В июле 2026 года Proxima Cloud CRM получила два последовательных обновления: v.17 — 3 июля и v.17.1 — 17 июля. Они охватывают работу полевых команд, аналитику Power BI и администрирование системы, улучшая пользовательский опыт.
В этой статье мы подробно рассматриваем все обновления и показываем, какие изменения уже доступны в клиентских средах.
Обо всех обновлениях мы регулярно рассказываем в блоге — следите за последними новостями.
Содержание
1. Ключевые изменения версий 17.0 и 17.1:
- более информативные списки кастомных объектов благодаря нескольким Label-полям и поиску по ним;
- единая окраска мультиполигонов и выборочная генерация полигонов Вороного в GeoForce;
- новый отчет Power BI для анализа невизитных активностей;
- контактные поля E-mail и Phone Number в отчете HCP ALL;
- формат времени с учетом требований каждой роли: 24-часовой по умолчанию и 12-часовой AM/PM — при необходимости;
- Filter Manager для централизованного создания, редактирования, копирования и удаления фильтров;
- онлайн-встречи Microsoft Teams для CRM Calls через Link Outlook.
2. Release v.17.0 — 3 июля 2026 года
Наша команда сосредоточилась на том, чтобы предоставить полевым командам и администраторам больше контекста именно там, где они работают: улучшенные списки кастомных объектов, более точное управление территориями в GeoForce и новая аналитика невизитных активностей. Мы также улучшили работу с ролями и форматом времени.
Пользователи получают больше информации без лишних переходов между экранами, а администраторы — более гибкие инструменты для настройки ролей, объектов и фильтров Cloud CRM.
Инфографика Release v.17.0
2.1. Что изменилось в Proxima Cloud CRM Product
Обновления продукта упрощают администрирование, планирование работы и повседневные сценарии полевых команд.
Все системные роли в AdminTool → Profiles
В AdminTool → Profiles пользователи видят все доступные системные роли. Администратор может управлять каждой ролью, включая роль Super admin. Для выбранного профиля доступны соответствующие настройки Permissions, Options и Layouts.
Скриншоты 1–2. AdminTool → Profiles: системные роли и доступные действия с профилем. Настройки Permissions для выбранной системной роли в AdminTool → Profiles.
Формат времени 12/24 часа с учетом требований роли
По умолчанию используется 24-часовой формат времени — от 00:00 до 23:59. Если для роли требуется 12-часовой формат AM/PM, можно включить опцию use12hourFormat; чтобы сохранить 24-часовой формат, опция должна оставаться выключенной. Это позволяет адаптировать интерфейс к локальным требованиям разных команд. Настройка применяется при создании активностей и в расписании: время отображается в формате, предусмотренном для роли.
Презентации в Cycle Plan без привязки к продуктовой линейке
Менеджеры могут добавлять в детали Cycle Plan любую презентацию независимо от продуктовой линейки. Это упрощает подготовку цикла и дает больше гибкости при планировании активностей медицинских представителей. Презентации без привязки к продуктовой линейке корректно передаются на планшет пользователя.
Скриншоты 6–7. Презентация, добавленная в Cycle Plan без привязки к продуктовой линейке, доступна в материалах визита на мобильном устройстве и корректно открывается.
Исторические данные в аналитике зон ответственности
Аналитики могут просматривать данные по клиентам, организациям и категориям на любую дату в прошлом. Это помогает точно оценивать изменения в зонах ответственности и сравнивать результаты полевых команд в соответствующем историческом контексте.
Routes New: построение маршрутов визитов в CRM
Маркер на карте в Routes теперь корректно открывает карточку визита в Proxima Cloud CRM, а не в предыдущей версии CRM.
2.2. GeoForce 2.0: более точное управление территориями
Единая окраска полигонов на уровне brick — Multi-brush
Новый инструмент Multi-brush одним нажатием в режиме рисования назначает пользователю не только один brick, но и все полигоны с одинаковым ключом группировки. Это работает как для brick, разделенных на отдельные части, так и для построенных на их основе полигонов Вороного.
Все отдельные части мультиполигона, назначенные одному медицинскому представителю полевой команды, окрашиваются одинаково. Пользователь сразу видит всю территорию, даже если она состоит из нескольких географически разрозненных участков.
Выборочная генерация полигонов Вороного
GeoForce теперь может генерировать полигоны Вороного только для выбранных участков, не изменяя остальные территории. В панели настроек появился отдельный список Bricks, где пользователь выбирает территории для генерации.
Это позволяет детализировать зоны ответственности для распределения внутри полевой команды только там, где это необходимо, сокращает время создания территорий, экономит системные ресурсы и упрощает визуализацию карты.
2.3. Power BI: больше данных для управленческих решений
Последние обновления Power BI помогают менеджерам быстрее оценивать активность команд, анализировать нагрузку и работать с контактными данными HCP без лишних переходов по системе.
