Em março de 2026, a Proxima Cloud CRM lançou o Release 14 juntamente com a atualização menor 14.1, trazendo melhorias significativas em quatro áreas-chave do ecossistema: maior estabilidade do aplicativo móvel e automação para equipes de campo, gestão simplificada de funções em massa para administradores da plataforma, maior transparência e análises avançadas para o gerenciamento de territórios no GeoForce, e ampliação das capacidades de relatório no Power BI.
Preparamos uma visão geral completa das nossas atualizações de produtos. Acompanhe os lançamentos no blog – publicamos regularmente.
Contente
Infográficos. Release v.14
Melhorias significativas. Release v.14
- Funcionalidade expandida de pesquisas, com introdução da validação de pontuação.
- Adicionada a capacidade de visualizar comunicações SCE no histórico de visitas.
- Plano de Ciclo aprimorado com suporte para dias úteis.
- Introdução de campo separado para pesquisas no cartão de visita, e os dados de visita MDM agora chegam automaticamente no CRM.
- O GeoForce ganha rastreamento de autoria de territórios e uma ferramenta de medição de distâncias.
- O Power BI adiciona relatórios de competência e despesas com combustível para gerentes de força de campo.
Visão geral rápida. Release v.14
Este release foca fortemente na redução da entrada manual de dados e na melhoria da confiabilidade da sincronização no aplicativo móvel, enquanto também possibilita a transferência automática de dados de visitas de sistemas externos, como a API MDM. Ao mesmo tempo, os administradores se beneficiam de uma gestão de funções simplificada, com importação/exportação baseada no Excel, validação automatizada e aplicação em massa de políticas.
As melhorias no GeoForce proporcionam maior visibilidade sobre mudanças de território, com rastreamento de autoria, ferramentas de medição de distâncias e agregação hierárquica de dados, permitindo um planejamento e controle mais precisos. Paralelamente, os painéis do Power BI foram ampliados com novos relatórios, incluindo o rastreamento de competências dos funcionários e monitoramento de despesas com combustível, proporcionando insights mais profundos para gerentes de força de campo e líderes regionais.
A atualização menor 14.1 fortalece ainda mais o desempenho e escalabilidade do sistema, introduzindo um processamento em lote mais rápido, gestão aprimorada de hierarquias para grandes organizações e acesso ininterrupto aos relatórios do Power BI durante sessões ativas.
Aplicativo móvel Proxima Cloud CRM
O foco principal deste release é melhorar a estabilidade do aplicativo móvel e automatizar os relatórios de atividade externa, reduzindo a entrada manual de dados e garantindo uma sincronização mais confiável. Essas melhorias otimizam os fluxos de trabalho para as equipes de campo, permitindo que elas se concentrem mais nas tarefas de alto valor e menos na sobrecarga administrativa.
Novos recursos no aplicativo
- Transferência automática de visitas da API MDM
Agora o Proxima Cloud CRM suporta a transferência automática de visitas da API MDM. Os resultados de Visitas Remotas criados ou atualizados no MDM são automaticamente entregues e registrados no CRM, sem a necessidade de importação manual ou ações adicionais. - Agenda de HCP
Agora você pode editar os detalhes de disponibilidade do médico (intervalos de horário), o que é necessário para um agendamento preciso e para melhorar a qualidade dos futuros atendimentos.
- Integração com o Google maps
O aplicativo móvel agora usa o Google Maps em vez do OpenStreetMap como provedor de mapas.
- Campo de dias de trabalho no plano de ciclo
O Plano de Ciclo agora inclui um campo de “Dias de Trabalho” que armazena o número de dias úteis.
- Separação dos campos de pesquisa no cartão de visita
Os campos de pesquisa no cartão de visita agora são divididos em seções principais e adicionais. - Validação da pontuação da pesquisa
O Gerente de Pesquisa agora permite que as perguntas participem do cálculo da pontuação. Um limiar de pontuação mínima pode ser configurado. Se o resultado ficar abaixo do limiar definido, o usuário deve selecionar uma razão a partir de um dicionário pré-definido. - Aprimoramento do histórico de comunicação
A aba Histórico de Comunicação agora exibe as comunicações SCE juntamente com as visitas e as comunicações OCM. - Suporte expandido para importação de datas
Agora a importação de dados externos suporta tokens explícitos de YYYY, MM e DD, incluindo formatos de datas parciais. - Otimização de mesclagem de sincronização para clientes flutter
O processo de mesclagem de sincronização para clientes Flutter foi otimizado, melhorando o desempenho da sincronização ao trabalhar com grandes volumes de dados. - Otimização de importação de grandes conjuntos de dados
O desempenho de importação de conjuntos de dados foi aprimorado. Os arquivos agora são processados de forma mais confiável, com menos tempo de inatividade e erros de memória. Na maioria dos casos, não é mais necessário dividir os arquivos antes da importação.
