Апрельский Release v.15 Proxima Cloud CRM создан вокруг практических потребностей полевых команд, маркетологов и руководителей отделов продаж. Мы сфокусировались на том, чтобы упростить ежедневные процессы в CRM, сократить ручные операции и сделать аналитику более доступной для быстрого принятия решений.
Подготовили полный обзор обновлений наших продуктов. Следите за релизами в блоге – публикуем на постоянной основе.
Содержание
Инфографика. Release v.15
Основные улучшения. Release v.15
Release v.15 Proxima CRM сосредоточен на трех направлениях: удобной ежедневной работе в CRM-приложении, гибком администрировании и планировании, а также усовершенствованной CRM-аналитике и отчетности Power BI, которые помогают превращать большие объемы данных в понятные визуализации.
Расширенный и усовершенствованный функционал Proxima Cloud CRM
В этом разделе рассмотрим обновления, которые упрощают типовые сценарии работы пользователей в CRM-приложении. Они касаются презентаций во время визитов, работы с HCO на карте и контроля качества данных, которые полевые команды собирают в процессе взаимодействия с врачами и учреждениями.
Комфортное использование CLM-презентаций на мобильных устройствах
Одно из ключевых обновлений релиза — CLM Presentation Zoom. Теперь в CLM-презентациях в формате PDF на мобильных устройствах можно масштабировать слайды жестом pinch-to-zoom до 400%.
Это особенно важно для презентаций с мелким текстом, таблицами, схемами, детализированной информацией о продукте или клиническими материалами. Медицинский представитель может быстро увеличить нужный фрагмент слайда во время визита, не выходя из презентации и не прерывая коммуникацию с врачом.
Масштаб автоматически возвращается к стандартному 1:1 при переходе между слайдами, поэтому презентация остается удобной для последовательного просмотра.
Скриншот 1, 2, 3. CLM Presentation Zoom: масштабирование PDF-слайдов в CLM-презентации на мобильном устройстве медицинского представителя. Слайды можно просматривать в стандартном масштабе или увеличивать до 400% для удобного чтения текста и просмотра деталей.
Google Maps в Web-версии для работы с HCO
В Web-версии добавлена полноценная работа с Google картами для организаций HCO. Теперь пользователь может просматривать расположение учреждений на карте и открывать их визитные карточки в один клик.
Это обновление упрощает работу с территориями, учреждениями и планированием активностей. Для пользователя карта становится не просто визуальным ориентиром, а частью рабочего процесса: от просмотра расположения HCO до быстрого перехода в карточку учреждения.
Особенно полезной эта возможность будет для команд, которые работают с большим количеством медицинских учреждений, аптек, больниц или других организаций в рамках разных территорий.
Контроль качества опросов для более качественного сбора данных
В Release v.15 добавлен Survey Quality Control в Proxima Cloud CRM — проверка качества ответов в опросах.
Если общая сумма баллов ниже установленного порога, система просит пользователя указать причину. Список возможных причин настраивается администратором.
Это помогает сделать процесс анкетирования более контролируемым и прозрачным. Компания получает не только сам результат опроса, но и дополнительное объяснение, почему оценка или ответ не соответствует ожидаемому уровню. Такой подход может быть полезен для контроля качества полевых активностей, оценки взаимодействия с HCP или анализа причин отклонений в собранных данных.
Больше контроля в администрировании, планировании и работе с согласиями
Второе направление релиза касается администрирования и контроля процессов внутри CRM. Обновления помогают быстрее работать с пользовательскими объектами, точнее настраивать периоды выполнения задач в планах циклов и корректнее сохранять изменения, связанные с согласиями пользователей.
Удобная работа с кастомными объектами
В релизе обновлен Object Manager (AdminTool) — инструмент, который помогает администраторам работать с объектной структурой Proxima Cloud CRM.
- Появилась функция быстрого поиска по названию объекта и метке, что упрощает поиск нужного объекта. Это важно для систем с большим количеством системных и пользовательских объектов, где ручной поиск в списке может занимать много времени
- Также добавлена функция «Умная сортировка»: объекты группируются по типу, а затем сортируются по алфавиту. Системные объекты отображаются выше, что делает структуру более понятной для администратора.
- Отдельное важное обновление — удаление пользовательских объектов через интерфейс пользователя. Теперь пользовательские объекты можно удалять непосредственно в интерфейсе. При этом это окончательное удаление: оно является безвозвратным и удаляет все связанные данные и макеты карточек. Эта возможность представлена как инструмент для контролируемого администрирования, а не просто как «удаление объектов».
Гибкие периоды выполнения задач в плане циклов
Release v.15 также расширяет возможности планирования сроков выполнения через Cycle Plan.
Для каждой задачи можно задавать индивидуальные даты начала и завершения. Это дает больше гибкости в работе с планами, когда разные задачи в рамках одного цикла должны выполняться в разные периоды.