Новый Activity Type Overview в Action NEW Dashboard
Отчет добавляет в аналитику данные о невизитных активностях. Дашборд содержит фильтры по периоду, менеджеру, сотруднику, должности, стране и типу активности, а также таблицу Non-call Activity и график Task Weight.
Менеджеры могут точнее оценивать фактическую нагрузку медицинских представителей, учитывать невизитные задачи и обоснованнее планировать ресурсы полевой команды.
Если для типа активности не настроен отдельный эквивалент, 30 минут активности приравниваются к одному визиту; дневное значение ограничено 15 активностями. Учитываются только рабочие дни.
В Detailed HCP Coverage Table отчета HCP ALL добавлены поля
Контактные данные HCP — E-mail и Phone Number — доступны рядом с другими показателями. Менеджерам проще готовить коммуникации, планировать активности и анализировать отчеты без дополнительных поисков в других модулях CRM.
Bug Fixes:
В CRM Analytics направление продукта и Target Group теперь связаны на всех вкладках дашборда. Фильтры для каждого медицинского представителя отображают только целевые группы и направления продукта, указанные в карточке этого представителя.
В GPS Report исправлен порядок месяцев в фильтре Month, что снижает риск выбора неверного отчетного периода.
2.4. Proxima Cloud CRM Platform: больше контекста в кастомных объектах
Несколько Label-полей в списках кастомных объектов
Для названия записи кастомного объекта в Proxima Cloud CRM теперь можно использовать несколько полей, а не только одно. Поддерживаются поля типов Reference, Single Select, Multi Select, Text, Date and Time, Integer or Decimal и Boolean.
Для этого в настройках используется опция Include in record label. Администраторы могут выбирать, какие данные отображать и для каких ролей.
Более точный поиск по полям
В списке пользователь сразу видит несколько ключевых атрибутов записи: например, название, статус, связанный объект или дату.
Поиск теперь работает по всем полям, отмеченным как Label.
Пользователям проще находить нужные записи, даже если поиск выполняется не по основному названию.
Более понятные связанные записи в Datasets
В Datasets в AdminTool названия связанных записей теперь отображаются рядом с техническими ID. Это ускоряет проверку данных и уменьшает количество переходов к исходным объектам.
2.5. Bug Fixes в v.17.0
- исправлена ошибка, из-за которой приложение могло сворачиваться и показывать сообщение об ошибке после запуска демонстрации экрана на устройствах Android. Теперь демонстрация экрана запускается корректно, а после повторного открытия приложения пользователь не возвращается в расписание;
- нажатие клавиши «Б» в поле тегов больше не распознается как Enter. Символы добавляются в поле, а новый тег создается только после нажатия Enter, если совпадения не найдены;
- после очистки перевода пустое значение больше не сохраняется в базе данных;
- уведомление о новой версии приложения снова корректно отображается, когда доступно обновление;
- изменения на лендинге корректно применяются после выбора Save и отображаются на странице.
Скриншоты 21–22. Уведомление о доступности новой версии приложения с возможностью обновить ее или отложить обновление.
3. Release v.17.1 — 17 июля 2026 года
Минорный релиз v.17.1 развернут во всех клиентских средах 17 июля 2026 года. Он продолжает развитие v.17.0 и сосредоточен на двух практических направлениях: самостоятельном управлении фильтрами в AdminTool и интеграции CRM Calls с онлайн-встречами Microsoft Teams.
Инфографика Release v.17.1
3.1. Proxima CRM Product. Новые функции
Filter Manager в AdminTool
В AdminTool появился новый Filter Manager — централизованный инструмент управления фильтрами.
Чтобы создать новый фильтр, перейдите в AdminTool → Cloud CRM settings → Filters.
Администраторы могут создавать фильтры разных типов, удалять их, назначать видимость для всех или по определенным условиям, редактировать и копировать.
Для работы с функцией требуется доступ к AdminTool — Cloud CRM settings. Для новых фильтров больше не нужно оформлять отдельный запрос в службу поддержки.
Фильтры упрощают поиск данных, настраиваются централизованно, одинаково работают для всех пользователей и сохраняют целостность наборов результатов.
В v.17.1 Filter Manager применяется к разделам HCP и HCO — Clients и Companies.
Поддерживаются следующие типы фильтров:
- Toggle — включает или выключает предварительно настроенное условие.
- Text — позволяет пользователю ввести текстовое или числовое значение при применении фильтра.
- Single Select — выбор одного значения из доступного списка.
- Multi Select — одновременный выбор нескольких значений.
- Date.
Для каждого фильтра администратор может настроить Logic условия, Allowed values, статус Pinned и группировку по Visibility.
В зависимости от типа фильтр создается за три или четыре шага.
- General: название фильтра, объект и тип.
- Logic: одно или несколько условий, объединенных в группы и подгруппы операторами AND или OR.
