В первой части статьи «Кастомные объекты в CRM-системах для фармацевтического сектора» мы рассмотрели, что такое кастомные объекты в CRM-системах, почему они особенно важны для фармацевтического сектора, как с ними работают ведущие CRM-платформы и почему управляемая кастомизация становится конкурентным преимуществом для pharma CRM.
В этой части сосредоточимся на практическом примере: как создание кастомного объекта выглядит в Proxima Cloud CRM, какие настройки доступны администратору и почему такой подход помогает фармацевтическим компаниям сочетать гибкость с контролем. Также рассмотрим дальнейший вектор развития продукта — в частности Territory Manager как отдельное направление управляемой кастомизации, связанное с территориальной структурой, HCP/HCO, пользователями, доступами и работой полевых команд.
Содержание
Создание кастомных объектов в Proxima Cloud CRM
В Proxima Cloud CRM кастомные объекты создаются как часть управляемой модели кастомизации. Администратор может работать с Custom Objects builder, настраивать поля, object settings, права доступа и видимость данных через Object Manager.
Это позволяет фармацевтическим компаниям создавать собственные сущности под конкретные бизнес-процессы, но не терять контроль над архитектурой CRM, качеством данных и ролевой моделью доступа.
Администратор может просмотреть уже существующие системные и кастомные объекты, создать новый объект, задать его название, автоматически сформированный API name и описание. Такой подход позволяет расширять структуру CRM под конкретные бизнес-процессы фармацевтической компании без изменения базовой логики системы.
После создания объекта администратор настраивает его поля: выбирает тип поля, задает название, API name, описание, определяет, будет ли поле использоваться как основное название записи, а также настраивает уровень доступа к полю для разных профилей пользователей. На уровне безопасности можно отдельно управлять правами Read и Write, что помогает поддерживать порядок в данных и ограничивать доступ в соответствии с ролями пользователей.
Дополнительно кастомный объект может отображаться в рабочем интерфейсе пользователя, если это предусмотрено настройками доступа и сценарием использования. Это важно для полевых команд, которые работают с CRM не только в административной части, но и в ежедневных операционных процессах.
Как создать кастомный объект в Proxima Cloud CRM?
Создание кастомного объекта в Proxima Cloud CRM происходит через Object Manager. Администратор может задать название объекта, проверить автоматически сформированный API name, добавить описание, создать поля, настроить object settings, field-level security, object access control и data access.
Такой подход позволяет не просто создать новую сущность в CRM, а сразу определить, как пользователи будут работать с кастомным объектом в рамках своей роли. Это особенно важно для фармацевтических компаний, где структура данных, права доступа и видимость записей должны быть контролируемыми.
Reference-поля позволяют связывать кастомный объект с другими объектами в системе и строить логические связи между сущностями. Это позволяет настраивать структуру кастомного объекта в соответствии с конкретным бизнес-процессом.
В Proxima Cloud CRM кастомные объекты создаются как часть управляемой модели кастомизации. Администратор может работать с Custom Objects builder, настраивать custom object settings, управлять полями, доступами и видимостью данных через Proxima Cloud CRM Object Manager.
Это позволяет фармацевтическим компаниям создавать собственные сущности под конкретные бизнес-процессы, но не терять контроль над архитектурой CRM, качеством данных и ролевой моделью доступа.
Кастомні об’єкти в BI-звітах Proxima Cloud CRM
Кастомные объекты в Proxima Cloud CRM могут использоваться не только в операционной работе CRM, но и в отчетности. Если компания создает собственные сущности под специфические бизнес-процессы, эти данные могут быть вовлечены в BI-аналитику и использоваться для построения собственных отчетов и дашбордов.
Это особенно важно для фармацевтических компаний, которым нужно анализировать не только стандартные CRM-данные, но и специфические процессы: активности полевых команд, внутренние запросы, кастомные классификации, локальные маркетинговые инициативы, дополнительные объекты для HCP/HCO или другие пользовательские сущности. Такой подход позволяет превращать кастомизацию CRM в источник более точных управленческих данных.
Это показывает, что данные из кастомных объектов могут использоваться для построения отчетов, фильтров, таблиц и визуализаций в соответствии с потребностями фармацевтической компании.
Почему такой подход важен для фармацевтических компаний
В фармацевтическом бизнесе недостаточно просто создать новое поле или новую таблицу. Любой новый объект должен быть понятным для всех пользователей, контролируемым на уровне доступов и пригодным для восприятия в отчетах и визуализациях данных руководителями и менеджерами. Именно поэтому в Proxima Cloud CRM создание кастомного объекта сочетается с настройкой полей, уровня доступа к полям, доступа к самому объекту и общей модели видимости записей.
Это позволяет администраторам не только добавить новую сущность в CRM, но и сразу определить ее место в системе: кто может с ней работать, какие данные видит каждая роль, какие поля могут быть служебными или чувствительными, и как созданный объект будет использоваться в реальном бизнес-процессе.
Для полевых команд это означает более точную работу с данными. Для администраторов — больше самостоятельности без необходимости каждый раз обращаться к разработчикам. Для менеджмента — лучшую структурированность данных и возможность масштабировать CRM без потери контроля.
