В августе 2026 года Proxima Cloud CRM получила два последовательных обновления — Release v18.0 и Release v18.1.
Версия 18.0 расширяет возможности медпредставителей, менеджеров и администраторов сразу в нескольких рабочих сценариях.
Среди основных обновлений:
- Voice-to-Visit для заполнения результатов визита с помощью AI;
- фоновая двусторонняя синхронизация мобильного приложения;
- связанные кастомные объекты и несколько вкладок с отчетами в карточках HCP/HCO;
- Viber Carousel;
- аналитика Event Machine;
- навигация к организациям;
- виджет «Изменения за последние 7 дней» на главной странице CRM;
- обновления Material Manager и GeoForce.
В Release v18.1 развитие AI-функциональности продолжилось интеграцией Ask Copilot с отчетами Power BI и упрощенным управлением доступом к Copilot для администраторов.
В этой статье мы собрали обзор ключевых улучшений и новых инструментов, которые стали доступны пользователям Proxima Cloud CRM.
Обо всех обновлениях мы регулярно пишем в блоге — следите за новостями.
Содержание
1. Release v18.0 — 7 августа 2026 года
Инфографика. Release v.18.0
1.1. Proxima CRM Product
Обновления Proxima CRM Product охватывают несколько направлений: AI-аналитику, взаимодействие с клиентами, администрирование визитов, работу с материалами и ежедневные пользовательские сценарии.
Новые функции продукта v18.0
1.1.1. Voice-to-Visit: заполнение результатов визита с помощью AI
Одно из ключевых обновлений Release v18.0 — Voice-to-Visit, функциональность для более быстрого заполнения результатов визита голосом.
Вместо последовательного ручного внесения информации в отдельные поля медпредставитель может описать результат встречи естественным языком. Система транскрибирует запись, анализирует ее с помощью AI и распределяет полученную информацию между соответствующими полями карточки визита. В основе функции — не просто преобразование речи в текст, а интерпретация содержания и формирование структурированного результата визита.
Voice-to-Visit работает с пятью основными блоками данных:
- обсужденные бренды;
- договоренности;
- промоматериалы;
- результат визита;
- напоминание на следующий визит.
При этом медпредставителю не обязательно озвучивать все пять блоков. Голосом можно передать только часть информации, а остальное заполнить вручную.
После обработки записи пользователь видит предложенные AI-значения, может проверить результат, внести необходимые корректировки и только после этого сохранить изменения.
Таким образом, Voice-to-Visit сокращает объем рутинного ввода данных после встречи, но оставляет пользователю контроль над финальным отчетом.
Скриншот 1–3: Voice-to-Visit — кнопка Fill with voice / запись / транскрипция.
Скриншот 4–6: выбор результата транскрипции / AI-маппинг / корректировка в полях визита.
1.1.2. Согласие пользователя на аудиозапись во время звонков
Перед первым использованием аудиозаписи пользователь знакомится с условиями и подтверждает свое согласие подписью. После подтверждения система сохраняет согласие и не запрашивает его повторно.
Механизм обеспечивает прозрачное и обязательное подтверждение согласия перед началом работы с аудио медпредставителя (пользователя CRM).
1.1.3. Viber Carousel в Proxima OCM: больше контента в одном сообщении
В Release v18.0 расширены возможности коммуникации через Viber в Proxima OCM. Теперь пользователи могут создавать и отправлять Viber Carousel — сообщение с горизонтально прокручиваемым набором карточек. В карусели можно создать до пяти карточек.
Каждая карточка может содержать изображение, текст и кнопки действий. Это позволяет объединять несколько информационных или промоционных блоков в одном сообщении и делать цифровую коммуникацию более визуальной и интерактивной.
1.1.4. Event Machine: разметка таймлайна для аналитики вовлеченности
В Event Machine появилась возможность связывать отдельные сегменты таймлайна мероприятия с продуктами и спикерами.
Event Manager может отметить нужные сегменты тегами продуктов и указать докладчика. После завершения мероприятия активность в чате — вопросы и ответы — сопоставляется с соответствующими сегментами.
Это позволяет оценить, какие презентации или темы вызвали наибольшую вовлеченность аудитории, и использовать эти данные для дальнейшего планирования мероприятий.
1.1.5. Навигация к организации прямо из CRM
В карточках визитов и организаций появилась иконка маршрута. После нажатия пользователь может открыть адрес организации в навигационном приложении — Google Maps, Waze или Apple Maps.
Для медпредставителя это сокращает количество дополнительных действий во время работы: адрес не нужно копировать и отдельно искать в навигаторе.
Скриншот 12–14: карточка визита с адресом HCO и иконкой маршрута, выбор доступного навигационного приложения и построенный маршрут к адресу организации в Google Maps — навигацию можно запустить непосредственно из карточки визита.
1.1.6. Виджет «Изменения за последние 7 дней»
На главной странице Cloud CRM появился виджет, который показывает изменения в базе HCP и HCO за последние семь календарных дней.
