Na primeira parte do artigo, “Objetos personalizados em sistemas CRM para o setor farmacêutico”, analisamos o que são objetos personalizados em sistemas CRM, por que eles são especialmente importantes para o setor farmacêutico, como as principais plataformas CRM trabalham com eles e por que a personalização gerenciada está se tornando uma vantagem competitiva para pharma CRM.
Nesta parte, vamos nos concentrar em um exemplo prático: como a criação de um objeto personalizado funciona no Proxima Cloud CRM, quais configurações estão disponíveis para o administrador e por que essa abordagem ajuda empresas farmacêuticas a combinar flexibilidade com controle. Também analisaremos o vetor futuro de desenvolvimento do produto — em especial o Territory Manager como uma área separada de personalização gerenciada, relacionada à estrutura territorial, HCP/HCO, usuários, acessos e trabalho das equipes de campo.
Conteúdo
Criação de objetos personalizados no Proxima Cloud CRM
No Proxima Cloud CRM, os objetos personalizados são criados como parte de um modelo de personalização gerenciada. O administrador pode trabalhar com o Custom Objects builder, configurar campos, object settings, direitos de acesso e visibilidade dos dados por meio do Object Manager.
Isso permite que empresas farmacêuticas criem suas próprias entidades para processos de negócio específicos sem perder o controle sobre a arquitetura do CRM, a qualidade dos dados e o modelo de acesso baseado em funções.
O administrador pode visualizar os objetos do sistema e os objetos personalizados já existentes, criar um novo objeto, definir seu nome, o API name gerado automaticamente e a descrição. Essa abordagem permite expandir a estrutura do CRM para processos de negócio específicos de uma empresa farmacêutica sem alterar a lógica central do sistema.
Após a criação do objeto, o administrador configura seus campos: seleciona o tipo de campo, define o nome, o API name, a descrição, determina se o campo será usado como o nome principal do registro e também configura o nível de acesso ao campo para diferentes perfis de usuário. No nível de segurança, é possível gerenciar separadamente as permissões Read e Write, o que ajuda a manter a organização dos dados e limitar o acesso de acordo com as funções dos usuários.
Além disso, o objeto personalizado pode ser exibido na interface de trabalho do usuário, se isso estiver previsto nas configurações de acesso e no cenário de uso. Isso é importante para equipes de campo que trabalham com o CRM não apenas na área administrativa, mas também nos processos operacionais diários.
Como criar um objeto personalizado no Proxima Cloud CRM?
A criação de um objeto personalizado no Proxima Cloud CRM é feita por meio do Object Manager. O administrador pode definir o nome do objeto, verificar o API name gerado automaticamente, adicionar uma descrição, criar campos, configurar object settings, field-level security, object access control e data access.
Essa abordagem permite não apenas criar uma nova entidade no CRM, mas também definir imediatamente como os usuários trabalharão com o objeto personalizado dentro de suas funções. Isso é especialmente importante para empresas farmacêuticas, nas quais a estrutura dos dados, os direitos de acesso e a visibilidade dos registros precisam ser controlados.
Os campos de referência permitem conectar o objeto personalizado a outros objetos do sistema e construir relações lógicas entre entidades. Isso permite configurar a estrutura do objeto personalizado de acordo com um processo de negócio específico.
No Proxima Cloud CRM, os objetos personalizados são criados como parte de um modelo de personalização gerenciada. O administrador pode trabalhar com o Custom Objects builder, configurar custom object settings, gerenciar campos, acessos e visibilidade dos dados por meio do Proxima Cloud CRM Object Manager.
Isso permite que empresas farmacêuticas criem suas próprias entidades para processos de negócio específicos sem perder o controle sobre a arquitetura do CRM, a qualidade dos dados e o modelo de acesso baseado em funções.
Objetos personalizados em relatórios de BI do Proxima Cloud CRM
Os objetos personalizados no Proxima Cloud CRM podem ser usados não apenas no trabalho operacional do CRM, mas também em relatórios. Se a empresa cria suas próprias entidades para processos de negócio específicos, esses dados podem ser incorporados à análise de BI e usados para construir relatórios e dashboards personalizados.
Isso é especialmente importante para empresas farmacêuticas que precisam analisar não apenas os dados padrão do CRM, mas também processos específicos: atividades das equipes de campo, solicitações internas, classificações personalizadas, iniciativas locais de marketing, objetos adicionais para HCP/HCO ou outras entidades definidas pelo usuário. Essa abordagem permite transformar a personalização do CRM em uma fonte de dados gerenciais mais precisos.
Isso mostra que os dados dos objetos personalizados podem ser usados para construir relatórios, filtros, tabelas e visualizações de acordo com as necessidades da empresa farmacêutica.
Por que essa abordagem é importante para empresas farmacêuticas
No negócio farmacêutico, não basta simplesmente criar um novo campo ou uma nova tabela. Qualquer novo objeto deve ser compreensível para todos os usuários, controlado no nível de acessos e adequado para leitura em relatórios e visualizações de dados por diretores e gestores. É por isso que, no Proxima Cloud CRM, a criação de um objeto personalizado é combinada com a configuração de campos, do nível de acesso aos campos, do acesso ao próprio objeto e do modelo geral de visibilidade dos registros.
Isso permite que os administradores não apenas adicionem uma nova entidade ao CRM, mas também definam imediatamente seu lugar no sistema: quem pode trabalhar com ela, quais dados cada função pode ver, quais campos podem ser de serviço ou sensíveis e como o objeto criado será usado em um processo real de negócio.