Система также проверяет корректность дат при создании, редактировании и импорте. Если периоды обновляются, изменения автоматически применяются к запланированным визитам. Это помогает уменьшить количество ручных ошибок и поддерживать согласованность между планированием и фактическими визитами.
Скриншот 10, 11, 12, 13, 14. Отображение задачи с настроенным периодом в мобильном расписании медицинского представителя: от редактирования даты и времени до просмотра созданной задачи в календаре мобильного приложения.
Безопасный процесс получения согласия и отслеживание версий
- Обновлена логика работы с согласием пользователя
В Secure Consent Flow изменения, связанные с согласием пользователя, сохраняются только вместе с карточкой профиля пользователя. Если пользователь отменяет изменения в карточке профиля, изменения по согласию также не применяются. Это помогает избежать ситуаций, когда данные согласия обновляются отдельно от основной карточки клиента, и повышает целостность сохранения информации. - Обновление для администраторов — отслеживание версий
Теперь доступен список актуальных версий приложений Web и Mobile на сервере клиента. Это упрощает проверку того, какая версия системы используется в конкретной среде.
Совершенствуем отчетность и расширяем аналитику
Третье направление Release v.15 — отчетность и аналитика для руководителей, менеджеров и полевых команд. Обновления помогают работать с большими объемами CRM-данных не через сложные таблицы, а через понятные отчеты, информационные панели и визуализации для контроля расходов, активности и выполнения планов.
Fuel Report для полного контроля расходов и маршрутной активности
В блоке Power BI Proxima CRM одним из самых заметных обновлений стал Fuel Report — стандартный отчет для анализа использования служебных автомобилей и расходов топлива.
Отчет помогает отслеживать:
- расход топлива;
- пройденный путь;
- использование транспортного средства;
- связанные расходы.
В нем содержатся графики расхода топлива и пройденного пути, а также конструктор для формирования таблицы по необходимым параметрам.
Для руководителей полевых команд это может быть полезным инструментом операционного контроля: он позволяет быстрее анализировать расходы, сравнивать показатели между сотрудниками или территориями и выгружать полный отчет по топливу в виде таблицы.
CRM Analytics CF Report для гибкой работы с информационными панелями
В Release v.15 добавлен CRM Analytics CF Report — отчет с расширенными возможностями для работы с данными CRM Analytics, пользовательскими полями и пользовательскими объектами.
Администратор Proxima Cloud CRM получает доступ к режиму редактирования отчетов и может создавать новые информационные панели на основе данных CRM Analytics.
Пользователи, со своей стороны, получают доступ только для просмотра информационных панелей, созданных администратором.
Это обновление важно для компаний, которым нужна большая гибкость в отчетности. Администратор может адаптировать информационные панели под конкретные бизнес-процессы, структуру данных или управленческие KPI, а пользователи работают с уже подготовленными аналитическими панелями.
CRM Light Report для быстрого анализа выполнения плана визитов
Еще один новый стандартный отчет — CRM Light Report. Это одностраничный отчет для быстрого анализа выполнения планов визитов медицинскими представителями.
Он позволяет:
- просматривать общий статус выполнения плана визитов;
- анализировать распределение визитов по целевым группам и специализации врачей.
Такой формат удобен для быстрого управленческого обзора без необходимости переходить между многочисленными страницами или просматривать сложные детальные отчеты.
Расширение CRM Analytics и Sales Reports
- добавлены новые фильтры: Страна, Регион, Населенный пункт.
- расширен конструктор сводной таблицы: теперь в нем доступны параметры Страна, Регион, Населенный пункт, Адрес.
Обновление также затронуло Sales Reports.
Многоязычный интерфейс добавлен для таких отчетов:
- Distributor Sales Dashboard
- Chains Report
- Distributor Stock
- Daily Distributor Sales
- Daily Table
Поддерживаются языки UA, EN, RU, TR, ES, PT-BR, RO, KZ, UZ. Это особенно важно для международных команд, которые работают в разных регионах и используют единую CRM-экосистему для аналитики продаж.
Что означает Release v.15 для пользователей Proxima Cloud CRM
Release v.15 делает Proxima Cloud CRM:
- Более удобной для ежедневной полевой работы.
- Более гибкой для администрирования.
- Более сильной в аналитике.
Для медицинских представителей это означает более комфортную работу с CLM-презентациями, опросами и картами HCO.
Для администраторов — больше контроля в Object Manager, настройке согласий, версиях приложений и плановых периодах.
Для руководителей — новые возможности в Power BI: от контроля расходов на топливо до анализа выполнения плана визитов и создания индивидуальных информационных панелей.
Обновление Release v.15 продолжает развитие Proxima Cloud CRM как целостной платформы для фармацевтических компаний, где CRM, полевая активность, администрирование и аналитика работают в единой экосистеме.
Узнайте больше о возможностях Proxima Cloud CRM, аналитике Power BI и инструментах для эффективной работы полевых команд
Примечание: в материале использованы скриншоты из демонстрационной среды с обезличенными или смоделированными данными, не принадлежащими реальным лицам.
