Ask Copilot в Proxima Cloud CRM: от поиска показателей к диалогу с данными

Аналитика в Proxima Cloud CRM охватывает всё больше отчетов Power BI, показателей и срезов данных. Это дает пользователям больше информации для работы, но одновременно усложняет поиск конкретного ответа: нужно знать, в каком отчете находится нужный показатель, какие фильтры применить и как интерпретировать результат.

Именно эту задачу решает Ask Copilot. В Release 18.1 в Power BI Reports появилась возможность перейти из текущего отчета в Power BI Service и сразу работать с ним через Copilot. Вместо сценария «найти нужную страницу → просмотреть графики → вручную сопоставить показатели» пользователь может сформулировать бизнес-вопрос на естественном языке и получить готовый аналитический разбор. Такой подход соответствует переходу Proxima Cloud CRM от традиционного reporting к intelligent analytics и встраивает Copilot в Power BI в ежедневную CRM-аналитику.

В чем ценность ИИ в BI-отчетах

Ask Copilot снижает порог входа в аналитику: пользователю не нужно глубоко знать структуру модели Power BI или помнить расположение каждого показателя. Это упрощает анализ данных с ИИ по мере роста количества дашбордов.

Для медпредставителя — это может быть быстрый ответ по собственным показателям.

Для регионального менеджера — это может быть сводка по команде или территории.

Для BI-аналитика — это означает меньше нестандартных запросов на ручное формирование дополнительных отчетов.

Для маркетолога — это более быстрый доступ к данным, необходимым для принятия решений.

Важно и то, что Copilot работает не как отдельный универсальный чат, а в контексте отчета Power BI и его семантической модели.

Искусственный интеллект может не только пересказать цифры, которые видны на экране, но и использовать доступные ему данные модели для более детального анализа. При этом сохраняется модель доступа Power BI: пользователь работает только с данными, к которым у него есть соответствующие права.

Как искусственный интеллект работает в Proxima Cloud CRM

Шаг 1. Открыть нужный отчет Power BI в Cloud CRM.

На примере OCM Dashboard пользователь видит отчет с основными email-показателями: Planned, Sent, Delivered, Read, Visited и динамикой взаимодействия.

Шаг 2. Нажать Ask Copilot.

В верхней части Power BI Report доступна отдельная кнопка. После нажатия открывается Power BI Service с актуальным отчетом, где пользователь может работать с Copilot.

Шаг 3. Сформулировать бизнес-вопрос.

Для демонстрации мы использовали не общий запрос «проанализируй отчет», а конкретный prompt, который задает контекст, нужные KPI и ожидаемый тип анализа.

Скриншоты 2–4. Copilot в Power BI Service: открытие Copilot, ввод подробного промта и отображение контекста и фильтров, используемых для формирования ответа.

Пример запроса:

“Please analyze this report for Current Year (2026). Summarize our main email marketing metrics from Planned (695,366) down to Visited (27,116). Explain the conversion drops at each step of the funnel and highlight any key trends or spikes in the 'Message Delivery & Engagement Trends' chart (e.g., April 2026).”

Шаг 4. Copilot формирует аналитический ответ.

В нашем примере он последовательно разобрал email-воронку, объяснил потери между этапами и отдельно выделил апрельский пик на графике.

По KPI, видимым на дашборде, ответ корректно воспроизвел:

Planned — 695 366;
Sent — 623 966;
Delivered — 563 390;
Read — 139 907;
Visited — 27 116;
Delivery rate — 90,29%;
Read rate — 24,83%;
Visited / Read — 19,38%.

Copilot также правильно определил апрель 2026 года как явный аномальный пик на графике Message Delivery & Engagement Trends.

Что оказалось особенно показательным в ответе

Часть ответа повторяет и рассчитывает показатели, которые непосредственно видны на дашборде. Но Copilot также привел детали, которых нет на текущем экране, например причины недоставки или скорость реакции после получения письма.

Ответ Copilot:

«From Planned 695,366 emails, 623,966 were Sent (89.73%), so about 11% of plans never became sends. The main reasons are missing active emails (67.34% of unsent) and prior unsubscribes (29.77%).From Sent, 563,390 were Delivered (90.29%), so ~10% dropped at the delivery step, mostly because mailboxes don’t exist (77.12% of undelivered) or servers/issues on the recipient side. Of Delivered emails, 139,907 were Read (24.83%), indicating the major engagement drop is at the open stage. Read behavior is very fast when it happens: 94.33% of opens occur within 1 minute of delivery. From Delivered to Visited, only 27,116 visits occur, equal to 19.38% of opens translating into a click/visit, representing the final significant drop in the funnel.