Plataforma Proxima Cloud CRM
Simplificamos as operações administrativas em massa e aprimoramos a configuração de direitos de acesso, permitindo que os administradores gerenciem estruturas complexas de funções com facilidade. Agora, usando o Excel, os administradores podem importar rapidamente, validar e detectar erros nas configurações de funções, agilizando o processo e minimizando o risco de erros. Essa atualização reduz significativamente o esforço manual e aumenta a eficiência operacional para grandes organizações.
Novos recursos na plataforma CRM
- Exportação de dados
Agora, toda a estrutura de funções pode ser exportada em formato Excel plano com um único clique. - Importação flexível
Os administradores podem importar várias funções simultaneamente usando o fluxo de trabalho padrão: upload de arquivo → validação → processamento. - Proteção contra erros
O sistema verifica automaticamente os dados importados em busca de dependências circulares (loops) nas estruturas de funções. - Avisos automáticos
O sistema analisa a configuração de direitos de acesso e avisa sobre conflitos lógicos, como quando o Field-Level Security (FLS) é concedido sem o Object-Level Security (OLS). - Indicação visual
Ícones de aviso são exibidos ao lado dos perfis e fornecem explicações claras sobre problemas de configuração e correções recomendadas. - Aplicação em massa de políticas
As políticas de acesso para Object-Level Security (OLS) e Field-Level Security (FLS) agora podem ser aplicadas a todos os Perfis simultaneamente, eliminando a necessidade de configurar cada perfil individualmente.
Melhorias na plataforma
- Sincronização completa da plataforma (gestão de usuários)
Os mecanismos de gestão de RH foram atualizados para atender aos novos requisitos da plataforma. - Modelos atualizados
Os modelos de importação, exportação e atualização em massa agora incluem todos os campos disponíveis no formulário de criação de usuários. - Atribuição de funções em tempo real
Ao importar um usuário, os administradores podem especificar os nomes das funções existentes. Essas funções são atribuídas automaticamente quando o registro do usuário é criado. - Exportação aprimorada
A exportação de dados do usuário agora reflete totalmente os dados atuais da plataforma e corresponde às informações exibidas na visualização do perfil. - Cópia de campos personalizados em objetos padrão do aplicativo web
Os usuários podem copiar valores de campos personalizados em objetos padrão diretamente da interface web, reduzindo a reinserção manual de dados ao trabalhar com registros semelhantes.
GeoForce
Este release melhora a transparência sobre as mudanças de território, facilitando para os administradores o rastreamento das modificações e a gestão das atribuições. Também aprimora as capacidades analíticas para estruturas hierárquicas, permitindo uma melhor agregação de dados e tomada de decisões. Além disso, a integração reforçada com a gestão de responsabilidades do Proxima Cloud CRM garante uma coordenação mais fluida entre as equipes e uma relatórios mais precisos sobre o desempenho das regiões.
Novas funcionalidades para gestão de territórios
- Rastreamento de alterações de território
As dicas de ferramentas nos elementos do mapa agora exibem informações sobre o usuário que editou o território pela última vez, permitindo que os administradores rastreiem as alterações de território com mais facilidade. - Ferramenta de medição de distância
Uma nova ferramenta “Régua” está disponível no mapa, permitindo que os usuários meçam distâncias entre pontos ou ao longo de rotas.
- Agregação de dados hierárquicos
Para estruturas hierárquicas, os elementos pais agora podem exibir automaticamente os valores agregados de seus elementos subordinados, permitindo visualizar totais e rollups sem cálculos manuais. - Uso controlado da API Multi-versão
Agora o modo de API multi-versão é controlado por uma configuração, permitindo que os administradores ativem ou desativem o uso de várias versões, dependendo dos requisitos do sistema. - Limpeza automática de responsabilidades
Quando um território é reduzido, as responsabilidades associadas à área removida são automaticamente excluídas do CRM, garantindo consistência entre a configuração do território e as atribuições no CRM. - Exportação expandida de dados de território
As exportações de território agora incluem um campo “tipo de organização”, permitindo que relatórios externos e análises diferenciem os tipos de organização diretamente no conjunto de dados exportado. - Changelog técnico: uso controlado da API Multi-versão
Agora o modo de API multi-versão é controlado por uma configuração, permitindo que os administradores ativem ou desativem o uso de várias versões, dependendo dos requisitos do sistema.