- Allowed values: настраиваются для типов, поддерживающих выбор значений.
- Visibility: доступ для всех или условный доступ для определенных профилей либо отдельных пользователей. Переключатель Pinned определяет верхние фильтры, которые первыми отображаются на панели фильтрации.
Скриншоты 25–27. Этапы создания фильтров.
Фильтр может быть Public или Private. Для частного фильтра администратор указывает пользователей, которым он доступен.
Администратор также может управлять видимостью ранее созданных клиентских фильтров.
На этапе Logic пользователи могут выбирать готовые Presets и стандартные системные поля.
Presets — готовые решения для случаев, когда необходимо связать таблицы HCP и HCO. Библиотека Presets объединяет активные фильтры, которые уже используются клиентами, признаны наиболее востребованными и масштабированы в Proxima Cloud CRM.
Объединенные условия должны быть логически совместимыми и последовательно расширять или сужать набор результатов. Если одновременно настроены взаимоисключающие условия, система не найдет подходящих записей.
Скриншоты 28–29. Presets и стандартные поля.
*Примечание о ранее созданных фильтрах. Фильтры, созданные до появления Filter Manager, также отображаются в новом интерфейсе. Администратор может изменить их Visibility, но условия остаются заблокированными для сохранения стабильности настроек. Если ранее созданный фильтр необходимо удалить, обратитесь в службу поддержки Proxima Cloud CRM.
Сейчас фильтры нельзя создавать для кастомных объектов. Эта возможность запланирована в будущих обновлениях.
Онлайн-встречи Microsoft Teams для CRM Calls
Пользователи Proxima Cloud CRM теперь могут создавать онлайн-звонки Microsoft Teams при планировании визита. Встреча может содержать тему, повестку и несколько участников. Это особенно удобно для команд, которые регулярно общаются онлайн с клиентами, врачами, партнерами или коллегами.
Приглашения стали понятнее: участники видят название встречи и при необходимости ее повестку прямо в своих календарях.
В карточке создания звонка или визита пользователь включает Online Team meeting, вводит название встречи и адреса электронной почты участников, а при необходимости добавляет описание или повестку в поле Additional. После сохранения записи Microsoft создает онлайн-событие в календаре Outlook пользователя и отправляет приглашения на адреса электронной почты всех участников.
Подключение и использование функции:
- Синхронизируйте календарь Outlook с Proxima Cloud CRM.
- В расписании CRM создайте новую встречу. В карточке встречи включите Online Team meeting и заполните поля события: укажите Online Team meeting title, скопируйте и вставьте адреса электронной почты приглашенных и добавьте описание в Additional. Сохраните запись.
- Microsoft создает онлайн-событие в календаре Outlook пользователя и отправляет приглашения на адреса электронной почты участников встречи.
Планируйте онлайн-коммуникации Microsoft Teams с врачами, клиентами, партнерами или коллегами в визитах Proxima Cloud CRM.
Важно! Не пытайтесь добавлять к встрече врача из подключенной базы Axioma (если она используется в CRM клиента). Любое количество участников можно добавить путем копирования и вставки адресов электронной почты.
3.2. Bug Fixes в v.17.1
- поле Participants теперь корректно отображает всех актуальных неархивированных врачей в зоне ответственности пользователя, а не только одного врача;
- звонки в аптеки и врачам теперь корректно закрываются после заполнения всех обязательных полей, изменения статуса на Completed и сохранения записи;
- слайды теперь корректно переключаются во время звонков и в разделе CLM;
- кнопка выбора слайда в левом нижнем углу продолжает работать после нескольких переходов между слайдами.
4. Что обновления v.17.0 и v.17.1 дают фармацевтическому бизнесу
Proxima Cloud CRM v.17 и v.17.1 объединяют точечные улучшения интерфейса с возможностями, которые напрямую влияют на работу фармацевтических полевых команд: планирование территорий, управление нагрузкой, доступ к данным HCP и централизованное администрирование CRM.
- Полевые команды быстрее находят нужные записи и получают больше контекста, не открывая каждый объект.
- Менеджеры видят более полную картину активностей и могут точнее планировать ресурсы.
- Администраторы быстрее адаптируют CRM к процессам компании и контролируют доступ к фильтрам.
- Контактные поля и Microsoft Teams упрощают планирование коммуникаций с HCP и коллегами.
5. Посмотрите обновления в действии
Новые возможности уже доступны в клиентских и демонстрационных средах..
Запросите демо Proxima Cloud CRM, чтобы увидеть, как обновленные инструменты работают в реальных сценариях фармацевтического бизнеса.
Свяжитесь с нашей командой, если у вас есть вопросы об анонсированных обновлениях Proxima Cloud CRM.
**Примечание: в материале используются скриншоты из демонстрационной среды с анонимизированными или смоделированными данными, которые не принадлежат реальным людям.
