O Release v.15 Proxima Cloud CRM de abril foi desenvolvido com base nas necessidades práticas das equipes de campo, dos profissionais de marketing e dos gerentes de vendas. Focamos em simplificar os processos diários no CRM, reduzir operações manuais e tornar a análise mais acessível para uma tomada de decisões mais rápida.
Preparamos uma visão geral completa das nossas atualizações de produtos. Acompanhe os lançamentos no blog – publicamos regularmente.
Conteúdo
Infográficos. Release v.15
Principais melhorias. Release v.15
O Release v.15 Proxima CRM está focado em três áreas: uso diário mais prático no aplicativo CRM, administração e planejamento mais flexíveis, além de análises CRM e relatórios Power BI aprimorados, que ajudam a transformar grandes volumes de dados em visualizações claras.
Funcionalidade expandida e aprimorada do Proxima Cloud CRM
Nesta seção, analisamos as atualizações que simplificam cenários típicos de uso no aplicativo CRM. Elas envolvem apresentações durante visitas, trabalho com HCOs no mapa e controle de qualidade dos dados que as equipes de campo coletam durante a interação com médicos e instituições.
Uso mais confortável das apresentações CLM em dispositivos móveis
Uma das principais atualizações do release é o CLM Presentation Zoom. Agora, em apresentações CLM em formato PDF em dispositivos móveis, os usuários podem ampliar os slides com o gesto pinch-to-zoom até 400%.
Isso é especialmente importante para apresentações com textos pequenos, tabelas, esquemas, informações detalhadas sobre produtos ou materiais clínicos. O representante médico pode ampliar rapidamente a parte necessária do slide durante uma visita, sem sair da apresentação e sem interromper a comunicação com o médico.
O nível de zoom retorna automaticamente ao padrão 1:1 ao alternar entre os slides, mantendo a apresentação prática para visualização sequencial.
Screenshots 1, 2, 3. CLM Presentation Zoom: ampliação de slides PDF em uma apresentação CLM no dispositivo móvel do representante médico. Os slides podem ser visualizados no tamanho padrão ou ampliados até 400% para facilitar a leitura do texto e a análise dos detalhes.
Google Maps na versão Web para trabalho com HCOs
A versão Web agora inclui suporte completo ao Google Maps para organizações HCO. Os usuários podem visualizar a localização das instituições no mapa e abrir seus cartões de visita com um clique.
Essa atualização simplifica o trabalho com territórios, instituições e planejamento de atividades. Para o usuário, o mapa deixa de ser apenas uma referência visual e passa a fazer parte do fluxo de trabalho: desde a visualização da localização de um HCO até a abertura rápida do cartão da instituição.
Esse recurso será especialmente útil para equipes que trabalham com um grande número de instituições médicas, farmácias, hospitais ou outras organizações em diferentes territórios.
Survey Quality Control para melhor coleta de dados
O Release v.15 adiciona o Survey Quality Control ao Proxima Cloud CRM — uma verificação de qualidade das respostas em pesquisas.
Se a pontuação total estiver abaixo do limite configurado, o sistema solicita que o usuário informe um motivo. A lista de motivos possíveis é configurada pelo administrador.
Isso ajuda a tornar o processo de pesquisa mais controlado e transparente. A empresa recebe não apenas o resultado da pesquisa, mas também uma explicação adicional sobre por que a pontuação ou resposta não atende ao nível esperado. Essa abordagem pode ser útil para controle de qualidade das atividades de campo, avaliação das interações com HCPs ou análise de desvios nos dados coletados.
Mais controle na administração, no planejamento e na gestão de consentimentos
A segunda área do release está relacionada à administração e ao controle de processos dentro do CRM. As atualizações ajudam as equipes a trabalhar mais rapidamente com objetos personalizados, configurar com mais precisão os períodos de execução de tarefas nos planos de ciclo e salvar com mais confiabilidade as alterações relacionadas a consentimentos.
Trabalho prático com Objetos Personalizados
O release atualiza o Object Manager (AdminTool) — uma ferramenta que ajuda os administradores a trabalhar com a estrutura de objetos do Proxima Cloud CRM.
- Foi adicionada uma função de pesquisa rápida por nome e rótulo do objeto, facilitando a localização do objeto necessário. Isso é importante para sistemas com grande número de objetos do sistema e objetos personalizados, nos quais a pesquisa manual na lista pode levar muito tempo.
- A função “Smart Sorting” também foi adicionada: os objetos são agrupados por tipo e depois classificados em ordem alfabética. Os objetos do sistema são exibidos mais acima, tornando a estrutura mais clara para o administrador.
- Outra atualização importante —exclusão de objetos personalizados pela interface do usuário. Agora, objetos personalizados podem ser excluídos diretamente na interface. Essa exclusão é permanente: é irreversível e remove todos os dados relacionados e layouts de cartões. Esse recurso é apresentado como uma ferramenta para administração controlada, e não simplesmente como “exclusão de objetos”.
Períodos flexíveis de execução de tarefas em Planos de Ciclo
O Release v.15 também amplia os recursos de planejamento de prazos de execução por meio do Cycle Plan.
Cada tarefa agora pode ter datas individuais de início e término. Isso oferece mais flexibilidade no trabalho com planos quando diferentes tarefas dentro do mesmo ciclo precisam ser concluídas em períodos diferentes.