Novos relatórios no Power BI
Este release estende o Proxima Cloud CRM Analytics Basic com capacidades avançadas de relatórios projetadas para gerentes de força de campo e líderes regionais. Duas novas categorias de relatórios foram adicionadas: o rastreamento de competência para análise de chamadas duplas, fornecendo insights mais profundos sobre o desempenho dos representantes, e uma ferramenta de monitoramento de custos operacionais através do novo Relatório de Combustível, permitindo um melhor controle sobre as despesas das equipes de campo. Essas melhorias permitem que os gerentes tomem decisões baseadas em dados, otimizando a eficácia da equipe e a eficiência de custos.
- Visão geral da competência dos funcionários
Fornece visibilidade sobre o desenvolvimento das competências dos representantes médicos ao longo do tempo e permite uma comparação rápida do desempenho dos funcionários na equipe. - Avaliação dinâmica de competências
Oferece insights mais profundos sobre as mudanças de competência com base nas interações recentes com profissionais de saúde, ajudando a identificar tendências de desempenho positivas ou negativas. - Tabela detalhada de chamadas duplas
Permite uma análise detalhada das avaliações de competência para visitas individuais, ajudando os gerentes a entender melhor os fatores que influenciam o desempenho e tomar decisões mais informadas.
Novo. Relatório de combustível — monitoramento simplificado do uso de veículos e despesas
O Relatório de Combustível oferece visibilidade centralizada sobre o uso de veículos e despesas com combustível, fornecendo insights detalhados sobre quilometragem, eventos de reabastecimento e dados de atividade para o período selecionado. Esse recurso melhora o monitoramento operacional, permitindo que os gerentes acompanhem as tendências de consumo de combustível e identifiquem áreas potenciais para economia de custos.
Ele também oferece relatórios analíticos mais detalhados, ajudando a otimizar a gestão da frota e melhorar a eficiência operacional geral.
Proxima Cloud CRM v.14.1: grandes melhorias em desempenho e segurança
O lançamento menor v.14.1 foi implantado com sucesso em todos os ambientes de clientes em 24 de março de 2026. Esta atualização foca na estabilidade do sistema e melhorias de desempenho para operações de dados em grande escala.
Além da correção de bugs na interface do usuário, concluímos uma grande modernização interna: atualizamos a arquitetura do serviço Routes, integramos um novo sistema de segurança e aceleramos o processamento em segundo plano para atualizações em massa de dados (operações em lote) 10 vezes!
Infográficos. Release v.14.1
Gestão de hierarquia otimizada: velocidade e precisão para tarefas administrativas em grande escala
Otimizamos significativamente a gestão de funções e listas de usuários para grandes organizações (1.000+ registros):
- Salvar quase imediatamente
As mudanças de hierarquia agora são salvas até 6 vezes mais rápido. Mesmo com 1.400+ registros, o processo é concluído em menos de 5 segundos, antes demorando mais de 30 segundos. - Transparência no processo
Agora, um indicador visual de carregamento confirma que o sistema está processando sua solicitação, eliminando qualquer incerteza após o clique. - Prevenção de duplicatas
O botão “Salvar” é automaticamente bloqueado após o primeiro clique até que a operação seja concluída, prevenindo entradas duplicadas acidentais.
Integração aprimorada com Power BI: atualização de token em tempo real para acesso ininterrupto
Agora, você pode permanecer com acesso total durante toda a sua sessão de trabalho, sem a necessidade de atualizar a página manualmente ou relogar.
Anteriormente, as sessões de relatórios do Power BI poderiam expirar durante o uso, interrompendo seu fluxo de trabalho. Isso foi resolvido.
O mecanismo subjacente garante que você sempre receba um token válido e atualizado — o token anterior já é substituído antes de expirar.
Resumo
O Proxima Cloud CRM lançou o Release 14 e a atualização menor 14.1, trazendo melhorias importantes no desempenho do sistema e na experiência do usuário. O release aprimora a estabilidade do aplicativo móvel, automatiza os relatórios de atividades externas e melhora a sincronização para as equipes de campo. Os administradores se beneficiam de um gerenciamento de funções simplificado com importação/exportação baseada em Excel, validação automatizada e detecção de erros. O gerenciamento de territórios no GeoForce agora inclui maior transparência e análises avançadas. A análise no Power BI foi expandida com novos painéis para rastreamento de competências e monitoramento de custos operacionais, incluindo o novo Relatório de Combustível.
No geral, essas atualizações otimizam os fluxos de trabalho, aprimoram a tomada de decisões e melhoram a eficiência operacional tanto para as equipes de campo quanto para os administradores da plataforma.
Quer saber como as atualizações das versões 14 e 14.1 podem funcionar nos seus processos de negócio?
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Nota: O material utiliza capturas de tela de um ambiente de demonstração com dados despersonalizados ou simulados que não pertencem a indivíduos reais.
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