Trends in “Message Delivery & Engagement Trends” In 2026, delivery and engagement spike sharply in April: Email Delivered jumps to 145,505 (more than 3x March), with 41,629 reads and 12,605 visits, far above surrounding months. This April peak is followed by a normalization: May–July deliveries fall to 62–60k, reads to 11–16k, and visits down to 1.4–3.3k. Later, September 2026 shows another delivery rise to 72,430, but visits remain modest at 1,107, signaling higher volume without a proportional click-through rebound. The analytic insight confirms that Email Read Dynamic grew steadily from Dec 2025 to June 2026 but then declined starting July, and Email Visited Dynamic shows its steepest drop from July to September 2026 (1382→1107).» nd highlight any key trends or spikes in the 'Message Delivery & Engagement Trends' chart (e.g., April 2026).”

Это означает, что анализ не ограничивается только видимыми карточками и графиками: Copilot может использовать доступный контекст семантической модели Power BI для более глубокого объяснения данных.

Именно здесь проявляется главная практическая ценность функции — пользователь получает не просто пересказ визуализации, а помощь в интерпретации данных.

Доступ к ИИ контролирует администратор

ИИ-функции не активируются для клиента принудительно. Доступ к Copilot контролируется исключительно политикой использования искусственного интеллекта в компании и не является функцией, включенной по умолчанию.

Администратор самостоятельно управляет доступом пользователей через Copilot Access в профиле. Система автоматизирует необходимые технические настройки доступа, а администратор может отключить его в любой момент.

Попробуйте BI-отчеты с Copilot в Proxima Cloud CRM

Запросите у нашей команды демонстрацию настроек и объяснение по использованию Copilot в Proxima Cloud CRM.

Узнайте, как Proxima Cloud CRM использует искусственный интеллект в CRM для экономии времени и упрощения работы сотрудников фармацевтических компаний. Попробуйте бесплатно.

*Примечание: В данной статье использованы скриншоты из демонстрационной среды, содержащей анонимизированные или смоделированные данные, не имеющие отношения к реальным лицам.

Would you like to be contacted, learn more about our product, or receive personalized advice?

Хотите, чтобы с вами связались, узнать больше о продукте или получить персональную консультацию?

Бажаєте, щоб з вами зв’язалися, дізнатися більше про продукт або отримати персональну консультацію?

¿Le gustaría que le contactaran, conocer más sobre nuestro producto o recibir asesoría personalizada?

Gostaria de ser contatado, saber mais sobre nosso produto ou receber uma consultoria personalizada?

Release v18.0 и v18.1 Proxima Cloud CRM: искусственный интеллект, новинки GeoForce, удобные виджеты и инструменты вовлечения

2 октября, 2026

В августе 2026 года Proxima Cloud CRM получила два последовательных обновления — Release v18.0 и

Release v18.0 и v18.1 Proxima Cloud CRM: искусственный интеллект, новинки GeoForce, удобные виджеты и инструменты вовлечения

2 октября, 2026

В августе 2026 года Proxima Cloud CRM получила два последовательных

Характеристики

Решения для каждой роли

Узнайте, как Proxima Cloud CRM оптимизирует ваши операции

Обучение

Центр помощи

Успешный кейс: GSK

Рекомендуемое

Обзор

Более 30 лет инноваций в сфере глобальных данных, технологий и здравоохранения.

Характеристики

Решения для каждой роли

Обучение

Центр помощи

Success Case Study: GSK

FEATURED

Обзор

30+ years of global health care data, technology, and industry innovation.

Ask Copilot в Proxima Cloud CRM: от поиска показателей к диалогу с данными

Содержание

В чем ценность ИИ в BI-отчетах

Как искусственный интеллект работает в Proxima Cloud CRM

Шаг 1. Открыть нужный отчет Power BI в Cloud CRM.

Шаг 2. Нажать Ask Copilot.

Шаг 3. Сформулировать бизнес-вопрос.

Пример запроса:

Шаг 4. Copilot формирует аналитический ответ.

Что оказалось особенно показательным в ответе

Ответ Copilot:

Доступ к ИИ контролирует администратор

Попробуйте BI-отчеты с Copilot в Proxima Cloud CRM

Related articles

Запросіть демонстрацію функцій Proxima Cloud CRM

Залиште свої дані, щоб дізнатися, як це працює

Запросить демонстрацию функций Proxima Cloud CRM

Оставьте свои данные, чтобы узнать, как это работает

Получите доступ к бесплатному PDF

ИИ «под капотом» CRM для фармацевтической отрасли

Скачайте наше практическое руководство для руководителей фармацевтической отрасли

Success Case Study:
GSK