Медицинский представитель может проводить много полевых визитов в течение одного рабочего дня. После каждой встречи необходимо зафиксировать в CRM, какие бренды обсуждались, каких договоренностей удалось достичь, какие материалы использовались или были запрошены, что нужно сделать во время следующего контакта и каким был результат встречи.
Чем дольше откладывается заполнение визита, тем выше риск потерять детали. Именно поэтому Voice-to-Visit в Proxima Cloud CRM создается как инструмент, который позволяет внести результаты встречи сразу после визита — естественной речью, без ручного заполнения каждого поля отдельно.
Содержание
Голосовые AI-ассистенты становятся новым стандартом для pharma CRM
Использование голосового ввода и AI в работе полевых команд уже становится заметным направлением развития CRM-решений в фармацевтической индустрии. Системы переходят от простого speech-to-text к контекстному AI-маппингу в CRM.
Голосовые AI-инструменты используются для упрощения фиксации результатов взаимодействия с HCP и сокращения ручного ввода данных. AI-ассистенты преобразуют слова пользователя в текст, а затем интеллектуально заполняют распознанными значениями поля в CRM. Расширяются голосовые сценарии и взаимодействие с CRM.
Развитие таких возможностей в известных pharma CRM-платформах подтверждает более широкую тенденцию: AI все глубже интегрируется в повседневные процессы полевых команд и переходит от роли отдельного помощника к инструменту, встроенному непосредственно в ежедневное рабочее пространство полевых команд.
От голоса к структурированной карточке визита или как работает Voice-to-Visit в Proxima Cloud CRM
Рынок движется в сторону более широкого использования технологий AI, и Proxima Cloud CRM развивает собственные AI-сценарии, интегрированные в бизнес-логику наших клиентов.
Технически Voice-to-Visit в Proxima Cloud CRM работает не как обычный голосовой ввод текста.
Мы создали сценарий голосового заполнения карточки визита в мобильном приложении с обязательной проверкой данных пользователем перед сохранением.
Медицинский представитель диктует результат встречи, система преобразует аудио в текст, после чего LLM анализирует содержание и контекст речи и выполняет маппинг — определяет, какая часть сказанного должна попасть в конкретное поле CRM.
Таким образом, один естественный голосовой отчет проходит несколько этапов:
голос → транскрипция → AI/LLM-маппинг → структурированные значения полей → проверка медицинским представителем → сохранение визита.
LLM получает структуру карточки конкретной клиентской среды Proxima Cloud CRM и работает со значениями, разрешенными для этой среды. Например, для полей «Products» или «Materials» модель не должна придумывать новые бренды или материалы: она сопоставляет сказанное с тем, что уже настроено в CRM.
Результат AI формируется в структурированном виде, а для распознанных и интерпретированных данных предусмотрены уровни уверенности модели confidence в сформированной интерпретации (с точки зрения модели): High, Medium или Low.
Пять целевых полей Voice-to-Visit
Логика Voice-to-Visit предусматривает работу с пятью основными группами данных карточки визита.
| Поле CRM | Что система ищет в речи |
|---|---|
| Products — $brand | Бренды препаратов, которые обсуждались или продвигались во время визита |
| Agreement — $agreement | Конкретные договоренности и обязательства, достигнутые по результатам встречи |
| Reminder — $reminder_next_call | Что нужно сделать или проверить во время следующего контакта |
| Materials — $materials | Материалы, которые были использованы/переданы или запрошены |
| Call Result — $call_result | Итоговый результат и тональность встречи |
Brands, Agreement и Call Result в базовой бизнес-логике относятся к обязательным данным карточки.
1. Products (Promoted Brands): система работает с реальными брендами клиентской среды
Если сотрудник полевой команды говорит:
«Во время визита я продвигала бренд Alpafix»,
Voice-to-Visit должен сопоставить Alpafix с продуктом, доступным в Proxima Cloud CRM.
AI выбирает значение из настроенного списка и не создает новое значение самостоятельно.
Если бренд уже был подтянут в визит из циклового плана, Voice-to-Visit работает вместе с текущей структурой визита, а пользователь после обработки все равно может проверить и скорректировать список.
2. Agreement: как слова «потенциал», «план» и «факт» становятся данными CRM Agreement — один из самых наглядных примеров AI-маппинга.
Agreement — один из самых наглядных примеров AI-маппинга.
В бизнес-сценарии представитель фармкомпании не должен открывать каждую колонку и вводить цифры вручную. Он может естественно сказать:
«По Alpafix потенциал тридцать девять, план тридцать, факт десять».
В CRM эти понятия соответствуют структурированным показателям Agreement:
То есть, например, голосовые команды текста:
Потенциал (Potential) 39, План (Plan) 30, Факт (Fact) 10
должны сформировать в Agreement поля для Alpafix:
Potential (per month) = 39, Target scripts (per month) = 30, Actual scripts (per month) = 10
3. Materials: только релевантные материалы
Voice-to-Visit может определять материалы, которые врач запросил либо медицинский представитель использовал или оставил во время встречи.
Это могут быть носители с записями CLM-презентаций, указанные брошюры, другие промоматериалы. Для структурированных значений система ориентируется на перечень материалов, определенных для встречи, заранее настроенных в соответствующей клиентской среде CRM и доступных данному сотруднику.