Пользователь видит количество записей, которые были добавлены, изменены или архивированы, в соответствии со своей территорией или закрепленной базой.
Это дает быстрый обзор актуальности рабочей базы сразу после входа в CRM без необходимости отдельно проверять списки HCP и HCO.
1.1.7. Справочник из выбранных полей Dataset в UserData 3.0
Для администраторов расширены настройки справочников в UserData 3.0.
Теперь можно определять, какие поля Dataset используются как идентификатор записи, а какие — как ее отображаемое название. Несколько полей можно объединить в одно отображаемое название.
Это позволяет формировать более понятные названия записей и лучше адаптировать справочники к структуре данных конкретного клиента.
1.1.8. Proxima Marketing — быстрый переход из Proxima Cloud CRM
На главной странице Cloud CRM появилась навигационная плитка, которая позволяет одним нажатием перейти непосредственно в Proxima Marketing — систему управления trade marketing.
Proxima Marketing — B2B-решение для управления трейд-маркетинговыми программами между производителями и аптечным ритейлом. Оно помогает переводить маркетинговые договоренности, условия промо и расчеты в структурированные цифровые сценарии.
В основе Proxima Marketing — no-code конструктор бизнес-правил, где маркетолог может самостоятельно задавать условия, триггеры и действия по принципу WHEN–IF–THEN. Это позволяет быстрее запускать и изменять промо-механики без постоянного привлечения разработчиков, автоматизировать расчет скидок и бонусов и снижать риск ошибок, связанных с ручной проверкой условий.
Встроенные модули отвечают за контроль маркетинговых бюджетов, работу с рекомендованными остатками и аналитику результатов. Система фиксирует транзакции, позволяет отслеживать использование бюджета и формирует цифровой след выполнения маркетинговых программ.
Благодаря интеграциям через API и Webhooks настроенные в Proxima Marketing правила могут использоваться внешними рабочими системами, в том числе в сценариях заказов. Proxima Marketing интегрируется с модулем Pharm Ordering — встроенным инструментом Proxima Cloud CRM для автоматизации оформления заказов во время визита представителя.
Это позволяет категорийным менеджерам, маркетологам и менеджерам продуктов формировать и контролировать маркетинговые акционные предложения, а медпредставителям — использовать эти бонусы прямо во время визита. Благодаря гибкой и контролируемой системе вовлечения в виде цифрового контракта, который система выполняет автоматически, производители повышают лояльность аптек к своим брендам.
Подробнее с возможностями самого продукта можно ознакомиться в отдельном материале → Proxima Marketing и Pharm Ordering
Улучшения продукта v18.0
1.1.9. Больше отчетов в карточках HCP/HCO в мобильном приложении
Ранее мобильная карточка HCP или HCO поддерживала только один отчет. После обновления количество доступных вкладок с отчетами определяется системными настройками и больше не ограничивается одним отчетом.
Благодаря этому медпредставитель может получать больше аналитического контекста непосредственно в карточке клиента или организации.
1.1.10. Material Manager: получение и учет материалов по месяцам
Material Manager теперь поддерживает ежемесячное получение материалов и учет остатков по месяцам.
Пользователь может работать с материалами в разрезе отдельных месяцев:
- просматривать поступления за выбранный период,
- подтверждать новые материалы,
- использовать остатки предыдущего месяца, которые не были израсходованы полностью.
Поддерживаются как загруженные накладные, так и системные накладные для перенесенных остатков. Предыдущие периоды можно просматривать через фильтр по месяцу, а активный месяц отображается в заголовке.
Отдельно менеджеры теперь получают уведомления о поступлении новых материалов на их склад.
1.1.11. Обновленные права для закрытых сущностей
В Release v18.0 также усовершенствована логика прав на редактирование и удаление закрытых сущностей — в частности визитов, задач, отчетов по топливу, учетных записей и записей фармаконадзора.
Это дает администраторам больше контроля над тем, какие действия доступны пользователям после завершения соответствующих процессов.
1.1.12. GeoForce: больше контроля над полигонами Вороного
В GeoForce пользователь может задавать целевое количество организаций на один полигон Вороного.
Это дает больше контроля над автоматическим территориальным делением и позволяет адаптировать формирование полигонов к необходимой структуре клиентской базы.
1.2. Proxima CRM Platform
Новые функции платформы v18.0
1.2.1. Связанные кастомные объекты непосредственно в карточке HCP/HCO
Еще одно важное обновление карточек — работа со связанными записями кастомных объектов.
Медпредставитель может открывать, создавать, редактировать и удалять связанные записи непосредственно из карточки HCP или HCO, не переходя в отдельный раздел CRM. Вкладка может быть доступна даже тогда, когда для этого объекта еще нет записей — первую запись можно создать прямо из карточки.
Какие именно кастомные объекты будут отображаться в карточке, определяет администратор.