Territory Manager в Proxima Cloud CRM как следующий вектор развития управляемой кастомизации
Отдельным направлением развития Proxima Cloud CRM является Territory Manager — функциональность для гибкого управления территориями полевых команд.
Это направление мы не будем описывать как прямое продолжение Custom Objects builder, но оно логически продолжает ту же логику managed CRM customization. Если кастомные объекты помогают расширять CRM data model, то Territory Manager развивает другой важный уровень гибкости — возможность самостоятельно строить территориальную модель, назначать пользователей, связывать HCP/HCO с территориями и управлять видимостью данных.
Для фармацевтических компаний территориальное управление является ключевой операционной функцией. Именно территория часто определяет, какие врачи и медицинские организации закреплены за конкретным медицинским представителем, кто отвечает за определенный сегмент рынка и к каким данным имеет доступ пользователь.
Поэтому развитие Territory Manager продолжает ту же логику, что и кастомные объекты: CRM должна не навязывать компании жесткую структуру, а позволять моделировать ее реальную организационную логику контролируемым способом.
В продуктовых планах Territory Manager должен дать клиентам больше самостоятельности в управлении структурой полевых команд: от построения иерархии территорий любой глубины до назначения пользователей, привязки HCP/HCO к территориям, интеграции с GeoForce, миграции географических полигонов в единую модель территорий, массового импорта/экспорта и автоматического наполнения территорий по логике фильтрации.
Для фармацевтического бизнеса это важный шаг в том же направлении, что и кастомные объекты: CRM становится более адаптивной к реальной организационной структуре компании, но сохраняет контроль, прозрачность доступов и целостность данных.
Как Territory Manager дополняет логику кастомных объектов
Кастомные объекты отвечают на вопрос: какие дополнительные сущности нужны компании для точного описания бизнес-процессов. Territory Manager отвечает на другой, но связанный вопрос: как организовать ответственность, видимость и доступ к HCP/HCO в соответствии с территориальной структурой полевой команды.
Вместе эти направления формируют более зрелый подход к кастомизации CRM. Компания получает не просто набор отдельных настроек, а возможность строить управляемую модель работы: собственные объекты, собственную структуру полей, собственную модель доступа, собственную территориальную логику и будущую интеграцию с географическими данными.
Это особенно важно для enterprise-клиентов с разветвленными полевыми командами. В таких компаниях часто существуют сезонные изменения территорий, пересечение зон ответственности, отдельные правила работы с KOL, разные уровни менеджеров и разные сценарии видимости данных. Если CRM не поддерживает такую структуру нативно, компания вынуждена использовать обходные решения или заказывать кастомную разработку. Развитие Territory Manager должно уменьшить эту зависимость и перенести типичную потребность фармацевтического бизнеса в платформенную функциональность.
Вывод
Кастомные объекты в Proxima Cloud CRM — это практический инструмент управляемой гибкости. Они позволяют администраторам создавать новые сущности, настраивать поля, определять права доступа, контролировать видимость данных и адаптировать CRM к конкретным бизнес-процессам фармацевтической компании.
В то же время ценность кастомных объектов заключается не только в факте их создания. Важно, что они работают в рамках административной логики Proxima Cloud CRM: через Object Manager, API name, Field-level security, Object access control и Organization-wide default. Это помогает не превращать кастомизацию в хаотичное накопление дополнительных сущностей, а сохранять порядок в структуре CRM.
Отдельное преимущество такого подхода — возможность использовать кастомные объекты не только в CRM-процессах, но и в BI-отчетах. Это позволяет фармацевтическим компаниям строить собственную аналитику на основе созданных пользователем сущностей и лучше связывать операционные данные с управленческими решениями.
Дальнейшее развитие продукта, в частности направление Territory Manager, показывает, что Proxima Cloud CRM движется не только в сторону отдельных кастомных настроек, а в сторону более глубокой модели управляемой кастомизации. Речь идет о возможности моделировать сложные бизнес-структуры: территории, иерархии, привязки HCP/HCO, ответственность пользователей, видимость данных, интеграцию с GeoForce и будущую автоматизацию наполнения территорий.
Для фармацевтического бизнеса такой подход является стратегическим преимуществом. Proxima Cloud CRM дает компаниям больше самостоятельности в адаптации системы, но при этом сохраняет контроль, прозрачность, ролевую безопасность и целостность данных. Именно этот баланс между гибкостью и порядком определяет ценность современной pharma CRM: система должна развиваться вместе с бизнесом, но не терять управляемость.
Готовы попробовать Proxima Cloud CRM в действии?
Создавайте собственные объекты, оценивайте удобство управления территориями в Territory Manager и открывайте больше возможностей Proxima Cloud CRM для вашей фармацевтической команды.
Свяжитесь с нами для презентации платформы или закажите бесплатную демоверсию.
Примечание:
В материале использованы скриншоты из демонстрационной среды с обезличенными или смоделированными данными, которые не принадлежат реальным лицам.
