У травні 2026 року команда Proxima Cloud CRM представила одразу кілька оновлень платформи: основний Release v.16.0, а також мінорні версії v.16.1 + v.16.2.
У цій статті розглянемо ключові зміни Release v.16, їх практичну цінність для користувачів Proxima Cloud CRM та оновлення, які вже доступні у клієнтських середовищах.
Слідкуйте за релізами в блозі — публікуємо на постійній основі.
Зміст
1. Release v.16.0
Інфографіка. Release v.16.0
Основні зміни в Release v.16
У версії 16.0 команда зосередилася на:
- розвитку інструментів планування для польових команд;
- покращенні управління даними;
- роботі з промоматеріалами і зразками;
- розвитку кастомних об’єктів і Territory Manager;
- Power BI-аналітиці.
Оновлення також покращує стабільність роботи у веб- та мобільній версіях, синхронізацію і логіку роботи з даними між платформами.
Це дозволить користувачам всіх платформ працювати послідовно, зменшуючи кількість помилок, підвищуючи точність даних і забезпечуючи зручний досвід у системі.
1.1. Нові можливості у застосунку Proxima Cloud CRM
Нові фішки у застосунку Proxima Cloud CRM спрямовані на щоденні сценарії роботи польових команд. Користувачі зможуть швидше планувати візити та оперативно коригувати графік роботи, додавати розширену інформацію до фотографій, додавати клікабельні посилання, відстежувати використання рекламних матеріалів і пробників.
Мета цих змін — зменшити кількість ручних дій, зробити дані повнішими та спростити роботу користувачів під час візиту.
1.1.1. Нові функції
- Гнучке планування візитів (Drag-and-Drop)
Медпредставники тепер можуть швидко планувати та коригувати візити за допомогою Drag-and-Drop у розділах календаря Day та Week.
Користувач може перемістити візит у потрібний часовий слот без додаткового ручного редагування. Це спрощує щоденне планування для польових команд, особливо коли графік потрібно оперативно змінити протягом робочого дня або тижня.
Скриншоти 1-4. Visit Planning (Drag-and-Drop). Користувач може швидко змінювати план візитів, наприклад в мобільному телефоні, коригувати розклад за допомогою Drag-and-Drop у режимах Day та Week.
- Описи Photo Report у Proxima Cloud CRM
Фотозвіти стали інформативнішими. Тепер до фото у візиті можна додавати додаткові дані: тип фото, кількість полиць і пов’язані бренди.
Це дозволяє використовувати фото не лише як візуальне підтвердження, а й як структуроване джерело даних для подальшого аналізу. Команди можуть точніше оцінювати представленість брендів, роботу з полицями в аптеках та якість виконання польових активностей.
- Гіперпосилання в Instant Messages
У Instant Messages тепер підтримуються клікабельні посилання. Користувачі можуть ділитися прямими переходами до екранів та інструкцій у Proxima Cloud CRM або на зовнішніх ресурсах.
Це скорочує шлях до потрібної інформації: замість ручного копіювання користувач може перейти за посиланням безпосередньо з повідомлення.
Скриншоти 8-10. Гіперпосилання в Instant Messages: користувач може перейти до CRM-екрана, інструкції або зовнішнього ресурсу безпосередньо з повідомлення.
.
- Material Manager (Web)
Управління промоматеріалами у Proxima Cloud CRM та зразками тепер доступне у вебверсії. Це важливе оновлення для користувачів, які працюють із матеріалами під час візитів, контролюють залишки, ліміти та правила видачі.
З промоматеріалами та пробниками можна працювати з урахуванням доступних залишків, строків придатності, брендів, категорій, цільових груп і типів клієнтів.
Система також контролює ліміти за кількістю, сумою та періодом. Якщо користувач перевищує встановлений ліміт, система блокує дію та підсвічує порушене обмеження.
Окремо підтримуються сценарії групових візитів: можна додавати учасників і зазначати матеріали або зразки окремо для кожного з них.
1.1.2. Покращення
- Уніфікований пошук на всіх платформах
Пошук у Proxima Cloud CRM став узгодженим між платформами. Раніше результати могли відрізнятися у Web, iOS та Android. Тепер користувачі отримують однакові результати незалежно від пристрою.
