El Release v.15 de abril de Proxima Cloud CRM fue creado en torno a las necesidades prácticas de los equipos de campo, marketers y gerentes de ventas. Nos enfocamos en simplificar los procesos diarios en CRM, reducir las operaciones manuales y hacer que la analítica sea más accesible para una toma de decisiones más rápida.
Hemos preparado un resumen completo de las actualizaciones de nuestros productos. Sigue las novedades en nuestro blog; publicamos actualizaciones periódicamente.
Contenido
Infografía. Release v.15
Principales mejoras. Release v.15
Release v.15 Proxima CRM se centra en tres áreas: trabajo diario cómodo en la aplicación CRM, administración y planificación flexibles, así como analítica CRM y reportes de Power BI mejorados, que ayudan a transformar grandes volúmenes de datos en visualizaciones claras.
Funcionalidad ampliada y mejorada de Proxima Cloud CRM
En esta sección revisaremos las actualizaciones que simplifican los escenarios típicos de uso en la aplicación CRM. Están relacionadas con las presentaciones durante las visitas, el trabajo con HCO en el mapa y el control de calidad de los datos que los equipos de campo recopilan durante la interacción con médicos e instituciones.
Uso más cómodo de las presentaciones CLM en dispositivos móviles
Una de las actualizaciones clave del release es CLM Presentation Zoom. Ahora, en las presentaciones CLM en formato PDF en dispositivos móviles, los usuarios pueden ampliar las diapositivas con el gesto pinch-to-zoom hasta el 400%.
Esto es especialmente importante para presentaciones con texto pequeño, tablas, esquemas, información detallada sobre el producto o materiales clínicos. El representante médico puede ampliar rápidamente el fragmento necesario de la diapositiva durante la visita, sin salir de la presentación ni interrumpir la comunicación con el médico.
La escala vuelve automáticamente al estándar 1:1 al pasar de una diapositiva a otra, por lo que la presentación sigue siendo cómoda para una visualización secuencial.
Capturas de pantalla 1, 2, 3. CLM Presentation Zoom: ampliación de diapositivas PDF en una presentación CLM en el dispositivo móvil del representante médico. Las diapositivas se pueden ver en escala estándar o ampliar hasta el 400% para facilitar la lectura del texto y la revisión de detalles.
Google Maps en la versión Web para trabajar con HCO
En la versión Web se agregó trabajo completo con Google Maps para organizaciones HCO. Ahora el usuario puede ver la ubicación de las instituciones en el mapa y abrir sus tarjetas de visita con un solo clic.
Esta actualización simplifica el trabajo con territorios, instituciones y planificación de actividades. Para el usuario, el mapa se convierte no solo en una referencia visual, sino en parte del flujo de trabajo: desde ver la ubicación de una HCO hasta acceder rápidamente a la tarjeta de la institución.
Esta capacidad será especialmente útil para equipos que trabajan con una gran cantidad de instituciones médicas, farmacias, hospitales u otras organizaciones dentro de diferentes territorios.
Control de calidad de encuestas para una mejor recopilación de datos
En Release v.15 se agregó Survey Quality Control en Proxima Cloud CRM: una verificación de calidad de las respuestas en las encuestas.
Si la suma total de puntos es inferior al umbral establecido, el sistema solicita al usuario indicar el motivo. La lista de posibles motivos es configurada por el administrador.
Esto ayuda a que el proceso de encuestas sea más controlado y transparente. La compañía recibe no solo el resultado de la encuesta, sino también una explicación adicional de por qué la puntuación o la respuesta no corresponde al nivel esperado. Este enfoque puede ser útil para el control de calidad de las actividades de campo, la evaluación de la interacción con HCP o el análisis de las causas de desviaciones en los datos recopilados.
Más control en administración, planificación y gestión de consentimientos
La segunda área del release se relaciona con la administración y el control de procesos dentro de CRM. Las actualizaciones ayudan a trabajar más rápido con objetos personalizados, configurar con mayor precisión los períodos de ejecución de tareas en los planes de ciclo y guardar de forma más correcta los cambios relacionados con los consentimientos de los usuarios.
Trabajo cómodo con objetos personalizados
En el release se actualizó Object Manager (AdminTool), una herramienta que ayuda a los administradores a trabajar con la estructura de objetos de Proxima Cloud CRM.
- Se agregó una función de búsqueda rápida por nombre de objeto y etiqueta, lo que simplifica la búsqueda del objeto necesario. Esto es importante para sistemas con una gran cantidad de objetos del sistema y objetos personalizados, donde la búsqueda manual en la lista puede tomar mucho tiempo.
- También se agregó la función de “Ordenamiento inteligente”: los objetos se agrupan por tipo y luego se ordenan alfabéticamente. Los objetos del sistema se muestran más arriba, lo que hace que la estructura sea más clara para el administrador.
- Otra actualización importante es la —eliminación de objetos personalizados a través de la interfaz de usuario. Ahora los objetos personalizados se pueden eliminar directamente desde la interfaz. Al mismo tiempo, se trata de una eliminación definitiva: es irreversible y elimina todos los datos relacionados y los diseños de tarjetas. Esta capacidad se presenta como una herramienta para una administración controlada, no simplemente como “eliminación de objetos”.
Períodos flexibles de ejecución de tareas en el plan de ciclos
Release v.15 también amplía las posibilidades de planificación de plazos de ejecución mediante Cycle Plan.
Para cada tarea se pueden establecer fechas individuales de inicio y finalización. Esto brinda más flexibilidad al trabajar con planes, cuando diferentes tareas dentro de un mismo ciclo deben ejecutarse en distintos períodos.