Например:
«Были использованы брошюры Alpafix».
Если брошюры Alpafix доступны этому пользователю и связаны с брендом Alpafix, они могут быть определены как Promotional Material.
Это позволяет избежать ситуации, когда AI создает в CRM несуществующие названия справочных объектов.
4. Reminder (Next Visit): AI выделяет действие на будущее
Фразы вроде:
«На следующем визите нужно проверить фактическое количество назначений»,
или
«Врач попросил принести дополнительные материалы»
выполняют другую функцию, чем описание уже завершенной встречи.
LLM определяет такие части речи как Reminder (to Next Visit) — конкретное действие, задачу или временной ориентир для следующего контакта — и записывает короткий текст в соответствующее поле. Он отображается в заметках для следующего визита. Если в речи указаны дата или время, они сохраняются именно как текст: Voice-to-Visit не создает отдельное календарное напоминание на конкретную дату или время.
5. Call Result: свободное содержание, но структурированный результат
Результат встречи медицинский представитель может проговаривать естественно:
«Визит прошел успешно. Врач был заинтересован в препарате и положительно воспринял информацию».
AI анализирует содержание и тональность и сопоставляет их с допустимым результатом, настроенным для конкретной клиентской среды. Например, с положительным, нейтральным или отрицательным результатом либо необходимостью повторного визита.
Не обязательно диктовать все пять полей
Voice-to-Visit поддерживает частичное заполнение.
Пользователь может проговорить только договоренности или только результат и следующее действие.
Остальные данные можно оставить без изменений или дополнить вручную. Такой сценарий предусмотрен: после AI-обработки пользователь получает данные для проверки и может редактировать любое поле перед сохранением.
Медпредставитель всегда проверяет результат
LLM не принимает финальное решение вместо пользователя.
После транскрипции и маппинга открывается экран проверки. Пользователь видит распознанные данные и уровень уверенности AI — высокий, средний или низкий.
Медпредставитель может:
- принять предложенные изменения;
- исправить отдельные значения;
- дополнить данные вручную;
- отказаться от предложенной версии.
Функция продолжает развиваться
Voice-to-Visit — AI-функционал, поэтому качество работы зависит не только от транскрипции, но и от точности маппинга бизнес-контекста на структуру конкретной CRM.
Во время тестирования команда проверяет разные типы визитов, варианты формулировок, названия брендов, материалов, числовые показатели и сценарии частичного заполнения. По результатам таких тестов уточняются правила интерпретации, конфигурация и поведение модели.
Корректнее говорить не о том, что «AI сам автоматически обучается после каждой фразы», а о том, что Voice-to-Visit последовательно дорабатывается на основе реальных тестовых сценариев и обратной связи пользователей.
Что это означает для клиентов Proxima Cloud CRM
Ценность технологии определяется не самим фактом распознавания голоса, а тем, насколько органично AI встроен в реальный процесс работы медпредставителя.
В Proxima Cloud CRM Voice-to-Visit работает непосредственно с карточкой визита: система не просто создает транскрипцию, а анализирует содержание речи, сопоставляет его со структурой конкретной клиентской среды и распределяет данные между полями. Медпредставитель может продиктовать весь отчет или только нужную часть, проверить предложенный AI результат, отредактировать его вручную и продолжить работу в привычной карточке CRM.
Именно в этом практическое преимущество подхода Proxima Cloud CRM: Voice-to-Visit не создает параллельный AI-процесс, а становится частью уже настроенной CRM-логики компании — с ее брендами, материалами, справочниками, полями и правилами работы. При этом функция развивается как часть мобильного Proxima Cloud CRM, а не как отдельный инструмент для ведения голосовых заметок.
Для сравнения: в конкурентных CRM-платформах за AI-функции может взиматься дополнительная плата или могут устанавливаться определенные платформенные требования к iOS/iPadOS. Весь AI-функционал Proxima Cloud CRM входит в Базовый тарифный план.
Для фармацевтической компании результат прост: меньше ручной административной работы для полевой команды, более быстрое внесение результатов визита и больше структурированных данных в CRM именно тогда, когда детали встречи еще свежи. Это соответствует более широкому направлению развития Proxima Cloud CRM — от системы учета активностей к интеллектуальной платформе, где AI, аналитика и автоматизация помогают медицинским представителям и менеджерам работать с данными быстрее и содержательнее.
Попробуйте функцию Voice-to-Visit
Voice-to-Visit доступен как часть развития Proxima Cloud CRM и помогает перенести ключевую информацию о визите в CRM, пока контекст встречи еще остается свежим.
Если вы уже пользуетесь Proxima Cloud CRM. Попросите вашего администратора включить Voice-to-Visit. Попробуйте функцию и поделитесь с нами замечаниями и предложениями.
Ищете CRM для собственного бизнеса? Попробуйте демонстрационную версию Proxima Cloud CRM.
Как Voice-to-Visit работает на практике, показываем на примере голосового отчета после визита к врачу. Читайте в блоге → " Voice-to-Visit в действии: голосовой отчет медпредставителя в карточке визита Proxima Cloud CRM" 