O sistema também valida a correção das datas durante a criação, edição e importação. Se os períodos forem atualizados, as alterações são aplicadas automaticamente às visitas programadas. Isso ajuda a reduzir erros manuais e manter a consistência entre o planejamento e as visitas realizadas.
Screenshots 10, 11, 12, 13, 14. Exibição de uma tarefa com período configurado na agenda móvel do representante médico: da edição de data e hora até a visualização da tarefa criada no calendário do aplicativo móvel.
Secure consent flow e rastreamento de versões
- Lógica atualizada para trabalho com consentimento do usuário
No Secure Consent Flow, as alterações relacionadas ao consentimento do usuário são salvas apenas junto com o cartão de perfil do usuário. Se o usuário cancelar as alterações no cartão de perfil, as alterações relacionadas ao consentimento também não serão aplicadas.
Isso ajuda a evitar situações em que os dados de consentimento são atualizados separadamente do cartão principal do cliente e melhora a integridade das informações armazenadas. - Atualização para administradores — rastreamento de versões
Agora está disponível uma lista das versões atuais dos aplicativos Web e Mobile no servidor do cliente. Isso facilita a verificação de qual versão do sistema é usada em um ambiente específico.
Aprimoramos a geração de relatórios e expandimos as análises
A terceira área do Release v.15 é a geração de relatórios e análises para executivos, gerentes e equipes de campo. As atualizações ajudam os usuários a trabalhar com grandes volumes de dados de CRM não por meio de tabelas complexas, mas por meio de relatórios claros, painéis e visualizações para controlar custos, atividade e execução de planos.
Fuel Report para controle completo de custos e atividade de rotas
No bloco Power BI Proxima CRM, uma das atualizações mais notáveis é o Fuel Report — um relatório padrão para analisar o uso de carros corporativos e despesas com combustível.
O relatório ajuda a acompanhar:
- consumo de combustível;
- distância percorrida;
- uso do veículo;
- despesas relacionadas.
Ele inclui gráficos de consumo de combustível e distância percorrida, além de um construtor para criar uma tabela com base nos parâmetros necessários.
Para gerentes de equipes de campo, esse pode ser um instrumento útil de controle operacional: permite analisar despesas com mais rapidez, comparar indicadores entre colaboradores ou territórios e exportar um relatório completo de combustível em formato de tabela.
CRM Analytics CF Report para Trabalho Flexível com Painéis
O Release v.15 adiciona o CRM Analytics CF Report — um relatório com recursos avançados para trabalhar com dados de CRM Analytics, campos personalizados e objetos personalizados.
O administrador do Proxima Cloud CRM recebe acesso ao modo de edição de relatórios e pode criar novos painéis com base nos dados de CRM Analytics.
Os usuários, por sua vez, recebem acesso apenas para visualizar os painéis criados pelo administrador.
Essa atualização é importante para empresas que precisam de maior flexibilidade na geração de relatórios. O administrador pode adaptar painéis a processos de negócios específicos, estruturas de dados ou KPIs de gestão, enquanto os usuários trabalham com painéis analíticos já preparados.
CRM Light Report para Análise Rápida da Execução do Plano de Visitas
Outro novo relatório padrão é o CRM Light Report. Trata-se de um relatório de uma página para análise rápida da execução do plano de visitas dos representantes médicos.
- visualizar o status geral da execução do plano de visitas;
- analisar a distribuição das visitas por grupos-alvo e especialização dos médicos.
Expansão do CRM Analytics e Sales Reports
No Calls AC Dashboard
- novos filtros foram adicionados: País, Região, Localidade.
- o construtor de tabela dinâmica foi expandido: agora estão disponíveis os parâmetros País, Região, Localidade e Endereço.
Isso oferece mais possibilidades para análise geográfica de atividades e maior detalhamento nos relatórios.
A atualização também se aplica aos Sales Reports.
Uma interface multilíngue foi adicionada aos seguintes painéis:
- Distributor Sales Dashboard
- Chains Report
- Distributor Stock
- Daily Distributor Sales
- Daily Table
Os idiomas suportados são UA, EN, RU, TR, ES, PT-BR, RO, KZ e UZ. Isso é especialmente importante para equipes internacionais que trabalham em diferentes regiões e usam um único ecossistema CRM para análise de vendas.
O Que o Release v.15 Significa para os Usuários do Proxima Cloud CRM
O Release v.15 torna o Proxima Cloud CRM:
- Mais prático para o trabalho diário em campo.
- Mais flexível para administração.
- Mais forte em análises.
Para os representantes médicos, isso significa um trabalho mais confortável com apresentações CLM, pesquisas e mapas de HCO.
Para administradores, significa mais controle no Object Manager, nas configurações de consentimento, nas versões dos aplicativos e nos períodos de planejamento.
Para gerentes, significa novos recursos no Power BI: desde o controle de despesas com combustível até a análise da execução do plano de visitas e a criação de painéis individuais.
A atualização Release v.15 continua o desenvolvimento do Proxima Cloud CRM como uma plataforma integrada para empresas farmacêuticas, na qual CRM, atividade de campo, administração e análises funcionam em um único ecossistema.
Saiba mais sobre os recursos do Proxima Cloud CRM, as análises do Power BI e as ferramentas para operações eficientes das equipes de campo.
Nota: O material utiliza capturas de tela de um ambiente de demonstração com dados despersonalizados ou simulados que não pertencem a indivíduos reais.