Пошук також враховує всі мовні версії даних, налаштовані в системі.
- Автоматичне очищення чернеток
Незбережені записи тепер автоматично видаляються. Це допомагає підтримувати чистіші списки та показувати користувачам лише актуальну, підтверджену інформацію.
Таке очищення зменшує кількість тимчасових записів у списках і допомагає уникати плутанини між незавершеними та підтвердженими даними.
- Узгодженість інтерфейсу та даних
У різних модулях покращено зрозумілість інтерфейсу та уніфіковано поведінку даних. Завдяки цьому робота в системі стає послідовнішою, а користувачам легше орієнтуватися між різними розділами.
- CLM-презентації
Покращено роботу з CLM-презентаціями у форматі HTML: виправлено масштабування, зменшено мерехтіння та усунено візуальні артефакти.
Це робить перегляд презентацій стабільнішим і зручнішим для користувачів під час роботи з матеріалами.
1.2. Нові можливості для платформи Proxima Cloud CRM
Оновлення платформи у Release v.16.0 зосереджене на роботі з кастомними даними та територіями. Ці зміни важливі для компаній, які адаптують CRM під власні бізнес-процеси, працюють зі складною структурою клієнтів і потребують гнучкого управління територіями.
1.2.1. Нові функції
- Custom Objects: редагування та імпорт через Datasets
У Release v.16.0 розширено можливості роботи з Custom Objects. Дані в кастомних об’єктах тепер можна оновлювати як індивідуально, так і масово через Datasets.
Користувачі можуть редагувати окремі записи або імпортувати нові дані за механізмом, подібним до роботи зі стандартними об’єктами.
- Territory Manager (Alpha)
Release v.16.0 містить перший реліз модуля Territory Manager. Це старт розвитку інструменту для централізованого управління територіями, що особливо важливо для компаній із великими польовими командами та складною територіальною структурою.
На цьому етапі Territory Manager дозволяє:
- створювати структури територій;
- призначати клієнтів, організації і користувачів.
1.2.2. Плани
У наступних релізах заплановано подальший розвиток Territory Manager. Зокрема, плануються:
- звітність на основі територій;
- інтеграція з GeoForce для роботи з територіями на основі полігонів;
- міграція наявних територіальних моделей.
Це дозволить поступово розширювати можливості територіального управління та пов’язувати їх з аналітикою, географічними моделями й наявними структурами польових команд.
1.3. Power BI CRM Analytics
Оновлення Power BI у Release v.16.0 спрямовані на швидший доступ до актуальних даних і зручнішу аналітику для менеджерів та керівників команд.
- Power BI On-Demand Refresh
У Release v.16.0 додано можливість оновлення кастомних звітів CRM Analytics для користувачів із правами адміністратора.
Це оновлення стосується роботи з кастомними полями та кастомними об’єктами у Power BI-звітах. Адміністратор може оновити структуру кастомних даних через дію Update Custom Objects, після чого відповідні таблиці та поля стають доступними для подальшої роботи у звіті.
Функція допомагає швидше використовувати кастомні дані в аналітиці, зменшує залежність від ручного оновлення структури звітів і дає більше гнучкості компаніям, які адаптують CRM під власні бізнес-процеси.
- Покращення аналітики
Вдосконалено логіку визначення цільових груп та додано порівняння планових і фактичних показників в аналітиці.
Це допомагає керівникам швидше бачити відхилення від плану, оцінювати ефективність активностей і приймати рішення на основі актуальніших даних.
1.4. Виправлення помилок
- Візити і планування: виправлено помилки під час створення, дублювання візитів, генерації часових слотів і підрахунку виконаних дій.
- CRM Analytics (Survey): вирішено проблему, через яку дані опитувань відображалися не в повному обсязі. Тепер усі опитування за поточний період, включно з опитуваннями за подвійні візити, відображаються коректно.
- Звіти та аналітика: відновлено коректне відображення даних і доступ до CRM Analytics, зокрема до вкладки Survey tab.
- Custom Objects: виправлено завантаження даних, відображення попереднього перегляду та проблеми з правами доступу в кастомних об’єктах.
- Синхронізація: покращено стабільність синхронізації та обробку даних.
