La analítica de Proxima Cloud CRM abarca cada vez más reportes de Power BI, indicadores y cortes de datos. Esto ofrece a los usuarios más información para trabajar, pero al mismo tiempo hace más difícil encontrar una respuesta concreta: es necesario saber en qué reporte está el indicador, qué filtros aplicar y cómo interpretar el resultado.
Ask Copilot resuelve justamente este problema. En Release 18.1, Power BI Reports incorporó la posibilidad de pasar del reporte actual a Power BI Service y trabajar de inmediato con Copilot. En lugar del flujo “encontrar la página correcta → revisar los gráficos → comparar manualmente los indicadores”, el usuario puede formular una pregunta de negocio en lenguaje natural y recibir un análisis listo. Este enfoque respalda la transición de Proxima Cloud CRM del reporting tradicional hacia intelligent analytics e incorpora Copilot en Power BI al trabajo diario con analítica de CRM.
Contenido
Cuál es el valor de la IA en los reportes de BI
Ask Copilot reduce la barrera de entrada a la analítica: el usuario no necesita conocer en profundidad la estructura del modelo de Power BI ni recordar dónde se encuentra cada indicador. Esto facilita el análisis de datos con IA a medida que aumenta la cantidad de dashboards.
Para el representante médico — puede ser una respuesta rápida sobre sus propios indicadores.
Para el gerente regional — puede ser un resumen del equipo o del territorio.
Para el analista de BI — significa menos solicitudes ad hoc para preparar reportes adicionales manualmente.
Para marketing — significa un acceso más rápido a los datos necesarios para tomar decisiones.
También es importante que Copilot no funcione como un chat general independiente, sino en el contexto del reporte de Power BI y de su modelo semántico.
La inteligencia artificial puede hacer más que repetir las cifras visibles en pantalla: también puede utilizar los datos del modelo a los que tiene acceso para realizar un análisis más detallado. Al mismo tiempo, se mantiene el modelo de acceso de Power BI: el usuario trabaja únicamente con los datos para los que tiene los permisos correspondientes.
Cómo funciona la inteligencia artificial en Proxima Cloud CRM
Paso 1. Abra el reporte de Power BI necesario en Cloud CRM.
En el ejemplo de OCM Dashboard, el usuario ve un reporte con los principales indicadores de email: Planned, Sent, Delivered, Read, Visited y la dinámica de interacción.
Paso 2. Haga clic en Ask Copilot.
En la parte superior de Power BI Report hay un botón específico. Al hacer clic, se abre Power BI Service con el reporte actual, donde el usuario puede trabajar con Copilot.
Paso 3. Formule una pregunta de negocio.
Para la demostración utilizamos una solicitud concreta, no una instrucción general como “analiza el reporte”. El prompt define el contexto, los KPI necesarios y el tipo de análisis esperado.
Capturas de pantalla 2–4. Copilot en Power BI Service: apertura de Copilot, ingreso de un prompt detallado y visualización del contexto y los filtros utilizados para generar la respuesta.
Ejemplo de prompt:
“Please analyze this report for Current Year (2026). Summarize our main email marketing metrics from Planned (695,366) down to Visited (27,116). Explain the conversion drops at each step of the funnel and highlight any key trends or spikes in the 'Message Delivery & Engagement Trends' chart (e.g., April 2026).”
Paso 4. Copilot genera una respuesta analítica.
En nuestro ejemplo, analizó paso a paso el funnel de email, explicó las pérdidas entre etapas y destacó por separado el pico de abril en el gráfico.
Según los KPI visibles en el dashboard, la respuesta reprodujo correctamente:
- Planned — 695 366;
- Sent — 623 966;
- Delivered — 563 390;
- Read — 139 907;
- Visited — 27 116;
- Delivery rate — 90,29%;
- Read rate — 24,83%;
- Visited / Read — 19,38%.
Copilot también identificó correctamente abril de 2026 como un pico anómalo claro en el gráfico Message Delivery & Engagement Trends.
Qué resultó especialmente revelador en la respuesta
Una parte de la respuesta repite y calcula indicadores que se ven directamente en el dashboard. Pero Copilot también proporcionó detalles que no aparecen en la pantalla actual, por ejemplo, las causas de no entrega o la velocidad de reacción después de recibir el email.
Respuesta de Copilot:
«From Planned 695,366 emails, 623,966 were Sent (89.73%), so about 11% of plans never became sends. The main reasons are missing active emails (67.34% of unsent) and prior unsubscribes (29.77%).From Sent, 563,390 were Delivered (90.29%), so ~10% dropped at the delivery step, mostly because mailboxes don’t exist (77.12% of undelivered) or servers/issues on the recipient side. Of Delivered emails, 139,907 were Read (24.83%), indicating the major engagement drop is at the open stage. Read behavior is very fast when it happens: 94.33% of opens occur within 1 minute of delivery. From Delivered to Visited, only 27,116 visits occur, equal to 19.38% of opens translating into a click/visit, representing the final significant drop in the funnel.
Trends in “Message Delivery & Engagement Trends” In 2026, delivery and engagement spike sharply in April: Email Delivered jumps to 145,505 (more than 3x March), with 41,629 reads and 12,605 visits, far above surrounding months. This April peak is followed by a normalization: May–July deliveries fall to 62–60k, reads to 11–16k, and visits down to 1.4–3.3k. Later, September 2026 shows another delivery rise to 72,430, but visits remain modest at 1,107, signaling higher volume without a proportional click-through rebound. The analytic insight confirms that Email Read Dynamic grew steadily from Dec 2025 to June 2026 but then declined starting July, and Email Visited Dynamic shows its steepest drop from July to September 2026 (1382→1107).» nd highlight any key trends or spikes in the 'Message Delivery & Engagement Trends' chart (e.g., April 2026).”
Esto significa que el análisis no se limita a las tarjetas y gráficos visibles: Copilot puede utilizar el contexto disponible del modelo semántico de Power BI para explicar los datos con mayor profundidad.
Aquí se manifiesta el principal valor práctico de la función: el usuario recibe no solo una repetición de la visualización, sino ayuda para interpretar los datos.
El administrador controla el acceso a la IA
Las funciones de IA no se activan de manera forzada para el cliente. El acceso a Copilot está controlado exclusivamente por la política de uso de inteligencia artificial de la empresa y no es una función habilitada de forma predeterminada.
El administrador gestiona el acceso de los usuarios mediante Copilot Access en el perfil. El sistema automatiza la configuración técnica necesaria para el acceso y el administrador puede deshabilitarlo en cualquier momento.
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*Nota: En este artículo se utilizan capturas de pantalla de un entorno de demostración que contiene datos anonimizados o simulados, sin relación alguna con personas reales.