El sistema también verifica la corrección de las fechas durante la creación, edición e importación. Si los períodos se actualizan, los cambios se aplican automáticamente a las visitas planificadas. Esto ayuda a reducir errores manuales y mantener la coherencia entre la planificación y las visitas reales.
Capturas de pantalla 10, 11, 12, 13, 14. Visualización de una tarea con un período configurado en la agenda móvil del representante médico: desde la edición de la fecha y la hora hasta la visualización de la tarea creada en el calendario de la aplicación móvil.
Proceso seguro de obtención de consentimiento y seguimiento de versiones
- Lógica actualizada para trabajar con el consentimiento del usuario
En Secure Consent Flow, los cambios relacionados con el consentimiento del usuario se guardan solo junto con la tarjeta de perfil del usuario. Si el usuario cancela los cambios en la tarjeta de perfil, los cambios relacionados con el consentimiento tampoco se aplican.
Esto ayuda a evitar situaciones en las que los datos de consentimiento se actualizan por separado de la tarjeta principal del cliente y mejora la integridad del almacenamiento de información.
- Actualización para administradores: seguimiento de versiones
Ahora está disponible la lista de versiones actuales de las aplicaciones Web y Mobile en el servidor del cliente. Esto simplifica la verificación de qué versión del sistema se utiliza en un entorno específico.
Mejoramos los reportes y ampliamos la analítica
La tercera área de Release v.15 es la reportería y la analítica para directivos, gerentes y equipos de campo. Las actualizaciones ayudan a trabajar con grandes volúmenes de datos CRM no a través de tablas complejas, sino mediante reportes claros, paneles informativos y visualizaciones para controlar costos, actividad y ejecución de planes.
Fuel Report para el control completo de costos y actividad de rutas
En el bloque Power BI Proxima CRM, una de las actualizaciones más notables es Fuel Report, un reporte estándar para analizar el uso de vehículos corporativos y los gastos de combustible.
El reporte ayuda a monitorear:
- consumo de combustible;
- distancia recorrida;
- uso del vehículo;
- gastos relacionados.
Incluye gráficos de consumo de combustible y distancia recorrida, así como un constructor para formar una tabla según los parámetros necesarios.
Para los gerentes de equipos de campo, puede ser una herramienta útil de control operativo: permite analizar los gastos más rápido, comparar indicadores entre empleados o territorios y exportar el reporte completo de combustible en formato de tabla.
CRM Analytics CF Report para un trabajo flexible con paneles informativos
En Release v.15 se agregó CRM Analytics CF Report, un reporte con capacidades ampliadas para trabajar con datos de CRM Analytics, campos personalizados y objetos personalizados.
El administrador de Proxima Cloud CRM obtiene acceso al modo de edición de reportes y puede crear nuevos paneles informativos basados en datos de CRM Analytics.
Los usuarios, por su parte, reciben acceso solo para visualizar los paneles informativos creados por el administrador.
Esta actualización es importante para las compañías que necesitan mayor flexibilidad en la reportería. El administrador puede adaptar los paneles informativos a procesos de negocio específicos, estructuras de datos o KPI de gestión, mientras los usuarios trabajan con paneles analíticos ya preparados.
CRM Light Report para un análisis rápido de la ejecución del plan de visitas
Otro nuevo reporte estándar es CRM Light Report. Es un reporte de una sola página para analizar rápidamente la ejecución de los planes de visitas por parte de los representantes médicos.
Permite:
- ver el estado general de ejecución del plan de visitas;
- analizar la distribución de visitas por grupos objetivo y especialización de médicos.
Este formato es cómodo para una revisión rápida de gestión sin necesidad de pasar entre numerosas páginas o revisar reportes detallados complejos.
исленними сторінками або переглядати складні детальні звіти.
Ampliación de CRM Analytics y Sales Reports
En Calls AC Dashboard
- se agregaron nuevos filtros: País, Región, Localidad.
- se amplió el constructor de tabla dinámica: ahora están disponibles los parámetros País, Región, Localidad y Dirección.
Esto brinda más posibilidades para el análisis geográfico de actividades y la mayor detallización de datos en la reportería.
Se agregó una interfaz multilingüe para los siguientes paneles:
- Distributor Sales Dashboard
- Chains Report
- Distributor Stock
- Daily Distributor Sales
- Daily Table.
Se admiten los idiomas UA, EN, RU, TR, ES, PT-BR, RO, KZ, UZ. Esto es especialmente importante para equipos internacionales que trabajan en diferentes regiones y utilizan un único ecosistema CRM para la analítica de ventas.
Qué significa Release v.15 para los usuarios de Proxima Cloud CRM
Release v.15 hace que Proxima Cloud CRM sea:
- Más cómodo para el trabajo diario de campo.
- Más flexible para la administración.
- Más sólido en analítica.
Para los representantes médicos, esto significa un trabajo más cómodo con presentaciones CLM, encuestas y mapas de HCO.
Para los administradores, significa más control en Object Manager, configuración de consentimientos, versiones de aplicaciones y períodos de planificación.
Para los gerentes, significa nuevas capacidades en Power BI: desde el control de gastos de combustible hasta el análisis de la ejecución del plan de visitas y la creación de paneles informativos individuales.
La actualización Release v.15 continúa el desarrollo de Proxima Cloud CRM como una plataforma integral para compañías farmacéuticas, donde CRM, actividad de campo, administración y analítica funcionan dentro de un único ecosistema.
Conozca más sobre las capacidades de Proxima Cloud CRM, la analítica de Power BI y las herramientas para el trabajo eficiente de los equipos de campo.
Nota: El material utiliza capturas de pantalla de un entorno de demostración con datos anonimizados o simulados que no pertenecen a personas reales.
