В феврале Proxima Cloud CRM выпустила Release v.13 с фокусом на гибкость, прозрачность и надежность в CRM-системе, GeoForce и аналитических панелях Power BI.
34 новые функции добавлены
70+ ошибок исправлено
В этой статье мы подготовили подробный обзор всех новых возможностей наших продуктов. Следите за обновлениями в блоге — они будут публиковаться на постоянной основе.
Содержание
Краткий обзор
На этот раз мы сосредоточились на гибкости, прозрачности и надежности в Proxima Cloud CRM, GeoForce и панелях Power BI, чтобы помочь командам работать быстрее, принимать более обоснованные решения и доверять своим данным.
- Теперь клиенты могут адаптировать Proxima Cloud CRM к своим бизнес-процессам с помощью кастомных объектов: более прозрачно управлять материалами и запасами, а также контролировать доступ пользователей через расширенные административные возможности.
- Полевые команды работают эффективнее благодаря упрощенным формам, более четким лимитам и более точной аналитике, а менеджеры получают лучшую видимость работы команд и территорий.
- GeoForce становится еще более практичным инструментом благодаря прямой синхронизации с Proxima Cloud CRM, умной балансировке территорий на основе реального времени в пути и улучшенному визуальному планированию на карте.
- Благодаря точным перерасчетам данных Sales и POI, обновлению дашбордов в реальном времени и исправлениям, связанным с точностью данных, аналитика и отчетность стали еще надежнее.
Последний релиз Proxima Cloud CRM сокращает объем ручной работы, повышает уверенность в планировании и гарантирует, что все данные в системе отражают реальную деятельность — от визитов и территорий до запасов, согласий и коммуникаций.
Кастомные объекты: больше свободы для ваших бизнес-процессов
С обновлениями Release v.13 пользователи получают конструктор Custom Objects, который позволяет адаптировать Proxima Cloud CRM к специфике собственных бизнес-процессов без изменений в базовой платформе.
- Создание Custom Objects и управление доступом через панель администратора.
Администраторы могут создавать кастомные объекты с уникальными полями для хранения специфических бизнес-данных. Также администраторы могут настраивать права доступа к этим объектам в зависимости от профиля пользователя (просмотр, редактирование и т.д.)
- Связи с системными объектами
Каждый кастомный объект может быть связан с двумя системными объектами, что позволяет интегрировать новые сущности в существующую модель данных CRM.
- Веб-версия
Пользователи могут просматривать и работать с записями кастомных объектов через веб-интерфейс в соответствии с назначенными правами доступа.
- Мобильное приложение
Теперь пользователи могут работать с кастомными объектами в мобильном приложении при подключении к интернету.
Обновление GeoForce: более умное управление территориями и улучшенная работа карты
Февральское обновление добавляет новые инструменты для более удобного управления территориями в GeoForce.
Теперь пользователи могут рисовать территории непосредственно на карте и мгновенно назначать все организации и клиентов в пределах этой территории соответствующим пользователям Proxima Cloud CRM.
Балансировка территорий улучшена благодаря изохронам (границам по времени доезда), что позволяет создавать территории в соответствии с реальной доступностью.
Улучшенное визуальное планирование, более точный перерасчет данных и исправления в картографическом модуле обеспечивают более точные данные, стабильную работу системы и лучшую производительность.
- Выделение территорий рисунком.
Пользователи могут прорисовывать области на карте и мгновенно назначать все организации и клиентов в пределах этой территории выбранным пользователям Proxima Cloud CRM.
- Продвинутое балансирование в GeoForce.
Генерация территорий теперь использует изохроны (границы по времени поездки), что обеспечивает баланс территорий в соответствии с реальной доступностью.
- Улучшение визуального планирования.
Добавлена возможность выбора индивидуального цвета пользователя при создании произвольных территорий (блоки) в GeoForce, что упрощает различение пересекающихся территорий.
- Точность данных.
Перерасчет данных Sales и POI в таблицах теперь корректно отражает обновленные границы территорий и выбранные направления продуктов.
Веб-управление запасами, интеграция Power BI и улучшенный пользовательский опыт
Это обновление расширяет функциональность Proxima Cloud CRM благодаря веб-версии ключевых модулей Inventory Management, позволяя выполнять все операции со складскими запасами непосредственно в браузере.
Пользователи теперь могут отслеживать остатки продукции прямо из карточек заказов, а администраторы получают больше возможностей для управления полями форм визитов и доступом к данным.
Интеграция с Power BI позволяет авторизованным пользователям запускать обновление отчетов в реальном времени непосредственно из CRM.
Обновление также включает улучшение производительности системы, более точное управление материалами на уровне учреждений, улучшения UX и исправления, связанные со стабильностью системы.
Рассмотрим детально:
- Веб-версия модуля Inventory Management.
Модули Inbound Stock, Inventory Balance и Inventory Write-off теперь полностью доступны в веб-интерфейсе и повторяют функциональность мобильного приложения.
- Отслеживание запасов из карточки заказа.
Теперь пользователи могут фиксировать остатки продукции прямо в карточке заказа и сохранять их в базе данных CRM. Это обеспечивает лучшую видимость наличия продукции, более надежные данные для планирования и более обоснованные управленческие решения.
- Управление видимостью полей в формах визитов.
Администраторы теперь могут управлять тем, какие поля отображаются в формах визитов, напрямую через админ-панель. Нерелевантные или ненужные поля автоматически скрываются. Пользователи тратят меньше времени на навигацию по формам и могут сосредоточиться на сборе необходимых данных.
- Обновление отчетов Power BI по запросу из Proxima Cloud CRM.
Пользователи с лицензией Power BI Premium Per User (PPU) могут запускать обновление датасетов в реальном времени прямо из CRM. Обновленные отчеты сразу открываются в Power BI Cloud для анализа самых актуальных данных.
Для клиентов Proxima Cloud CRM Power BI является одним из самых удобных решений для аналитики. Подробнее о различиях между Power BI и QlikView читайте в нашем обзоре BI-инструментов.
- Управление доступом к данным.
Администраторы CRM могут предоставлять или отзывать доступ пользователей к обновлению данных Power BI и просмотру обновленных отчетов непосредственно через админ-панель CRM.
- Повышение производительности.
Асинхронная загрузка датасетов позволяет обрабатывать большие объемы данных без задержек системы.Ежедневная синхронизация справочников обеспечивает согласованность справочных данных между CRM и данными пользователя.
- Улучшение UX.
Поля с множественным выбором теперь по умолчанию отображаются в свернутом виде, что делает карточки визитов более компактными. Синхронизация одним кликом устанавливает время визита в соответствии со временем устройства для более быстрого и точного ввода данных.
- Лимиты на уровне учреждений.
Распределение промоматериалов теперь можно контролировать на уровне медицинских учреждений, что повышает точность учета запасов.
- Дата последнего визита по всей иерархии команды.
Во вкладках Facility и Customer теперь отображается дата последнего визита с учетом визитов всех подчиненных пользователей в иерархии.
Итог
Это первый комбинированный релиз Proxima Cloud CRM, который включает функции безопасности, ролевой доступ и конструктор кастомных объектов.
Мы значительно повысили надежность системы и обеспечили гибкость, необходимую для масштабирования сложных бизнес-процессов.
Хотите узнать, как обновления Release v.13 могут работать в ваших бизнес-процессах?
Заполните форму обратной связи — и мы покажем новые возможности Proxima Cloud CRM, GeoForce и других продуктов Proxima Research на практике.
