у зібраних даних.
Більше контролю в адмініструванні, плануванні та роботі зі згодами
Другий напрям релізу стосується адміністрування та контролю процесів усередині CRM. Оновлення допомагають швидше працювати з користувацькими об’єктами, точніше налаштовувати періоди виконання завдань у планах циклів і коректніше зберігати зміни, пов’язані зі згодами користувачів.
Зручна робота з кастомними об’єктами
У релізі оновлено Object Manager (AdminTool) — інструмент, який допомагає адміністраторам працювати з об’єктною структурою Proxima Cloud CRM.
- З’явилася функція швидкого пошуку за назвою об’єкта та міткою, що спрощує пошук потрібного об’єкта. Це важливо для систем із великою кількістю системних та користувацьких об’єктів, де ручний пошук у списку може займати багато часу.
- Також додано функцію «Розумне сортування»: об’єкти групуються за типом, а потім сортуються за алфавітом. Системні об’єкти відображаються вище, що робить структуру більш зрозумілою для адміністратора.
- Окреме важливе оновлення —видалення користувацьких об’єктів через інтерфейс користувача. Тепер користувацькі об’єкти можна видаляти безпосередньо в інтерфейсі. При цьому це остаточне видалення: воно є безповоротним і прибирає всі пов’язані дані та макети карток. Ця можливість представлена як інструмент для контрольованого адміністрування, а не просто як «видалення об’єктів».
Гнучкі періоди виконання завдань у плані циклів
Release v.15 також розширює можливості планування термінів виконання через Cycle Plan.
Для кожного завдання можна задавати індивідуальні дати початку та закінчення. Це дає більше гнучкості в роботі з планами, коли різні задачі в межах одного циклу мають виконуватися у різні періоди.
Система також перевіряє коректність дат під час створення, редагування та імпорту. Якщо періоди оновлюються, зміни автоматично застосовуються до запланованих візитів. Це допомагає зменшити ручні помилки та підтримувати узгодженість між плануванням і фактичними візитами.
Скриншот 10, 11, 12, 13, 14. Відображення завдання з налаштованим періодом у розкладі медичного представника: від редагування дати й часу до перегляду створеного завдання в календарі мобільного застосунку.
Безпечний процес отримання згоди та відстеження версій
- Оновлено логіку роботи зі згодою користувача
У Secure Consent Flow зміни щодо згоди користувача зберігаються лише разом із карткою профілю користувача. Якщо користувач скасовує зміни в картці профілю, зміни щодо згоди також не застосовуються.
Це допомагає уникнути ситуацій, коли дані згоди оновлюються окремо від основної картки клієнта, і підвищує цілісність збереження інформації.
- Оновлення для адміністраторів — відстеження версій
Тепер доступний список актуальних версій застосунків Web і Mobile на сервері клієнта. Це спрощує перевірку того, яка версія системи використовується в конкретному середовищі.
Вдосконалюємо звітність і розширюємо аналітику
Третій напрям Release v.15 — звітність і аналітика для керівників, менеджерів і польових команд. Оновлення допомагають працювати з великими обсягами CRM-даних не через складні таблиці, а через зрозумілі звіти, інформаційні панелі та візуалізації для контролю витрат, активності й виконання планів.
Fuel Report для повного контролю витрат і маршрутної активності
У блоці Power BI Proxima CRM одним із найпомітніших оновлень став Fuel Report — стандартний звіт для аналізу використання службових автомобілів і витрат пального.
Звіт допомагає відстежувати:
- витрату пального;
- пройдений шлях;
- використання транспортного засобу;
- пов’язані витрати.
У ньому містяться графіки витрати пального та пройденого шляху, а також конструктор для формування таблиці за необхідними параметрами.
Для керівників польових команд це може бути корисним інструментом операційного контролю: він дозволяє швидше аналізувати витрати, порівнювати показники між співробітниками або територіями та вивантажувати повний звіт про паливо у вигляді таблиці.
CRM Analytics CF Report для гнучкої роботи з дашбордами
У Release v.15 додано CRM Analytics CF Report — звіт із розширеними можливостями для роботи з даними CRM Analytics, користувацькими полями та користувацькими об’єктами.
Адміністратор Proxima Cloud CRM отримує доступ до режиму редагування звітів і може створювати нові інформаційні панелі на основі даних CRM Analytics.
Користувачі, зі свого боку, отримують доступ лише для перегляду інформаційних панелей, створених адміністратором.
Це оновлення важливе для компаній, яким потрібна більша гнучкість у звітності. Адміністратор може адаптувати дашборди під конкретні бізнес-процеси, структуру даних або управлінські KPI, а користувачі працюють із уже підготовленими аналітичними панелями.
CRM Light Report для швидкого аналізу виконання плану візитів
Ще один новий стандартний звіт — CRM Light Report. Це односторінковий репорт для швидкого аналізу виконання планів візитів медичними представниками.
Він дозволяє:
- переглядати загальний стан виконання плану візитів;
- аналізувати розподіл візитів за цільовими групами та спеціалізацією лікарів.
Такий формат зручний для швидкого управлінського огляду без необхідності переходити між численними сторінками або переглядати складні детальні звіти.
Розширення CRM Analytics і Sales Reports
У Calls AC Dashboard
- додано нові фільтри: Країна, Регіон, Населений пункт.
- розширено конструктор зведеної таблиці: тепер у ньому доступні параметри Країна, Регіон, Населений пункт, Адреса.
Це дає більше можливостей для географічного аналізу активностей і деталізації даних у звітності.
Оновлення також торкнулося Sales Reports.
Мультимовний інтерфейс додано для таких дашбордів:
- Distributor Sales Dashboard
- Chains Report
- Distributor Stock
- Daily Distributor Sales
- Daily Table.
Підтримуються мови UA, EN, RU, TR, ES, PT-BR, RO, KZ, UZ. Це особливо важливо для міжнародних команд, які працюють у різних регіонах і використовують єдину CRM-екосистему для аналітики продажів.
Що означає Release v.15 для користувачів Proxima Cloud CRM
Release v.15 робить Proxima Cloud CRM:
- Зручнішою для щоденної польової роботи.
- Гнучкішою для адміністрування.
- Сильнішою в аналітиці.
Для медичних представників це означає комфортнішу роботу з CLM презентаціями, опитуваннями і картами HCO.
Для адміністраторів — більше контролю в Object Manager, налаштуванні згод, версіях застосунків і планових періодах.
Для керівників — нові можливості в Power BI: від контролю витрат на паливо до аналізу виконання плану візитів та створення індивідуальних інформаційних панелей.
Оновлення Release v.15 продовжує розвиток Proxima Cloud CRM як цілісної платформи для фармацевтичних компаній, де CRM, польова активність, адміністрування та аналітика працюють в єдиній екосистемі.
Дізнайтесь більше про можливості Proxima Cloud CRM, аналітику Power BI та інструменти для ефективної роботи польових команд
Примітка: у матеріалі використано скриншоти з демонстраційного середовища із знеособленими або змодельованими даними, що не належать реальним особам.