Примечание: для работы со связанными записями кастомных объектов требуется подключение к Интернету. В офлайн-режиме эта функциональность недоступна.
1.2.2. Работа без перерывов на синхронизацию
Мобильное приложение получило двустороннюю фоновую синхронизацию.
Ранее для получения актуальных данных с сервера пользователю приходилось прерывать работу и запускать синхронизацию. Теперь приложение может передавать внесенные пользователем изменения и получать новые данные в фоновом режиме, не блокируя основную работу.
Ручная принудительная синхронизация при этом также остается доступной и работает как раньше.
Для медпредставителя это означает меньше пауз в течение рабочего дня и более быстрый доступ к актуальной информации в CRM.
1.2.3. Предупреждение перед крупными импортами
Для администраторов добавлено предупреждение перед ресурсоемкими операциями с данными.
При загрузке или обновлении 100 000 и более строк система заранее сообщает о большом объеме операции. Это позволяет администратору оценить ее до фактического запуска.
1.3.Bug Fixes v18.0
В рамках Release v18.0 исправлено 17 ошибок:
- 14 в Proxima CRM Product
- 3 в Proxima CRM Platform
Среди основных исправлений в Product — корректная передача событий Event Machine в CRM и их доступность в фильтрах OCM, учет визитов в аптеки в Cycle Plan, обязательные условия Visible to для приватных фильтров в Filter Manager, проверка дат в GeoForce, корректное обновление статусов email в OCM, запуск ручной синхронизации в мобильном приложении, экспорт участников Event Machine.
На уровне Platform исправлено отображение полей Start Date / End Date при создании визита, поиск в записях кастомных объектов после изменения значений полей и передача кастомных полей в макеты Finance.
Instant Messages после исправления: ссылки в сообщениях корректно отображаются и остаются кликабельными.
2. Release v18.1 — 12 августа 2026 года
Инфографика. Release v.18.1
2.1.Proxima CRM Product
Новая функция продукта v18.1
2.1.1. От Power BI-отчета к аналитическому ответу Copilot
Главный акцент Release v18.1 — упрощение работы с Power BI Copilot.
В разделе Power BI Reports появилась кнопка Спросить Copilot. Пользователь может открыть нужный отчет в Proxima Cloud CRM и перейти непосредственно к этому же отчету в Power BI Service — без ручного поиска нужного отчета.
Далее с данными можно работать через Copilot естественным языком: просить суммировать ключевые показатели, объяснить изменения, найти тренды, сравнить значения или обратить внимание на аномалии.
Вместо последовательного просмотра отдельных визуализаций пользователь может перейти к сценарию «вопрос → аналитический ответ».
Ask Copilot не заменяет сам Power BI report — он добавляет еще один способ взаимодействия с данными, когда пользователю нужно быстро найти объяснение или нужный показатель.
2.1.2. Упрощенное управление Copilot Access
Предоставление доступа к Power BI Copilot больше не требует ручной настройки в Microsoft Entra ID. Администраторы могут включить доступ с помощью одного переключателя Copilot Access в профиле пользователя, а система автоматически выполняет остальные действия в фоновом режиме.
Процесс активации корректно обрабатывает случаи, когда пользователь уже существует в tenant, уже состоит в нужной security group или уже имеет необходимые настроенные параметры. Поэтому повторное включение доступа не создает дублирования или ошибок.
Администраторы также могут отключить Copilot Access в любой момент.
AI-функциональность не активируется принудительно: доступ к Copilot определяется политикой использования AI в компании и настройками администратора.
Что получают пользователи в Release v18.0 и v18.1
Release v18.0 и v18.1 развивают Proxima Cloud CRM сразу в нескольких направлениях, но объединены общей целью — сократить количество ручных операций и сделать нужные данные доступными непосредственно в рабочем сценарии пользователя.
Медпредставитель может быстрее оформить результат визита с помощью Voice-to-Visit, не прерывать работу для синхронизации, получать больше информации непосредственно в карточках HCP/HCO и быстрее переходить к маршруту следующего визита.
Менеджеры получают больше возможностей для контроля материалов, анализа вовлеченности и работы с актуальной клиентской базой.
Администраторы — более гибкое управление данными, правами доступа и AI-функциональностью.
А искусственный интеллект добавляет еще один уровень работы с аналитикой: от просмотра готового Power BI-отчета — к диалогу с его данными и более быстрому получению нужного вывода.
Попробуйте новые возможности Proxima Cloud CRM
Новые возможности уже доступны в пользовательской и презентационной среде.
Чтобы активировать нужные функции, получить консультацию по Release v18.0 и v18.1 или увидеть новые возможности Proxima Cloud CRM в работе, обратитесь к вашему администратору Proxima Cloud CRM или свяжитесь с нашей командой.
Попробуйте бесплатно новую CRM для фармацевтического бизнеса.
Примечание: в материале использованы скриншоты из демонстрационной среды с обезличенными или смоделированными данными, которые не принадлежат реальным лицам.