- Інтерфейс і стабільність: вирішено проблеми з навігацією (пусті та білі екрани) та покращено відкриття карток візитів, відображення полів, статусів і лімітів.
- Промоматеріали: виправлено проблему, через яку кількість промоматеріалів могла оновлюватися некоректно.
2. Оновлення v.16.1 + v.16.2
Minor releases v.16.1 + v.16.2 були розгорнуті у клієнтських середовищах 29 травня 2026 року як доповнення до основного Release v.16.0.
Ці оновлення зосереджені на двох напрямах:
- роботі з цифровими підписами під час передачі зразків препаратів;
- виправленні перевірки геопозиції при закритті візитів.
Інфографіка. Release v.16.1 + v.16.2
2.1. Зразки — цифрові підписи
У v.16.1 було розширено обробку згоди під час передачі зразків препаратів. Система отримала додаткові перевірки, які допомагають уникнути неповних записів і підвищити якість даних.
- Підтримка двох підписів
HTML-форми згоди тепер підтримують два окремі підписи. Наприклад, підпис представника компанії та підпис клієнта під час завершення передачі зразка препарату.
Це важливо для сценаріїв, де підтвердження має бути зафіксоване з обох сторін.
- Перевірка підписів перед збереженням
Перед збереженням запису про передачу зразка система автоматично перевіряє, чи зібрано потрібну кількість підписів відповідно до обраного типу форми.
Якщо обов’язковий підпис відсутній, запис не буде збережено, а користувач отримає відповідне повідомлення.
- Стабільніший процес підписання
Покращено процес збору цифрових підписів у HTML-формах. Це робить підписання під час візиту стабільнішим і зручнішим для користувача.
- Захист від неповних записів
Система більше не дозволяє зберігати записи про передачу зразків із неповними даними щодо підписів або форм згоди. Якщо потрібні дані відсутні, користувач отримує повідомлення.
Це допомагає зберігати повніші й коректніші записи та зменшує ризик помилок у документації.
Скриншоти 18-21. Збереження цифрової форми згоди під час передачі зразків: підтримка кількох підписів, перевірка їх наявності та захист від збереження неповних записів.
2.2. Виправлення помилки — перевірка геопозиції під час закриття візиту
У v.16.2 виправлено перевірку геопозиції під час закриття візитів.
Раніше в окремих випадках система могла помилково показувати повідомлення “Неможливо завершити візит через занадто велику відстань”, навіть якщо користувач фактично перебував у потрібному закладі.
Логіку перевірки відстані скориговано. Тепер візити коректно зберігають дистанцію та закриваються без помилкового блокування.
Скриншоти 22-23. Перевірка геопозиції під час закриття візиту: візит коректно закривається без помилкового повідомлення про велику дистанцію.
3. Крок до ширшої екосистеми Proxima Cloud CRM
Оновлення Release v.16 також створюють основу для розвитку двох допоміжних рішень в екосистемі Proxima Cloud CRM — Proxima Marketing та Pharm Ordering / Transfer Order.
Зокрема, цифрові підписи, контроль промоматеріалів і зразків, інформативніші Photo Report, Custom Objects у BI-звітах і Territory Manager (Alpha) стануть важливими елементами для майбутніх сценаріїв трейд-маркетингу, аудиту полиці, рекомендованих залишків і оформлення замовлень під час візиту. Детальніше ці напрями будуть розкриватися в наступних продуктових оновленнях.
Читайте більше про продукти екосистеми Proxima Cloud CRM
4. Висновок
Release v.16 та подальші оновлення v.16.1 і v.16.2 спрямовані на те, щоб Proxima Cloud CRM залишалася ключовим інструментом для оптимізації роботи польових команд, точнішого управління даними та аналітики. Нові функції допомагають компаніям прискорити робочі процеси, знизити кількість помилок і приймати управлінські рішення на основі якісніших даних.
Дізнайтеся більше про Proxima Cloud CRM
Нові можливості вже доступні у користувацькому та презентаційному середовищі.
Замовте демонстрацію Proxima Cloud CRM, щоб побачити, як оновлені інструменти працюють у реальних бізнес-сценаріях фармацевтичної компанії. Зверніться до нашої команди.
Примітка: у матеріалі використано скриншоти з демонстраційного середовища із знеособленими або змодельованими даними, що не належать реальним особам.