Para as equipes de campo, isso significa um trabalho mais preciso com os dados. Para os administradores, significa mais autonomia sem a necessidade de recorrer aos desenvolvedores a cada nova configuração. Para a gestão, significa uma estrutura de dados mais organizada e a possibilidade de escalar o CRM sem perder o controle.
Territory Manager no Proxima Cloud CRM como próximo vetor de desenvolvimento da personalização gerenciada
Uma área separada de desenvolvimento do Proxima Cloud CRM é o Territory Manager — funcionalidade para a gestão flexível de territórios das equipes de campo.
Não vamos descrever essa área como uma continuação direta do Custom Objects builder, mas ela dá continuidade lógica à mesma abordagem de managed CRM customization. Se os objetos personalizados ajudam a expandir o CRM data model, o Territory Manager desenvolve outro nível importante de flexibilidade: a possibilidade de construir de forma independente o modelo territorial, atribuir usuários, vincular HCP/HCO a territórios e gerenciar a visibilidade dos dados.
Para empresas farmacêuticas, a gestão territorial é uma função operacional essencial. Muitas vezes, é o território que define quais médicos e organizações de saúde estão atribuídos a um representante médico específico, quem é responsável por determinado segmento de mercado e a quais dados o usuário tem acesso.
Por isso, o desenvolvimento do Territory Manager segue a mesma lógica dos objetos personalizados: o CRM não deve impor uma estrutura rígida à empresa, mas permitir que ela modele sua lógica organizacional real de forma controlada.
Nos planos de produto, o Territory Manager deve dar aos clientes mais autonomia na gestão da estrutura das equipes de campo: desde a construção de hierarquias territoriais de qualquer profundidade até a atribuição de usuários, vinculação de HCP/HCO a territórios, integração com GeoForce, migração de polígonos geográficos para um modelo único de territórios, importação/exportação em massa e preenchimento automático de territórios com base em lógica de filtragem.
Para o negócio farmacêutico, esse é um passo importante na mesma direção dos objetos personalizados: o CRM se torna mais adaptável à estrutura organizacional real da empresa, mas mantém o controle, a transparência dos acessos e a integridade dos dados.
Como o Territory Manager complementa a lógica dos objetos personalizados
Os objetos personalizados respondem à pergunta: quais entidades adicionais a empresa precisa para descrever com precisão seus processos de negócio? O Territory Manager responde a outra pergunta, relacionada a essa lógica: como organizar responsabilidade, visibilidade e acesso a HCP/HCO de acordo com a estrutura territorial da equipe de campo?
Juntas, essas áreas formam uma abordagem mais madura para a personalização do CRM. A empresa recebe não apenas um conjunto de configurações separadas, mas a possibilidade de construir um modelo de trabalho gerenciado: seus próprios objetos, sua própria estrutura de campos, seu próprio modelo de acesso, sua própria lógica territorial e futura integração com dados geográficos.
Isso é especialmente importante para clientes enterprise com equipes de campo distribuídas. Nessas empresas, frequentemente existem mudanças sazonais de territórios, sobreposição de áreas de responsabilidade, regras separadas para trabalhar com KOLs, diferentes níveis de gestores e diferentes cenários de visibilidade de dados. Se o CRM não oferece suporte nativo a essa estrutura, a empresa precisa usar soluções alternativas ou solicitar desenvolvimento customizado. O desenvolvimento do Territory Manager deve reduzir essa dependência e transformar uma necessidade típica do negócio farmacêutico em funcionalidade de plataforma.
Conclusão
Os objetos personalizados no Proxima Cloud CRM são uma ferramenta prática de flexibilidade gerenciada. Eles permitem que os administradores criem novas entidades, configurem campos, definam direitos de acesso, controlem a visibilidade dos dados e adaptem o CRM a processos de negócio específicos de uma empresa farmacêutica.
Ao mesmo tempo, o valor dos objetos personalizados não está apenas no fato de poderem ser criados. O importante é que eles funcionam dentro da lógica administrativa do Proxima Cloud CRM: por meio de Object Manager, API name, Field-level security, Object access control e Organization-wide default. Isso ajuda a evitar que a personalização se transforme em um acúmulo caótico de entidades adicionais e permite manter a organização da estrutura do CRM.
Uma vantagem adicional dessa abordagem é a possibilidade de usar objetos personalizados não apenas em processos de CRM, mas também em relatórios de BI. Isso permite que empresas farmacêuticas construam sua própria análise com base em entidades criadas pelo usuário e conectem melhor os dados operacionais às decisões gerenciais.
O desenvolvimento futuro do produto, incluindo a área de Territory Manager, mostra que o Proxima Cloud CRM está avançando não apenas para configurações personalizadas isoladas, mas para um modelo mais profundo de personalização gerenciada. Trata-se da possibilidade de modelar estruturas de negócio complexas: territórios, hierarquias, vínculos HCP/HCO, responsabilidade dos usuários, visibilidade dos dados, integração com GeoForce e futura automação do preenchimento de territórios.
Para o negócio farmacêutico, essa abordagem representa uma vantagem estratégica. O Proxima Cloud CRM oferece às empresas mais autonomia na adaptação do sistema e, ao mesmo tempo, preserva controle, transparência, segurança baseada em funções e integridade dos dados. Esse equilíbrio entre flexibilidade e organização define o valor de um pharma CRM moderno: o sistema deve evoluir junto com o negócio sem perder a capacidade de gestão.
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Observação: Este material utiliza capturas de tela de um ambiente de demonstração com dados anonimizados ou simulados, que não pertencem a pessoas reais.
